Gestionnaire de portefeuille

18 hours ago

Montreal, Quebec, Canada Disability Solutions Full time
À propos de l'opportunité

CWB Gestion de patrimoine est une organisation avec un réseau de succursales engagé et des opportunités de croissance uniques. Nous proposons une gestion discrétionnaire de portefeuille ainsi qu'une variété de produits et services de planification financière. Nos clients nous confient leur avenir financier grâce à notre compréhension approfondie de leurs besoins, notre détermination à fournir des solutions appropriées et notre engagement à les tenir informés.

Le quotidien
  • Établir des relations. Conseil financier. Exécution centrée sur le client. Collaboration unie.
  • Établir et entretenir des relations durables avec des clients bien nantis et des petits clients institutionnels grâce à un service exceptionnel et une communication qui garantit la fidélisation de la clientèle et priorise les intérêts des clients.
  • Aider les conseillers en gestion de patrimoine à répondre aux besoins de leurs clients.
  • Améliorer continuellement l'expérience client de CWB Gestion de patrimoine grâce à la collaboration et à la contribution au modèle de livraison du service aux clients, assurant une exécution cohérente.
  • Responsable pour effectuer les transactions dans les portefeuilles des clients - comprend le financement de nouveaux comptes, la collecte de liquidités pour les retraits, l'investissement des liquidités supplémentaires et le rééquilibrage des portefeuilles si nécessaire.
  • Collaborer avec nos planificateurs financiers internes et des experts externes (juridiques, comptables, fiscaux) et fournir aux clients des services spécialisés en matière de planification fiscale et successorale.
  • Préparation et revue des propositions pour les clients potentiels
  • S'assurer que les exigences du formulaire « Connaissance du client » sont à jour.
  • Rester à jour sur les solutions de gestion de portefeuille, y compris les gestionnaires tiers
  • Construire et modifier la politique de placement du client, si nécessaire, pour fournir aux clients des solutions d'investissement alignées sur leurs objectifs spécifiques, leur horizon temporel, leurs considérations fiscales et leur tolérance au risque.
  • Fournir des conseils clairement et régulièrement concernant les solutions clients ainsi que les stratégies et perspectives d'investissement de l'entreprise.
  • Promouvoir activement la marque CWB Gestion de patrimoine et sa philosophie en matière d'investissement à long terme et d'engagement envers des entreprises de qualité.
  • Contribuer de manière proactive aux objectifs d'affaires de CWB Gestion de patrimoine par le biais de références de clients, de références de CWB Groupe financier (CWB GF), de réseautage et d'autres prospections.
  • Mener toutes activités de manière professionnelle et avec éthique, intégrité et engagement envers l'obligation fiduciaire. Adhérer aux exigences réglementaires telles que « Connaissance du client » et aux politiques et procédures spécifiques de CWB Gestion de patrimoine.
Le candidat idéal

Vous êtes un gestionnaire de portefeuille établi dont l'objectif est de créer, favoriser et maintenir des relations significatives avec les clients. Passionné par la définition des attentes et des objectifs réalistes pour les clients bien nantis, vous êtes motivé par le développement des affaires grâce à une communication honnête et une attention authentique. Vous êtes reconnu pour votre comportement éthique et professionnel. Vous avez un fort sens d'initiative et collaborez efficacement dans une équipe. Vous faites également preuve d'un niveau élevé d'intelligence émotionnelle, d'expérience et de confiance pour gérer les clients de gestion de patrimoine tout au long du cycle de marché, en investissant de manière appropriée pour atteindre les objectifs du client basé sur sa tolérance au risque. Vous possédez des compétences supérieures en matière de présentation, de communication et de relations interpersonnelles, ainsi qu'une passion démontrée pour un service client exceptionnel. Vous êtes profondément engagé dans l'apprentissage et le développement continus des stratégies de gestion de patrimoine et de planification financière et dans la connaissance du secteur. Le candidat aura la possibilité d'évoluer vers le rôle de conseiller en gestion de patrimoine et de s'occuper de ses propres clients.

Connaissance de base nécessaire
  • Avoir une désignation CIM ou CFA est requise, une désignation en Planification financière (Pl. Fin.) est considérée comme un atout important.
  • Expérience professionnelle pertinente pour l'inscription en tant que :
    • gestionnaire de portefeuille auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) ; et
    • planificateur financier auprès de l'Institut de planification financière.
  • Une profonde connaissance des marchés des capitaux, des risques et des produits de gestion de patrimoine.
  • Connaissances en matière de planification fiscale, de la planification patrimoniale et successorale est un atout.
  • Le bilinguisme en français et en anglais est requis (écrit et parlé)
Expérience
  • 8 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, incluant 5 ans d'expérience en gestion de portefeuille.
  • Expérience confirmée en développement des affaires spécifique au réseautage, à l'établissement de relations et à l'acquisition de clients.
  • Expérience démontrée dans l'établissement de relations de gestion de patrimoine avec les clients, en atteignant les objectifs tout en alignant la tolérance au risque.
Pourquoi travailler chez nous?
  • Des avantages sociaux axés sur nos valeurs et nos employés.
  • Le bien-être est important. Notre ensemble d'avantages sociaux primé comprend une couverture santé adaptée aux besoins de notre équipe diversifiée et multigénérationnelle, ainsi qu'un programme de bien-être flexible et de généreuses options de congés pour se reposer et se rétablir.
  • La fierté de nos collaborateurs. Nous pensons que les personnes sont notre meilleur atout. Apportez votre pleine personnalité au travail dans un espace inclusif où votre point de vue compte. Trouvez une communauté au sein de la famille CWB dans nos groupes de représentation des employés (GRE) et développez vos objectifs professionnels grâce à nos services de coaching offert à l'échelle de l'organisation.
  • Nous partageons notre croissance. Nous soutenons nos employés et les communautés dans lesquelles ils vivent. Des programmes de reconnaissance entre pairs pour les succès quotidiens et les étapes importantes encouragent un esprit sain de croissance professionnelle. Parmi les autres récompenses financières, citons un salaire de base compétitif et des primes de rendement, une cotisation au REER et la détention d'actions de l'entreprise. Nous vous offrons également la possibilité de participer à des initiatives communautaires de collecte de fonds, afin que vous puissiez rendre service aux autres. Et grâce à notre modèle d'entreprise axé sur les facteurs ESG et le développement durable, vous pouvez être fier de l'endroit où vous exercez vos talents.

  • Gestionnaire de portefeuille immobilier

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que Gestionnaire de portefeuille immobilierUne carrière en tant que Gestionnaire de portefeuille immobilier au sein du groupe de Financement Immobilier de la Banque Nationale représente une opportunité d'exercer une expertise en analyse de crédit et en montage financier immobilier. Dans ce rôle, vous aurez un impact positif sur notre...

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  • Gestionnaire de portefeuille senior

    2 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada TEHORA Full time

    Développez votre carrière chez TEHORANous sommes à la recherche d'un(e) gestionnaire de portefeuille senior pour rejoindre notre équipe multidisciplinaire. Vous serez chargé(e) de diriger les projets et les portefeuilles, en assurant leur exécution efficace et leur réussite.ResponsabilitésDéfinir et circonscrire les projets et les portefeuilles, en...

  • Gestionnaire de portefeuille senior

    5 hours ago

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  • Gestionnaire de Portefeuille Commercial

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Scotiabank recherche un Directeur, Crédit Commercial talentueux pour diriger et superviser une équipe de gestionnaires de risque dans la zone géographique qui lui est attribuée.En tant que Directeur, Crédit Commercial, vous jouerez un rôle clé dans la croissance de la rentabilité du portefeuille de crédit commercial tout en assurant son maintien à...

  • Gestionnaire de portefeuille et opérations

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

    Détails de l'offre d'emploiClassification: Gestionnaire de portefeuilleCompensation: $ à $ par anNotre client, un gestionnaire international d'investissements alternatifs, d'actifs et de services de premier plan, est à la recherche d'un gestionnaire de portefeuille et opérations, avec leur équipe d'investissements immobiliers...

  • Gestionnaire de projet TI

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    Montreal, Quebec, Canada SageBeans RPO Full time

    Description du posteLe Gestionnaire de projet TI est chargé de gérer le portefeuille de projets TI de l'entreprise SageBeans RPO. Voici les responsabilités clés du poste :Gestion du portefeuille de projets : Le Gestionnaire de projet TI est responsable de la gestion du portefeuille de projets TI de l'entreprise, en collaboration avec la Directrice...

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    1 week ago

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    4 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

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  • Gestionnaire de portefeuille associé(-e)

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    Montreal, Quebec, Canada Axium Infrastructure Full time

    ResponsabilitésEn tant que gestionnaire de portefeuille associé(-e) chez Axium Infrastructure, vous serez chargé(e) de :Soutenir les opérations quotidiennes des actifs du portefeuille, en comprenant les principaux facteurs de risque et de performance.Collaborer avec l'équipe de gestion d'actifs pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies...

  • Gestionnaire de portefeuille associé(-e)

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  • Gestionnaire de comptes MGE

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

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  • Gestionnaire de comptes MGE

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

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  • Gestionnaire de Portefeuille de Projets

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Intact Financial Corporation Full time

    Notre personnel est au cœur de notre mission : aider les individus, les entreprises et la société à prospérer en période favorable et à faire preuve de résilience en période difficile. En rejoignant notre équipe, vous donnez vie à cet objectif aux côtés d'une communauté passionnée d'experts. Vous serez encouragé à apprendre et à évoluer...

  • Gestionnaire de Portefeuille de Projets

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Intact Financial Corporation Full time

    Nos employés sont au cœur de notre mission : aider les individus, les entreprises et la société à prospérer en période favorable et à faire preuve de résilience en période difficile. En rejoignant notre équipe, vous donnez vie à cet objectif aux côtés d'une communauté passionnée d'experts. Vous serez encouragé à apprendre et à évoluer...

  • Gestionnaire de Portefeuille de Projets

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Intact Financial Corporation Full time

    Nos employés sont au cœur de notre mission : aider les individus, les entreprises et la société à prospérer en période de prospérité et à faire preuve de résilience en période difficile. En rejoignant notre équipe, vous donnez vie à cet objectif aux côtés d'une communauté passionnée d'experts. Vous serez encouragé à apprendre et à...

  • Gestionnaire de Portefeuille de Projets

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Intact Financial Corporation Full time

    Nos employés sont au cœur de notre mission : aider les individus, les entreprises et la société à prospérer en période favorable et à faire preuve de résilience en période difficile. En rejoignant notre équipe, vous donnez vie à cet objectif aux côtés d'une communauté passionnée d'experts. Vous serez encouragé à apprendre et à évoluer...

  • Gestionnaire de Portefeuille de Projets

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Intact Financial Corporation Full time

    Nos employés sont au cœur de notre mission : aider les individus, les entreprises et la société à prospérer en période favorable et à faire preuve de résilience en période difficile. En rejoignant notre équipe, vous donnez vie à cet objectif aux côtés d'une communauté passionnée d'experts. Vous serez encouragé à apprendre et à grandir...

  • Gestionnaire de Portefeuille Immobilier Senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos du poste : En tant que Gestionnaire de Portefeuille Immobilier Senior au sein du groupe Financement Immobilier de la Banque Nationale, vous agirez en tant qu'expert en analyse de crédit et en montage financier immobilier. Votre rôle aura un impact direct sur notre organisation grâce à vos compétences analytiques, votre expérience dans le...