Conseiller en sécurité financière

2 months ago

Victoriaville, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Agence Bois-Francs Full time

À propos du poste

Le Conseiller en sécurité financière est responsable d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme en leur fournissant des conseils et des solutions personnalisées en matière de planification financière, d'investissement et de gestion de patrimoine.

Responsabilités

  • Évaluer les besoins financiers des clients et identifier les opportunités d'amélioration;
  • Concevoir et mettre en œuvre des plans de gestion de patrimoine personnalisés;
  • Recommander des produits et des services financiers appropriés;
  • Établir des relations solides avec les clients et les fournisseurs;
  • Participer à des activités de marketing et de développement des affaires;
  • Collaborer avec l'équipe de vente pour identifier de nouvelles opportunités de croissance;
  • Effectuer des recherches et des analyses pour rester à jour sur les tendances et les opportunités du marché;
  • Contribuer à l'amélioration continue des processus et des procédures internes.

Compétences et qualifications requises

  • Titre universitaire en finance, en comptabilité ou en une discipline connexe;
  • Expérience pertinente dans le domaine de la planification financière ou de la gestion de patrimoine;
  • Connaissance approfondie des produits et services financiers, notamment les assurances, les investissements et les comptes bancaires;
  • Compétences en matière de communication et de relation client;
  • Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe;
  • Flexibilité et capacité à s'adapter à des situations changeantes.

À propos de l'entreprise

Industrielle Alliance - Agence Bois-Francs est une entreprise de services financiers qui offre une gamme complète de produits et de services pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Nous sommes déterminés à fournir un service exceptionnel et à construire des relations solides avec nos clients et nos partenaires.

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    1 month ago

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    1 month ago

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    1 month ago

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    À propos du poste Nous recherchons un Conseiller en sécurité financière dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Industrielle Alliance - Agence Bois-Francs. Compétences requisesCompétences en conseil financier et planification financièreCapacité à analyser les besoins financiers des clientsCompétences en gestion des risques...

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    1 month ago

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    3 weeks ago

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    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe dynamique à Industrielle Alliance - Agence Bois-Francs et devenez Conseiller en sécurité financière!Avantages de l'emploiAssurance collective incluant assurance vie, salaire, frais médicaux et paramédicaux, dentaire, etc.REER collectifRemboursement de frais de formationFormation continuePossibilité...

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    1 month ago

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    2 months ago

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    À propos de l'emploiVous cherchez un défi professionnel stimulant qui vous permettra de gagner un salaire à la hauteur de vos compétences? Vous souhaitez travailler dans un environnement dynamique et collaboratif?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Sécurité Financière pour rejoindre notre équipe à Industrielle Alliance - Agence...

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    2 months ago

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    À propos de ce posteRejoignez notre équipe dynamique à Industrielle Alliance - Agence Bois-Francs et découvrez de nouvelles opportunités de croissance professionnelle.Compétences requisesConseil en sécurité financièreGestion des risquesStratégie financièreExpertise en gestion des actifsResponsabilitésVous serez chargé de:Conseiller nos clients...

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    1 week ago

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    L'entreprenariat n'a pas de secret pour toi ? Tu as toujours rêvé d'être ton propre patron, vivre de ton indépendance tout en faisant une différence dans la vie des gens ? Tu as une facilité à développer un lien de confiance ?Si tu as répondu "OUI" à ces trois questions, nous recherchons des personnes qui partagent ces valeurs pour...

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    2 months ago

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