Conseiller en Stratégies de Gestion de Patrimoine

4 weeks ago

Saguenay, Quebec, Canada National Bank Full time

Poste: Conseiller en Stratégies de Gestion de Patrimoine

Type de contrat: Permanent

Horaire: Temps plein

Lieu: Chicoutimi, Québec

Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine

En tant que Conseiller en Stratégies de Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale, tu auras l'opportunité de mettre en avant tes compétences relationnelles tout en collaborant étroitement avec notre clientèle et tes collègues. Ce rôle te permettra d'assister les conseillers en gestion de patrimoine dans leur quête d'excellence en fournissant un service à la clientèle de premier ordre, contribuant ainsi à un impact durable sur notre clientèle.

Responsabilités principales:

  • Collaborer avec les conseillers en placement pour garantir un service client de haute qualité et répondre efficacement aux demandes des clients.
  • Réaliser les opérations courantes liées aux transactions financières, telles que l'achat et la vente de titres, tout en procédant aux ajustements nécessaires.
  • Gérer les instructions de dépôts, retraits, transferts et conversions de devises sur tous les comptes de placement, en assurant un suivi rigoureux.
  • Analyser et ouvrir les dossiers clients, en veillant à leur mise à jour continue.
  • Produire des rapports de gestion de portefeuille pour une évaluation précise des performances.
  • Assurer la gestion administrative des dossiers clients, y compris la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres.
  • Veiller au respect des normes de conformité et des pratiques de gestion des risques.

Équipe:

Au sein de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, tu feras partie d'une équipe dynamique, composée de conseillers expérimentés, dédiée à offrir une expérience client exceptionnelle. La collaboration et l'esprit d'équipe seront essentiels à ton succès.

Avantages:

  • Rémunération compétitive et avantages flexibles pour le bien-être personnel et familial.
  • Programme de santé et bien-être incluant diverses options.
  • Assurance collective adaptable.
  • Régime de retraite avantageux.
  • Accès à des services bancaires préférentiels.
  • Opportunités d'implication dans des initiatives communautaires.
  • Accès à des services de télémédecine et à des programmes d'amélioration du bien-être.

Prérequis:

  • Diplôme d'études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent.
  • Expérience de 2 ans dans le secteur bancaire, assurances ou finance.
  • Connaissance des normes de conduite et des valeurs mobilières.
  • Maîtrise de la Suite Microsoft Office.
  • Excellentes compétences en service à la clientèle.

Valeurs de l'entreprise:

Nous sommes une institution qui valorise l'humain, l'audace et l'entrepreneuriat. Notre engagement envers l'inclusion et l'accessibilité est au cœur de notre culture d'entreprise. Nous croyons en l'importance d'un environnement de travail respectueux et sans obstacle pour tous nos employés.

Rejoins-nous pour contribuer à un impact positif dans la vie des gens tout en développant ta carrière dans un cadre stimulant et collaboratif.

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