Planificateur financier

1 month ago


CarletonsurMer, Quebec, Canada National Bank Full time
Carrière en tant que Planificateur financier

Une carrière en tant que Planificateur financier à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie.

Ton rôle
  • Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé
  • Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées
  • Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants
  • S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques
Ton équipe

Avec nous, tu bénéficies de la solidité d'une grande entreprise, d'un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d'ici.

Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L'accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis
  • Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF)
  • Titre de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois.
  • Titre de représentant·e en épargne collective (REC)
  • Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires.
  • Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.
Compétences

Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Assurance, Axé sur le client, Communication, Développement des affaires, Diversité et inclusion, Éducation du client, Empathie, Engagement du client, Finance, Génération de propositions, Gestion de la relation client, Gestion du temps, Habileté numériqueTes avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

Programme santé et bien-être incluant de nombreuses optionsAssurance collective flexibleRégime de retraite généreuxRégime d'acquisition d'actionsProgramme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur familleServices bancaires préférentielsImplication dans des initiatives communautairesService de télémédecineClinique virtuelle d'amélioration du sommeilL'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l'ensemble de notre personnel.



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    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que Planificateur financier, vous serez chargé de conseiller la clientèle sur ses objectifs financiers et de les aider à atteindre leurs objectifs de vie. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs, et vous leur proposerez...


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    Titre du postePlanificateur financierDescription du posteEn tant que Planificateur financier, vous serez chargé de conseiller la clientèle sur ses objectifs financiers et de les aider à atteindre leurs objectifs de vie. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs, et vous leur proposerez...


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    Carrière en tant que Conseiller financierAvec la Banque Nationale, tu as l'occasion de développer tes compétences en planification financière et de conseiller les clients pour atteindre leurs objectifs de vie. En tant que Conseiller financier, tu seras responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour les clients, en tenant...


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    Carrière en tant que Conseiller financierAvec la Banque Nationale, tu as l'occasion de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie. En tant que Conseiller financier, tu seras responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour les clients, en tenant...


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    Carrière en tant que Conseiller financierAvec la Banque Nationale, tu as l'occasion de développer tes compétences en planification financière et de conseiller les clients pour atteindre leurs objectifs de vie. En tant que Conseiller financier, tu seras responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour les clients, en tenant...


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    Carrière en tant que Conseiller financierAvec la Banque Nationale, tu as l'occasion de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie. En tant que Conseiller financier, tu seras responsable de l'élaboration de plans financiers personnalisés pour les clients, en tenant...


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    Carrière en tant que Conseiller financierUne carrière en tant que Conseiller financier à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie.Ton rôleIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan...


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    Carrière en tant que Conseiller financierUne carrière en tant que Conseiller financier à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie.Ton rôleIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan...


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    Carrière en tant que Conseiller financierUne carrière en tant que Conseiller financier à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie.Ton rôleIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan...


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    Présence Hybride Numéro de poste 22558 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 16-Étape-2024 Lieu: Carleton, Québec Ville Carleton Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils...


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    Présence Hybride Numéro de poste 22558 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 16-Étape-2024 Lieu: Carleton, Québec Ville Carleton Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt...


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    Présence Hybride Numéro de poste 22558 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 16-Étape-2024 Lieu: Carleton, Québec Ville Carleton Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils...


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    Présence Hybride Numéro de poste 22558 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 16-sep-2024 Lieu: Carleton, Québec Ville Carleton Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...


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    Présence Hybride Numéro de poste 22558 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 16-sep-2024 Lieu: Carleton, Québec Ville Carleton Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...


  • Carleton, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier, tu seras chargé de conseiller la clientèle sur les meilleures stratégies financières pour atteindre leurs objectifs de vie. Tu développeras tes compétences en planification financière, en gestion de portefeuille et en développement des...


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    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier, tu seras chargé de conseiller la clientèle sur les meilleures stratégies financières pour atteindre leurs objectifs de vie. Tu développeras tes compétences en planification financière, en gestion de portefeuille et en développement des...


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    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu seras chargé de conseiller la clientèle sur leurs objectifs financiers et de les aider à atteindre leurs buts. Tu travailleras en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs aspirations, et tu leur proposeras des solutions personnalisées pour les...


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    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu seras chargé de conseiller la clientèle sur leurs objectifs financiers et de les aider à atteindre leurs buts. Tu travailleras en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs aspirations, et tu leur proposeras des solutions personnalisées pour les...


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    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert-e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...


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    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu seras l'expert en planification financière pour conseiller la clientèle sur l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier...


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     Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...


  • Carleton, Quebec, G0C, Bonaventure, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...


  • Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Banque de Montréal Full time

    991 boul du Seminaire nord Saint-Jean-sur-Richelieu Québec,J3A 1K1 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de...


  • Carleton, Canada Banque Nationale Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier à la Banque Nationale, tu seras chargé de conseiller la clientèle en matière de planification financière. Tu identifieras les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé. Tu conseilleras la clientèle en fonction...


  • Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Finexia inc. Full time

    Votre mission est de consolider les relations avec les clients en leur offrant un service de grande qualité et en adoptant une approche personnalisée et en leur présentant des recommandations d'assurance en fonction de leurs besoins réels. Vous participerez à la croissance de l’entreprise en attirant de nouveaux clients. Vous devrez également être...


  • Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Termaco Ltée Full time

    La transition énergétique vous passionne et vous voulez participer de façon active à améliorer le climat? Vous voulez faire partie d’une solution avant-gardiste et évolutive ? Nous sommes à la recherche d’un planificateur de production détenant une expertise qui sera mise à contribution pour la planification et le suivi des différentes lignes...


  • Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada La Milanaise Full time

    Rejoignez l'équipe de la Meunerie La Milanaise ! Nous sommes une entreprise familiale québécoise passionnée par la production de farines biologiques de qualité supérieure depuis 1982. Située à Milan, en Estrie, et à Saint-Jean-sur-Richelieu, notre entreprise valorise l'agriculture durable et la qualité de nos produits. Rejoignez-nous dans notre...


  • Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada TechnoGénie - Chasseurs de Talents Full time

    **Work Term**: Permanent **Work Language**: Bilingual **Education**: **Experience**: Études Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire d'un programme d'une durée de 1 an à 2 ans Expérience 5 ans ou plus Avantages financiers Selon la convention collective Régime enregistré...


  • Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada TechnoGénie - Chasseurs de Talents Full time

    **Durée de l'emploi**: Permanent **Langue de travail**: Bilingue **Education**: Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire d'un programme d'une durée de 1 an à 2 ans **Expérience**: 5 ans ou plus Avantages financiers Selon la convention collective Régime enregistré...