Spécialiste financier.ère au sein de l'équipe

4 weeks ago

Repentigny, Quebec, Canada Assante Gestion de Patrimoine Full time

À propos d'Assante Gestion de Patrimoine :

Assante Gestion de Patrimoine est un cabinet de conseil financier reconnu, spécialisé dans la gestion de patrimoine et la planification financière personnalisée.

Nous allions expertise technique et approche humaine pour offrir à nos clients des solutions d'investissement et d'assurance sur mesure. Ce qui nous distingue dans le secteur ?

  • Une vision holistique
  • Des valeurs éthiques solides
  • Une impartialité reconnue
  • Une relation de proximité avec notre clientèle

Les bénéfices de rejoindre notre équipe :

  • Politique de télétravail flexible : 2 jours au bureau, 3 jours à distance avec horaires adaptables
  • Rémunération de base compétitive avec des primes basées sur l'expérience
  • 3 semaines de congés annuels + 2 semaines durant la période des fêtes (8 jours payés)
  • Un régime de retraite avec contribution de l'employeur
  • Un plan d'assurance collective avec participation de l'employeur
  • Tout l'équipement technologique nécessaire (Macbook Air, Ipad, casque audio, etc.)
  • De nombreuses activités de cohésion d'équipe tout au long de l'année : BBQ, food trucks, fêtes de fin d'année, 5 à 7, sorties au ski, et bien plus encore
  • Possibilité d'acquérir un portefeuille de clients financé après quelques années, si les résultats sont au rendez-vous

Profil recherché pour le poste de conseiller.ère financier interne :

Qualifications :

  • 1 an d'expérience dans le secteur financier ou une forte motivation à apprendre
  • Diplôme d'études collégiales en techniques de services financiers et d'assurances ou un baccalauréat en administration avec une spécialisation en finance
  • Licence en assurance de personnes et/ou en épargne collective, en cours ou obtenue
  • Maîtrise de la suite Microsoft Office (Excel et Word)
  • Excellente maîtrise du français et connaissance intermédiaire de l'anglais
  • Connaissance d'un CRM (ex. Salesforce) est un atout
  • Connaissance des logiciels Morningstar et/ou de planification de retraite est un plus

Compétences requises :

  • Capacité à travailler en équipe et compétences relationnelles
  • Autonomie et sens de l'initiative
  • Organisation et méthode
  • Attention aux détails et rigueur
  • Capacité d'adaptation
  • Discrétion
  • Compétences en communication interpersonnelle

Quotidien en tant que conseiller.ère financier interne :

Vous collaborerez étroitement avec nos associés et votre mission inclura :

  • Travailler avec les associés et conseillers pour bien cerner les besoins des clients
  • Entrer des données pour élaborer des plans de retraite
  • Produire des analyses et simulations de portefeuilles
  • Gérer les transactions liées aux fonds communs de placement
  • Participer à l'analyse des besoins et produire des illustrations d'assurances (vie, invalidité, maladie grave, etc.)
  • Compléter des propositions d'assurances
  • Communiquer avec les différentes compagnies d'investissement et d'assurances pour toute demande d'information
  • Fournir la documentation nécessaire aux associés et conseillers
  • Maintenir à jour les dossiers clients dans les fichiers partagés
  • Réaliser des rencontres de mise à jour avec la clientèle active
  • Participer aux formations d'équipe mensuelles
  • Effectuer d'autres tâches connexes selon les besoins

Intéressé.e par cette opportunité ?

Nous serions ravis de recevoir votre candidature et d'échanger avec vous sur cette belle opportunité.

  • Ingénieur.e en Régulation et Contrôle

    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada GBi Full time

    Offre d'emploi : Ingénieur.e en Régulation et ContrôleContexteGBi est une entreprise de services en ingénierie qui recherche un Ingénieur.e en Régulation et Contrôle pour rejoindre son équipe de spécialistes en mécanique du bâtiment.ResponsabilitésRéaliser la conception de systèmes de régulation automatique en mécanique du...

  • Ingénieur.e en Régulation et Contrôle

    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada GBi Full time

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  • Sage-Femme de Naissance

    2 days ago

    Repentigny, Quebec, Canada CISSS de Lanaudière Full time

    Développez vos compétences en tant que Sage-FemmeVous rejoindrez notre équipe de sage-femmes au sein du CISSS de Lanaudière, où vous serez chargé de la coordination des suivis de grossesses et des assistances aux accouchements dans différents lieux de naissance. Vous participerez également à toutes les activités connexes de l'équipe, telles...

  • Sage-Femme de Naissance

    2 days ago

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  • Spécialiste en Ingénierie de la Circulation

    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada GBI Services d'ingénierie Full time

    Détails du PosteL'entreprise GBI Services d'ingénierie est à la recherche d'un Ingénieur en Maintien de la Circulation pour rejoindre son équipe en Transport.ResponsabilitésRédiger des devis et des rapports en maintien de la circulation et signalisation;Réaliser et valider des plans en maintien de la circulation en fonction des travaux à...

  • Spécialiste en Ingénierie de la Circulation

    1 week ago

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  • Ingénieur de projets en construction

    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada Bédard Ressources inc. Full time

    Ingénieur de projets en constructionBédard Ressources inc. est à la recherche d'un Ingénieur de projets en construction pour rejoindre son équipe de développement d'infrastructures.ResponsabilitésPlanification et coordination : Planifier, organiser et coordonner les activités liées à la réalisation des projets de construction majeurs,...

  • Ingénieur de projets en construction

    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada Bédard Ressources inc. Full time

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  • Ingénieur.e en régulation et contrôle

    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada GBi Full time

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  • Ingénieur.e en régulation et contrôle

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    Repentigny, Quebec, Canada GBi Full time

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  • Ingénieur.e en régulation et contrôle

    5 days ago

    Repentigny, Quebec, Canada GBi Full time

    Développez votre carrière en tant qu'Ingénieur.e en Régulation et Contrôle chez GBi Nous sommes à la recherche d'un Ingénieur.e en Régulation et Contrôle pour rejoindre notre équipe de spécialistes en systèmes automatisés. Vos responsabilités Conception et développement de systèmes de régulation automatique pour les...

  • Ingénieur.e en régulation et contrôle

    4 days ago

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  • Ingénieur de projets en construction

    1 week ago

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  • Spécialiste en mise en service de bâtiments

    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada GBi Full time

    Développez votre carrière en tant qu'Ingénieur.e de mise en service intermédiaire chez GBi Nous sommes à la recherche d'un(e) Ingénieur(e) de mise en service intermédiaire pour rejoindre notre équipe de Bâtiment intelligent à Repentigny. Vos responsabilités Superviser le processus de mise en service de la phase de conception...

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    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada GBi Full time

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  • Spécialiste en Gestion de la Circulation Routière

    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada GBi Full time

    Présentation du posteL'entreprise GBi recherche un Ingénieur.e en Maintien de Circulation pour rejoindre son équipe de transport à Repentigny. Ce poste est idéal pour les professionnels passionnés par la gestion de la circulation routière et la signalisation.ResponsabilitésRédiger des devis et des rapports en maintien de la circulation et...

  • Spécialiste en Gestion de la Circulation Routière

    1 week ago

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  • Spécialiste en Projets

    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada Système Akxial Inc. Full time

    Détails du PosteLe poste de Chargé de Projet est un rôle clé au sein de Système Akxial Inc., où vous serez responsable de la planification, de la gestion et du suivi des projets en cours. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de direction et les professionnels de l'industrie pour garantir l'entière satisfaction des...

  • Spécialiste en électricité du bâtiment

    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada GBi Full time

    Développez votre carrière en électricité du bâtiment Nous sommes à la recherche d'un.e électricien.e du bâtiment expérimenté.e pour rejoindre notre équipe de conception et de gestion de projets dans le secteur institutionnel, commercial et industriel. Vos responsabilités Réaliser la conception, la coordination et la vérification...