Planificateur financier

3 days ago


Mississauga, Ontario, Canada National Bank Full time
À propos de l'emploi

En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle crucial auprès de tes clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe pour aider et conseiller de manière distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ton travail te permettra de développer tes relations d'affaires, ton entrepreneurship, ton rôle-conseil et de mettre à profit ton leadership.

Ton rôle
  • Identifier les besoins d'investissement et de financement de ton client et élaborer son plan financier
  • Conseiller la clientèle en suivant ses besoins et les tendances du marché afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun
  • Saisir et créer les occasions de développement des affaires afin d'augmenter la clientèle et de croître le volume des portefeuilles existants
  • Être un leader positif en coachant tes collègues dans leur développement et leur permettre d'évoluer dans leurs fonctions
Ton équipe

Au sein du secteur Services aux Particuliers, tu fais partie d'une grande équipe de collègues et tu relèves de la Directrice Planificateurs Financiers. Tu seras responsable de la clientèle de trois succursales de la région de Mississauga.

Compétences requises
  • Baccalauréat ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
  • Certifié planificateur financier (CFP) complété ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
  • Licence de représentant en épargne collective (REC)
  • Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre
  • Bon joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif
Avantages
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil


  • Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    **Rôle et responsabilités**En tant que planificateur financier au sein de la Banque Nationale, vous jouerez un rôle crucial auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour aider et conseiller nos clients de manière distinctive et personnalisée afin qu'ils atteignent leurs objectifs financiers.**Compétences...


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    À propos de l'emploiEn tant que Conseiller financier senior, vous jouerez un rôle crucial auprès de vos clients. À travers les 7 champs de la planification financière, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de manière distinctive et personnalisée votre client dans l'atteinte de ses...


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