Conseiller Financier Virtuel

3 weeks ago

Ottawa, Ontario, Canada Alterna Sa Full time

Le Conseiller Financier Virtuel jouera un rôle clé dans la fourniture de conseils financiers axés sur l'investissement, la vente d'investissements, la consolidation d'actifs et l'acquisition de nouveaux clients/membres au sein des agences assignées.

Ce professionnel collaborera étroitement avec le personnel des agences et sera responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille assigné, principalement composé de membres ayant des besoins multifacettes identifiés.

Grâce à une gestion proactive des relations, le Conseiller Financier Virtuel s'efforcera de conserver et d'accroître son portefeuille de richesse par le biais de contacts proactifs, de planification modulaire et d'examens annuels, tout en travaillant avec des membres seniors de l'équipe de gestion de patrimoine pour identifier des opportunités de besoins plus complexes et faire des recommandations en fonction du modèle de segmentation de la richesse.

Il est essentiel de construire des partenariats solides avec les équipes des agences pour faciliter les présentations aux membres/clients existants.

Utiliser les ressources existantes pour contacter activement les membres (marketing, listes d'appels, recommandations).

Gérer un portefeuille assigné de membres en utilisant des concepts de planification financière, des outils de conseil et de relation pour répondre aux besoins d'investissement des membres.

Aider les membres/clients à consolider leurs actifs financiers au sein de l'institution.

Améliorer les connaissances en gestion de patrimoine des partenaires d'agence pour les aider à créer une expérience de planification financière qui répond aux besoins financiers de leurs membres/clients.

Tenir des dossiers sur les relations avec les membres, incluant les objectifs financiers des membres, des notes et des dossiers de conformité, et les saisir dans le CRM.

Fournir des conseils financiers en utilisant l'outil de planification financière PIP (Plan d'Investissement Personnel).

Atteindre un haut niveau de satisfaction des membres parmi le portefeuille assigné, mesuré par des statistiques de rétention, des objectifs de croissance des nouvelles ventes, des recommandations aux conseillers en gestion de patrimoine et le transfert de comptes de haute valeur aux conseillers en investissement.

Le candidat idéal aura complété le cours CSC ou IFIC avec la capacité d'être licencié immédiatement, avec un minimum de 2 ans d'expérience en conseil financier et une expérience démontrée en développement de relations.

Une bonne connaissance des produits et services, y compris le crédit, est essentielle, ainsi qu'une connaissance approfondie des diverses applications informatiques, y compris Excel et Word.

Il doit également démontrer des techniques de gestion des ventes, identifier les besoins et présenter des solutions, tout en possédant des compétences rédactionnelles suffisantes pour communiquer des informations factuelles détaillées aux membres et divers départements ou partenaires.

Alterna Savings and Credit Union Limited (Alterna) est fier d'être un acteur positif dans le secteur bancaire depuis plus de 115 ans, créant des services financiers qui transforment des vies pour le mieux, tout en redonnant à notre communauté.

Nous valorisons notre culture d'entreprise d'intégrité, de respect et de collaboration, où chacun travaille ensemble vers un objectif commun; Alterna est conforme à la Loi sur les personnes handicapées de l'Ontario.

Si vous avez un handicap, veuillez contacter notre équipe de recrutement et nous faire savoir comment nous pouvons vous accommoder.

  • Conseiller en assurance et service client

    4 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada belairdirect Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller en assurance et service client pour rejoindre notre équipe en croissance.Ce que vous accomplirez chez nousVous jouerez un rôle clé en conseillant nos clients pour qu'ils fassent des choix éclairés et en répondant à leurs questions sur nos produits.Vous analysez les besoins des clients, promouvez nos...

  • Conseiller en assurance et service client

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada belairdirect Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller en assurance et service client pour rejoindre notre équipe en croissance.Ce que vous accomplirez chez nousVous jouerez un rôle clé en conseillant nos clients pour qu'ils fassent des choix éclairés et en répondant à leurs questions sur nos produits.Vous analysez les besoins des clients, promouvez nos...

  • Conseiller en assurance et service client

    4 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada belairdirect Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller en assurance et service client pour notre équipe grandissante.Ce que vous accomplirez chez nous :Jouer un rôle clé en assurant la meilleure protection possible des actifs les plus précieux de nos clients en les conseillant pour qu'ils fassent des choix éclairés et en répondant à leurs questions sur les...

  • Conseiller en assurance et service client

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada belairdirect Full time

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  • Conseiller en réclamations bilingue

    3 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada TD Full time

    Description du posteLe poste de Conseiller en réclamations bilingue est un rôle clé au sein de notre équipe de services financiers. En tant que Conseiller en réclamations, vous serez responsable de fournir des conseils et des services aux clients en matière de réclamations et de produits financiers.Compétences et responsabilitésFournir des conseils...

  • Conseiller en réclamations bilingue

    3 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada TD Full time

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  • Conseiller Ventes et Service à la clientèle, Bilingue

    5 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Intact Full time

    À propos du posteNous recherchons des Conseillers Ventes et Service à la clientèle, Bilingues pour rejoindre notre équipe en pleine croissance!Si vous êtes passionné par l'aide aux autres et êtes reconnu pour vos excellentes compétences en communication et en relations humaines, nous pourrions être un bon choix! En tant Conseiller Ventes et Service...

  • Conseiller Ventes et Service à la clientèle, Bilingue

    4 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Intact Full time

    À propos du posteNous recherchons des Conseillers Ventes et Service à la clientèle, Bilingues pour rejoindre notre équipe en pleine croissance!Si vous êtes passionné par l'aide aux autres et êtes reconnu pour vos excellentes compétences en communication et en relations humaines, nous pourrions être un bon choix! En tant Conseiller Ventes et Service...

  • Conseiller Ventes et Service à la clientèle, Bilingue

    5 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Intact Full time

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  • Conseiller clientèle bilingue

    3 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 205609Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant. En intégrant le Centre de contact clientèle, vous découvrirez un cadre de travail reconnu pour sa qualité, ayant reçu de nombreux prix et bénéficiant d'une solide réputation à...

  • Conseiller ventes et service client

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Intact Full time

    Nos employés sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. En vous joignant à notre équipe, vous contribuerez à ces efforts aux côtés de gens expérimentés et passionnés. Intégrez un milieu où vous...

  • Conseiller juridique interne

    3 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Intact Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller juridique interne pour notre équipe grandissante.Ce que vous accomplirez chez nous :Traitez des dossiers de litige d'assurance de complexité variable du début à la fin.Rédigez des opinions, des plaidoiries, des affidavits et d'autres documents juridiques à l'appui des demandes, médiations, conférences...

  • Conseiller juridique interne

    3 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Intact Full time

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada National Bank Full time

    À propos du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior au sein de l'équipe Gestion Privée 1859 pour l'Est de l'Ontario, vous agirez comme professionnel chevronné en gestion privée auprès d'une clientèle fortunée. Grâce à vos compétences interpersonnelles, votre expertise financière et votre capacité à bâtir des relations...

  • Spécialiste bilingue en finances, Rapports financiers

    6 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada CMHC - SCHL Full time

    À propos du rôleRejoignez l'équipe des Rapports financiers des lignes d'affaires où nous utilisons la prospective et les renseignements financiers pour améliorer l'abordabilité du logement. Vous fournirez des conseils financiers stratégiques à la direction pour appuyer les questions comptables complexes. Vous serez responsable de la mise...

  • Analyste principal en rapports financiers

    3 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada CMHC - SCHL Full time

    ID de la demande d'emploi : 10466 Type d'emploi : Permanent à plein temps Type de poste : Hybride Emplacement du bureau : Ottawa (ON); Calgary (AB); Halifax (NS); Montréal (QC); Toronto (ON); Vancouver (BC)Exigences relatives aux déplacements : Déplacements limités Désignation linguistique : Anglais essentiel Niveaux de compétence linguistique...

  • Senior Financial Operations Specialist

    3 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada PAA Advisory Full time

    PAA Advisory I Conseils is seeking a Senior Financial Operations Specialist to enhance our invoicing and financial management functions within our Operations Management and Accounting Team. This is a full-time role that can be performed remotely. The successful candidate will be responsible for: Coordinating monthly invoicing cycles to clients, which...

  • Spécialiste principal, rapports financiers

    4 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada CMHC - SCHL Full time

    À propos du rôleRejoignez l'équipe du chef des finances, où nous utilisons la prospective financière pour améliorer l'abordabilité du logement. Mettez à profit vos compétences en analyse et votre expertise en matière d'information financière dans le poste de spécialiste principal, Rapports financiers. Votre expertise en présentation...

  • Spécialiste principal, rapports financiers

    6 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada CMHC - SCHL Full time

    À propos du rôleRejoignez l'équipe du chef des finances, où nous utilisons la prospective financière pour améliorer l'abordabilité du logement. Mettez à profit vos compétences en analyse et votre expertise en matière d'information financière dans le poste de spécialiste principal, Rapports financiers. Votre expertise en présentation...

  • Conseiller en service à la clientèle bilingue

    3 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande : 205609Intégrez une équipe dynamique, dédiée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant.En rejoignant le Centre de contact clientèle, vous découvrirez un cadre de travail reconnu pour sa qualité, récompensé à plusieurs reprises, et jouissant d'une réputation solide à...