Planificateur financier

3 hours ago

St Albert, Alberta, Canada TD Full time
Description du poste

Le poste de Financial Planner est un rôle clé dans l'équipe de gestion de patrimoine de TD. Vous serez chargé de fournir des conseils et des solutions personnalisés aux clients pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Responsabilités
  • Identifier les objectifs financiers et de vie de vos clients et fournir des conseils et des solutions personnalisés pour les atteindre
  • Conduire des analyses et des études pour évaluer les besoins financiers de vos clients et recommander des solutions appropriées
  • Construire des relations solides avec vos clients et fournir des services de planification financière continue
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du département en fournissant des services de haute qualité et en renforçant la culture de service client
Compétences requises
  • Compétences en planification financière et en gestion de patrimoine
  • Capacité à analyser les besoins financiers de clients et à recommander des solutions appropriées
  • Compétences en communication et en relation client
  • Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe
Formation et expérience
  • Université ou diplôme équivalent
  • Expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine ou de la planification financière
  • Compétences en gestion de patrimoine et en planification financière

À propos de TD

TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Nous sommes guidés par notre vision d'être une meilleure banque et par notre objectif d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

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