Consultant en investissement

1 week ago

Moncton, New Brunswick, Canada Scotiabank Full time
Professionnel en planification de patrimoine

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Titre : Consultant en services successoraux et fiduciaires
Le titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu'aux politiques et procédures internes.

Le consultant, Services successoraux et fiduciaires de Trust Scotia est un membre important de l'équipe, offrant aux clients une expérience de gestion de patrimoine inégalée. Dans le cadre de notre approche novatrice et collaborative, le titulaire devra approfondir et consolider les relations avec les clients en leur proposant des solutions personnalisées et axées sur leurs besoins, en mettant à profit toute la gamme de produits et services Solution globale. Offrir les services de planification successorale de Trust Scotia et d'autres solutions de succession et de fiducie aux clients à valeur nette élevée de Gestion de patrimoine Scotia :

• Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia et de Gestion de patrimoine Scotia afin de rencontrer les clients à valeur nette élevée actuels et potentiels, créer une expérience positive pour le client et le conseiller, ajouter de la valeur grâce aux solutions de succession et de fiducie en élaborant un plan de succession général qui expose des stratégies, des solutions et d'autres occasions de planification successorale appropriées axées sur les besoins.

• Proposer les conseils de planification successorale, de fiducie et de philanthropie de Trust Scotia, ce qui inclut des contacts avec l'avocat des clients et des conseillers externes.

• Faire de la prospection, et s'occuper du marketing et de la promotion de produits et services appropriés de Trust Scotia. Reconnaître les occasions pour les partenaires et les clients de solutions de gestion de patrimoine, comme la planification financière, la succession, les placements, les services bancaires privés et les assurances.

• Être responsable et fiable en faisant toujours les choses correctement pour les clients et en s'assurant que les gestes et comportements contribuent à une expérience client positive en tenant compte des politiques et des lignes directrices connexes qui s'appliquent à ces fonctions.

• Mettre son expertise technique au service de Gestion de patrimoine Scotia et se garder informé sur les développements sectoriels.
Participer activement aux activités de formation d'équipe et aux objectifs de rendement de l'équipe.

• Être un coach et un mentor pour les consultants associés, Services successoraux et fiduciaires.

• Créer un environnement où son équipe recherche l'efficacité dans les activités de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d'éthique ainsi que les grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et l'efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d'exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment d'argent, de financement d'activités terroristes et de sanctions, et au risque d'inconduite.

• Diplôme universitaire en droit, un atout

• Au moins trois ans d'expérience en planification de patrimoine

• Avocat ou notaire ayant de l'expérience en testaments et en planification successorale, un atout

• Bilinguisme (français et anglais)

• Études et expérience en planification de patrimoine, de fiducie ou de finances

• Vaste expérience avec des clients à valeur nette élevée et leurs conseillers

• Connaissance approfondie et maîtrise pratique des stratégies de planification de patrimoine et de succession, notamment les assurances, les impôts, les lois pertinentes sur la famille et les œuvres de bienfaisance, et la planification de relève
Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en et en français pour la raison suivante : il servira une clientèle anglophone.
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia;

  • Consultant en investissement

    1 week ago

    Moncton, New Brunswick, Canada Scotiabank Full time

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    5 days ago

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