Conseiller en planification financière

3 days ago

Calgary, Alberta, Canada TD Full time
Titre du poste

Conseiller en planification financière

Description du poste

Le Conseiller en planification financière fournit un niveau élevé de soutien commercial et de service aux Conseillers en planification financière de TD Wealth en leur fournissant une assistance dans les trois principales activités du Conseiller en planification financière : examen de la progression, contact avec les clients et développement commercial. Le Conseiller en planification financière vise à fournir une expérience légendaire à chaque interaction avec les clients. Le Conseiller en planification financière a un impact significatif sur la croissance des actifs nets, le revenu, le LEI et l'efficacité du livre d'affaires des Conseillers en planification financière.

Compétences et responsabilités
  • Répondre aux demandes des clients et des Conseillers en planification financière en fournissant des options et des solutions, tout en respectant les politiques et les processus à temps
  • Effectuer des transactions et des activités qui nécessitent une connaissance experte sur une large gamme ou une variété de produits, de processus ou de systèmes et qui pourraient être catégorisés comme des risques modérés à élevés
  • Aider à la réalisation rapide et précise de l'ouverture de nouveaux comptes, des transferts de comptes et de cash, des formulaires et des documents administratifs et transactionnels ainsi que des demandes des Conseillers en planification financière et des clients, et les informer lorsque nécessaire
  • Fournir un soutien commercial aux Conseillers en planification financière en identifiant les opportunités de croissance des actifs nets et de revenus et en contactant les clients potentiels
  • Relever et analyser des données pour identifier et résoudre des problèmes complexes, élever les cas nécessaires
  • Créer une expérience positive à chaque interaction et chercher à améliorer continuellement les ventes et les services
  • Participer pleinement en tant que membre d'équipe, soutenir un environnement de travail positif et orienté vers les services
Exigences
  • Diplôme universitaire ou collégial et/ou minimum 2 ans d'expérience dans l'industrie
  • Cours de Securities canadien (CSC) et Manuel de conduite et de pratiques (CPH)
  • Completion du cours de Wealth Management Essentials (WME) par l'Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) dans les 18 mois suivant la date de début
  • Connaissances avancées en affaires, en opérations et en environnement réglementaire
  • Expertise spécialisée dans l'exécution de tâches diverses qui sont hautement complexes, impliquant plusieurs étapes, systèmes et juridictions
  • Compétences en communication solides avec la capacité de travailler de manière collaborative et indépendante, fournir une assistance et bâtir des relations
A propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d'entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu'elle sert et des économies qu'elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d'être une meilleure banque et par notre objectif d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d'expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d'activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l'évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d'améliorer l'expérience client et de créer des capacités pour façonner l'avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d'expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu'entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d'autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d'épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance.

Renseignements supplémentaires

Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d'aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C'est d'ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d'avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues

Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d'apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d'aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu'elle s'engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration

Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d'intégration et de formation.

Processus d'entrevue

Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d'adaptation

L'accessibilité est importante pour nous. N'hésitez pas à nous faire part de toute mesure d'adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d'entrevue.

Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles

Exigences linguistiques

N/A

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