Directeur(trice) général(e) de la planification patrimoniale

1 month ago

Montreal, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time
Responsabilités

Diriger une équipe de planificateurs de patrimoine spécialisés pour offrir des expériences client exceptionnelles et soutenir la croissance globale des activités de Gestion privée afin de concrétiser notre vision de devenir la première organisation de planification de patrimoine.

Compétences requises
  • Gérer les personnes et diriger une équipe capable de fournir les résultats commerciaux souhaités.
  • Fournir un solide niveau de compréhension des services financiers et de la planification patrimoniale afin de mettre en œuvre efficacement des stratégies de développement commercial appropriées pour les segments de clientèle fortunés/et ultra-fortunés.
  • Contribue aux résultats globaux de l'entreprise en faisant des recommandations pour améliorer considérablement l'expérience client grâce à une planification visant à générer une croissance incrémentielle des actifs et des revenus.
  • Agir en tant qu'expert en la matière dans tous les domaines de la planification patrimoniale afin d'inclure des concepts avancés de planification financière et des offres de patrimoine complexes.
  • Recommander des mesures pour améliorer l'efficacité organisationnelle.
  • Diriger le développement et supervise la mise en œuvre de la stratégie autour de la planification patrimoniale.
  • Entretenir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes pour créer des environnements de travail collaboratifs axés sur le développement de solutions de gestion de patrimoine complexes et personnalisées.
  • Assure l'alignement entre les parties prenantes, selon les besoins.
  • Définit les exigences commerciales en matière d'analyse et de reporting afin de garantir que les informations sur les données éclairent la prise de décision commerciale.
  • Établit des références et des KPI pour mesurer les performances de la planification.
  • Surveille et suit les performances et résout tout problème.
  • Fournir des conseils proactifs, intégrés et personnalisés, et crée et met en œuvre des stratégies de planification patrimoniale pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
  • Démontre une approche de vente consultative et collaborative pour faciliter l'expérience client souhaitée et atteindre les objectifs commerciaux.
  • Protège les actifs de la Banque en adhérant à toutes les réglementations bancaires, d'investissement et de prêt, aux politiques et procédures de la Banque, aux exigences et réglementations juridiques et éthiques, aux exigences de processus et aux directives établies en matière de risques.
  • Fonctionne à l'échelle du groupe/de l'entreprise et sert de ressource spécialisée principale au sein de BMO.

  • Chef de la Stratégie Patrimoniale

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time

    Planification PatrimonialeFournir une planification patrimoniale, une planification financière avancée, des conseils et des recommandations axés sur les segments de clientèle fortunés et ultra fortunés.CompétencesGérer les personnes et diriger une équipe capable de fournir les résultats commerciaux souhaités.Fournir un solide niveau de...

  • Chef de la Stratégie Patrimoniale

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time

    Planification PatrimonialeFournir une planification patrimoniale, une planification financière avancée, des conseils et des recommandations axés sur les segments de clientèle fortunés et ultra fortunés.CompétencesGérer les personnes et diriger une équipe capable de fournir les résultats commerciaux souhaités.Fournir un solide niveau de...

  • Directeur(trice) de la planification et de la gestion des infrastructures

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada TALINKO - Recrutement de Cadres Full time

    À propos de la Ville de Trois-RivièresLa Ville de Trois-Rivières est une ville dynamique et prospère située au cœur du Québec.Elle offre un parfait mélange entre le confort de la banlieue et l'effervescence de la ville.ValeursApproche citoyenne, créativité, collaboration, engagement, intégrité, respect et rigueurDescription du posteSous...

  • Directeur(trice) en planification immobilière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIM - Conseil Full time

    Directeur(trice) en planification immobilièreLe poste de directeur(trice) en planification immobilière au sein de CIM Conseil est un rôle clé dans la réalisation de mandats de planification immobilière dans le secteur institutionnel, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation.Le candidat ou la candidate idéal(e) possède une...

  • Spécialiste en planification patrimoniale

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésLe Spécialiste en planification patrimoniale recherché par Royal Bank of Canada contribuera à la croissance de notre équipe de spécialistes en planification patrimoniale. En tant que membre de l'équipe des Services de planification, Clientèle fortunée, vous collaborerez avec nos conseillers pour offrir à la clientèle...

  • Spécialiste en planification patrimoniale

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC Full time

    Description du posteLe Spécialiste en planification patrimoniale rejoindra l'équipe des Services de planification de RBC pour aider les clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux et successoraux. En collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine, ce spécialiste sera chargé de fournir des conseils et des stratégies personnalisées...

  • Spécialiste en planification patrimoniale

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC Full time

    Description du posteLe Spécialiste en planification patrimoniale rejoindra l'équipe des Services de planification de RBC pour aider les clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux et successoraux. En collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine, ce spécialiste sera chargé de fournir des conseils et des stratégies personnalisées...

  • Directeur(trice) en planification immobilière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIM - Conseil Full time

    Directeur(trice) en planification immobilièreEmploi - Permanent Temps plein - DirecteurLa recherche d'une ressource passionnée pour rejoindre notre équipe à titre de Directeur(trice) en planification immobilière est un enjeu crucial pour CIM Conseil. Nous sommes à la recherche d'une personne motivée par le succès des clients et capable de...

  • Assistant(e) au Directeur Général

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM RECRUITER Full time

    Détails du PosteL'entreprise TOTEM RECRUITER est à la recherche d'une personne compétente pour occuper le poste d'assistant(e) au directeur général. Cette personne sera chargée de coordonner les activités du directeur général et de l'aider dans ses tâches quotidiennes.ResponsabilitésGérer l'agenda et les rendez-vous du...

  • Assistant(e) au Directeur Général

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM RECRUITER Full time

    Détails du PosteL'entreprise TOTEM RECRUITER est à la recherche d'une personne compétente pour occuper le poste d'assistant(e) au directeur général. Cette personne sera chargée de coordonner les activités du directeur général et de l'aider dans ses tâches quotidiennes.ResponsabilitésGérer l'agenda et les rendez-vous du...

  • Directeur Général des Services

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada BMO Financial Group Full time

    Professionnel de la Planification PatrimonialeRejoignez notre équipe de professionnels de la planification patrimoniale à BMO Financial Group et contribuez à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Compétences requises10 ans d'expérience professionnelle pertinenteDiplôme d'études postsecondaires dans un domaine...

  • Directeur Général des Services

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada BMO Financial Group Full time

    Professionnel de la Planification PatrimonialeRejoignez notre équipe de professionnels de la planification patrimoniale à BMO Financial Group et contribuez à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Compétences requises10 ans d'expérience professionnelle pertinenteDiplôme d'études postsecondaires dans un domaine...

  • Directeur/trice général/ère par intérim

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Fédération professionnelle des journalistes du Québec Full time

    Éditeur/trice et directeur/trice général/ère par intérim | Publications BLDLa Fédération professionnelle des journalistes du Québec recherche un éditeur/trice et directeur/trice général/ère par intérim pour diriger l'ensemble des opérations de l'entreprise et veiller à son bon fonctionnement.ResponsabilitésDiriger l'ensemble des opérations...

  • Directeur/trice général/ère par intérim

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Fédération professionnelle des journalistes du Québec Full time

    Éditeur/trice et directeur/trice général/ère par intérim | Publications BLDLa Fédération professionnelle des journalistes du Québec recherche un éditeur/trice et directeur/trice général/ère par intérim pour diriger l'ensemble des opérations de l'entreprise et veiller à son bon fonctionnement.ResponsabilitésDiriger l'ensemble des opérations...

  • Assistant(e) au Directeur Général

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM RECRUITER Full time

    Détails du PosteL'entreprise TOTEM RECRUITER est à la recherche d'une personne compétente pour occuper le poste d'assistant(e) au directeur général. Cette personne sera chargée de coordonner les rendez-vous, les déplacements, les rencontres et les événements selon les priorités à l'agenda du directeur...

  • Assistant(e) au Directeur Général

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM RECRUITER Full time

    Détails du PosteL'entreprise TOTEM RECRUITER est à la recherche d'une personne compétente pour occuper le poste d'assistant(e) au directeur général. Cette personne sera chargée de coordonner les rendez-vous, les déplacements, les rencontres et les événements selon les priorités à l'agenda du directeur...

  • Spécialiste en planification patrimoniale

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleLe Royal Bank of Canada recherche un Spécialiste en planification patrimoniale pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de l'équipe, vous contribuerez à offrir des conseils personnalisés à la clientèle fortunée et ultrafortunée de RBC en matière de planification fiscale et...

  • Spécialiste en planification patrimoniale

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleLe Royal Bank of Canada recherche un Spécialiste en planification patrimoniale pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de l'équipe, vous contribuerez à offrir des conseils personnalisés à la clientèle fortunée et ultrafortunée de RBC en matière de planification fiscale et...

  • Directeur(trice) de projets

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Office municipal d'habitation de Montréal Full time

    Profession : Directeur(trice) de projets - TravauxVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de projets de construction ? Nous recherchons un(e) directeur(trice) de projets - travaux pour rejoindre notre équipe à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM).MandatLe directeur de projets - profil travaux participe au bilan de santé,...

  • Directeur Général

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Le Groupe Maurice Full time

    Rôle et ResponsabilitésNous sommes actuellement à la recherche d'un(e) Directeur(e) Général(e) pour rejoindre notre équipe à Résidence Cornelius à Montréal.Le Directeur Général sera responsable de la gestion et de la direction de l'établissement, en travaillant en collaboration avec les équipes de gestion et de soutien.Les responsabilités de...