Expert.e en planification financière interne

4 weeks ago

Repentigny, Quebec, Canada Assante Gestion de Patrimoine Full time

Présentation de l'entreprise :

Assante Gestion de Patrimoine est un cabinet de services financiers reconnu pour son expertise en gestion de patrimoine et en planification financière.

Notre quotidien repose sur une combinaison de compétences techniques et relationnelles pour offrir à nos clients des solutions d'investissement et d'assurance sur mesure. Notre réputation auprès des investisseurs repose sur plusieurs piliers :

  • Une approche intégrée
  • Des valeurs éthiques solides
  • Une impartialité reconnue
  • Une relation de proximité avec notre clientèle

Pourquoi rejoindre notre équipe ?

  • Politique de télétravail flexible : 2 jours au bureau, 3 jours à distance avec horaires adaptables
  • Rémunération de base compétitive avec des objectifs alignés sur ton expérience
  • 3 semaines de congés annuels + 2 semaines durant la période des fêtes (8 jours payés)
  • Un régime de retraite avec contribution de l'employeur
  • Un plan d'assurance collective avec participation de l'employeur
  • Équipement technologique complet (Macbook Air, Ipad, casque d'écoute, etc.)
  • Activités de teambuilding tout au long de l'année : BBQ, événements festifs, sorties au ski, etc.
  • Possibilité d'acquérir un bloc d'affaires financé après quelques années, si tout se passe bien

Profil recherché :

Pour le poste de conseiller.ère financier interne, nous recherchons un candidat avec les qualifications suivantes :

  • 1 an d'expérience dans le secteur ou une forte motivation sans expérience préalable
  • DEC en techniques de services financiers et assurances ou BAC en administration avec une spécialisation en finance
  • Licence en assurance de personnes et/ou en épargne collective en cours ou déjà obtenue
  • Maîtrise de la suite Office (Excel et Word)
  • Excellente maîtrise du français et connaissance intermédiaire de l'anglais
  • Connaissance d'un CRM (ex. Salesforce) est un atout
  • Connaissance des logiciels Morningstar et/ou de planification de retraite est un plus

Compétences requises :

  • Capacité à travailler en équipe et compétences relationnelles
  • Autonomie et initiative
  • Organisation et méthode
  • Attention aux détails et rigueur
  • Adaptabilité
  • Discrétion
  • Compétences en communication interpersonnelle

Responsabilités quotidiennes :

En tant que conseiller.ère financier interne, tu collaboreras étroitement avec nos associés. Tes missions incluront :

  • Travailler avec les associés pour comprendre les besoins des clients
  • Entrer des données pour élaborer des plans de retraite
  • Produire des analyses et simulations de portefeuille
  • Effectuer des transactions liées aux fonds communs de placement
  • Participer à l'analyse des besoins et produire des illustrations d'assurances (vie, invalidité, maladie grave, etc.)
  • Compléter des propositions d'assurances
  • Communiquer avec les compagnies de placement et d'assurances pour toute demande d'information
  • Fournir la documentation nécessaire aux associés
  • Maintenir à jour les dossiers clients dans les fichiers partagés
  • Réaliser des rencontres de mise à jour avec la clientèle active
  • Participer aux formations d'équipe mensuelles
  • Effectuer d'autres tâches connexes selon les besoins

Intéressé.e par cette opportunité ?

Nous serions ravis de recevoir ta candidature et d'échanger avec toi sur cette belle opportunité au sein de notre équipe.

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  • Contrôleur financier/Contrôleuse financière

    1 week ago

    Repentigny, Quebec, Canada Artemis Recrutement Full time

    Détails de l'offre d'emploiArtemis Recrutement est à la recherche d'un Contrôleur financier/Contrôleuse financière pour notre client, une PME en forte croissance et respectée dans l'industrie de la construction, située dans Lanaudière, à l'est de Montréal.Compétences requisesExpérience dans la gestion financière et comptableConnaissance...

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    Repentigny, Quebec, Canada CIBC Full time

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