Spécialiste en gestion de patrimoine

2 months ago


Laval, Quebec, Canada Bédard Ressources inc. Full time
Développez votre carrière en gestion de patrimoine

Rejoignez Bédard Ressources inc. et devenez un expert en gestion de patrimoine. Nous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe passionnée par la planification financière.

Responsabilités
  • Assurer une planification financière optimale et la gestion du portefeuille client.
  • Participer au plan d'action incluant l'assurance, l'hypothèque et les placements.
  • Développer des stratégies financières pour atteindre les objectifs.
  • Analyser les différents produits financiers sur le marché.
  • Préparer et consolider les dossiers des clients afin que le président puisse les exploiter.
  • Rencontrer des fournisseurs.
  • Effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences
  • Baccalauréat ou expérience pertinente.
  • Titre de planificateur financier de l'Institut de planification financière.
  • Permis de représentant en épargne collective.
  • Expérience comme représentant en épargne collective.
  • Excellente maîtrise de la langue française ou anglaise.
Profil recherché
  • Orientation client.
  • Souci du détail, minutie et rigueur.
  • Sens de l'organisation.
  • Gestion du temps et des priorités.
  • Esprit d'analyse, de logique et de synthèse.
  • Résolution de problèmes et vision globale.
  • Autonomie.
  • Capacité à prendre des initiatives.
  • Bonnes compétences en communication et capacité d'écoute.

Si vous êtes un spécialiste en gestion de patrimoine motivé et passionné par la planification financière, nous vous invitons à postuler à ce poste.



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