Associé bilingue

Associé bilingue (Ceci est un poste à temps partiel)

Emplacement: Le titulaire du poste travaillera à notre bureau de Moncton.

Notre organisation:

Fondée en2017, la Financière Wellington-Altus (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U.inc., Assurance Wellington-Altusinc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privéeinc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec près de 40milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

Conseils professionnels pour votre patrimoine: Notre équipe figure parmi l’élite de la gestion de patrimoine. Vous avez ainsi l’assurance que vos stratégies financières sont personnalisées, suivies de près et exhaustives. Notre équipe croit que l’on peut rendre le monde meilleur, un client à la fois, en aidant chacun d’entre eux à atteindre ses objectifs financiers plus rapidement.

Sous la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine principal, gestionnaire de portefeuille adjoint et conseiller en placement, l’associé bilingue participera à un large éventail de tâches et de projets administratifs et opérationnels afin de favoriser le bon fonctionnement et l’efficacité de l’équipe. À titre de membre clé de l’équipe Hannay Group Private Wealth, l’associé bilingue joue un rôle essentiel dans la gestion des relations avec la clientèle et la prestation d’un service à la clientèle de qualité supérieure aux clients à valeur nette élevée et très élevée de Hannay Group Private Wealth. L’associé bilingue agira à titre de personne-ressource pour les conseillers de l’équipe, et ce, en effectuant des tâches administratives, en préparant des rapports et en menant des activités liées aux comptes pour l’équipe.

Les principales responsabilités sont les suivantes:

- Soutien au service à la clientèle

- Aider les professionnels autorisés à gérer les relations avec les clients en répondant aux demandes de renseignements, en prenant des rendez-vous et en tenant à jour les dossiers des clients.

- Servir de point de contact pour les clients et veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits rapidement et efficacement.

- Assurer la liaison entre les clients et les professionnels autorisés, transmettre des messages et coordonner les mesures de suivi.

- Soutien administratif et opérationnel

- Agir à titre de ressource administrative et opérationnelle générale pour les associés et les conseillers (p.ex., imprimer des relevés ou des relevés d’impôt).

- Effectuer diverses tâches administratives liées à la gestion des comptes, telles que la préparation des documents Docusign.

- Préparer des rapports quotidiens pour les associés en placement et les conseillers en placement.

- Fournir, sur demande et avec l’approbation d’un associé ou d’un conseiller, des renseignements sur l’état des comptes d’un client et communiquer le solde des comptes, les cotations et d’autres renseignements de marketing.

- Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.

- Effectuer des tâches administratives générales (p.ex., préparer des lettres ou des communications pour les clients).

- Se tenir au courant de façon proactive des politiques et procédures de l’entreprise ainsi que des mises à jour en matière de conformité.

Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes:

- Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité, en finances (ou dans un domaine connexe), ou expérience de travail équivalente.

- Un an d’expérience à un poste en contact avec la clientèle.

- Une combinaison équivalente d’études et d’expérience peut être envisagée.

- Une expérience en gestion de patrimoine ou dans un autre secteur réglementé constitue un atout majeur.

- Maîtrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.

- Maîtrise des feuilles de calcul, des graphiques et des tableaux.

- La réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) est considérée comme un atout.

- Démonstration d’un haut niveau de responsabilité, de fiabilité, d’adaptabilité et d’innovation dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et des objectifs à long terme.

- Engagement envers la conduite éthique et l’intégrité dans toutes les interactions avec les clients.

- Excellente attitude et engagement à fournir un service extraordinaire.

- Habiletés exemplaires en relations interpersonnelles et aptitudes à influencer autrui; capacité de communiquer efficacement et de travailler en collaboration au moyen de plusieurs supports (en personne, au téléphone et de façon virtuelle).

- Excellentes compétences en résolution de problèmes.

- Solides compétences organisationnelles.

- Grande tolérance à l’ambiguïté; très grande capacité d’adaptation et capacité de gérer un grand nombre de priorités concurrentes.

- Robustes aptitudes de pensée critique et de communication écrite et orale.

- Capacité de maintenir les plus hauts niveaux de confidentialité.

Conditions d’emploi:

- Être légalement autorisé à travailler au Canada.

- Parler et écrire couramment le français et l’anglais.

- Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.

Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.

Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.

Pour poser votre candidature:

Cliquez sur le bouton «Postuler pour ce poste» pour soumettre votre curriculum vitæ, votre lettre de présentation et vos attentes salariales. Nous communiquerons avec vous si vous êtes sélectionné pour une entrevue. Pour en savoir plus sur les conditions de travail à Wellington-Altus, consultez notre site Web à https://wellington-altus.ca/fr/ .

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