Conseiller en gestion de patrimoine

3 weeks ago


Edmonton, Alberta, Canada National Bank Full time

Poste: Conseiller en gestion de patrimoine

Type de contrat: Permanent

Horaire: Temps plein

Lieu: À distance / Hybride

Domaine d'intérêt: Services financiers

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, tu auras l'opportunité de mettre en avant tes compétences relationnelles tout en collaborant étroitement avec la clientèle et tes collègues. Ce rôle est essentiel pour soutenir les conseillers en placement dans leur mission d'offrir un service client de premier ordre, contribuant ainsi à un impact durable sur notre clientèle.

Responsabilités principales:

  • Assister les conseillers en placement pour garantir un service client exceptionnel et répondre aux besoins des clients.
  • Réaliser les opérations financières courantes, y compris l'achat et la vente de titres, tout en veillant à la précision des ajustements nécessaires.
  • Gérer les dépôts, retraits, transferts et conversions de devises sur tous les comptes de placement, en assurant un suivi rigoureux.
  • Analyser et ouvrir les dossiers clients, en maintenant les informations à jour.
  • Produire des rapports sur la gestion de portefeuille.
  • Assurer la gestion administrative des dossiers clients, y compris la planification des rendez-vous et la préparation des rencontres.
  • Veiller au respect des normes de conformité et de gestion des risques.

À propos de l'équipe:

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est l'un des principaux courtiers en valeurs mobilières au Canada, avec un vaste réseau de conseillers en placement. En collaboration avec un conseiller en placement, tu auras la chance d'offrir une expérience client inégalée. La synergie et la coopération seront essentielles à ton succès.

Avantages:

Nous offrons une rémunération compétitive ainsi qu'une gamme d'avantages flexibles pour soutenir ton bien-être et celui de ta famille, incluant:

  • Programme de santé et bien-être varié
  • Assurance collective adaptable
  • Régime de retraite avantageux
  • Programme d'acquisition d'actions
  • Accès à des services de télémédecine
  • Implication dans des initiatives communautaires

Engagement envers l'humain:

Nous sommes une institution qui valorise l'audace, la culture entrepreneuriale et le bien-être de nos employés. Nous croyons en l'importance de créer un environnement de travail inclusif et accessible, où chaque voix compte. Nous encourageons les candidatures de tous horizons et sommes impatients de découvrir ce que tu peux apporter à notre équipe.



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    Opportunité de CarrièreEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, vous aurez l'occasion de mettre en avant votre capacité à collaborer efficacement avec la clientèle ainsi qu'avec vos collègues.Rôle et ResponsabilitésDans ce poste, vous jouerez un rôle clé en soutenant les conseillers en placement. Vos principales...


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    À propos de ton rôle :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement. Tu aideras ces derniers à se démarquer en offrant un service de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long terme...


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    Présentation du poste :En tant que Conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, vous aurez l'opportunité de mettre en avant vos compétences relationnelles en collaborant étroitement avec notre clientèle et vos collègues. Ce rôle vous permettra de soutenir les conseillers en placement en fournissant un service client de premier ordre,...


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    Type de poste: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: À déterminer Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Êtes-vous un expert du secteur financier, passionné par l'excellence du service client ? Évoluez-vous dans un cadre dynamique où vous pouvez prendre des initiatives et avoir un impact significatif ? Si oui, nous serions ravis de vous connaître....


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    Statut: PermanentType de contrat: PermanentHoraire: Temps pleinDomaine d'intérêt: Gestion de patrimoineÊtes-vous un expert aguerri dans le domaine de l'investissement, passionné par l'offre d'un service client de qualité supérieure ? Avez-vous l'habitude de travailler dans un cadre dynamique et en constante évolution, où vous pouvez prendre des...


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    À propos de ce posteNous recherchons un professionnel expérimenté dans le secteur de l'investissement pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à la Banque Nationale. En tant que Associé en gestion de patrimoine, vous serez chargé de fournir un service client exceptionnel aux clients de la banque.ResponsabilitésFournir des réponses...


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    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent notre engagement envers nos clients. À la Banque CIBC, nous valorisons vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...


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    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.  À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...


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    Description du posteRecherchez-vous un poste qui vous permettra de mettre vos compétences en gestion de patrimoine et en conseil financier à profit? Si oui, nous sommes à la recherche d'un Planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe!Compétences requisesExpérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la gestion de...


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    Vous cherchez un milieu de travail à dimension humaine, collaboratif et axé sur les valeurs avec des collègues et des dirigeants inspirants?Zurich Canada est actuellement à la recherche d'un conseiller en services de risques principal pour le pétrole, le gaz et l'énergie ayant une connaissance des programmes de contrôle des risques d'assurance.Voici...


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