Analyste, services conseils en planification financière

Analyste, services conseils en planification financière

Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp

Une opportunité taillée sur mesure pour vous:

Relevant du Directeur de la pratique professionnelle, vous jouerez un rôle clé dans le soutien à la planification financière et au développement des compétences du réseau de distribution. Vous serez responsable du traitement des données financières pour la conception de plans financiers complexes, de la coordination des rencontres avec les clients et les différents experts, ainsi que du montage des plans financiers. Vous contribuerez à la rédaction de documents spécialisés et à la conception de nouveaux outils et de calculateurs aidant à la prise de décision. En parallèle, vous assurerez la gestion des activités de formation et d’accréditation, tout en coordonnant les activités de développement des connaissances du réseau de distribution. Vous aurez à collaborer de façon régulière avec le Chef de pratique en fiscalité et en planification financière, l’expert en planification financière ainsi que la Cheffe de pratique notariale.

Relevant du Directeur de la pratique professionnelles, vos principales responsabilités seront:

- Saisir les données financières, et exécuter le montage du plan financier dans l’outil de planification financière Conquest

- Coordonner les rendez-vous avec les Conseillers gestion de patrimoine, l’Expert en planification financière et le client.

- Coordonner et exécuter le processus d’accréditation des demandes de formation auprès de l’IPF et assure la conformité des formations et du transfert des UFC aux conseillers

- Coordonner la tenue des formations auprès du réseau de distribution

- Rédigerles documents spécialisés de planification financière destinés aux clients

- Effectuer des calculs divers incluant des calculs de simulation au décès, des projections financières ou tout autres pouvant être nécessaires pour répondre aux besoins des clients

- Expliquer et vulgariser des contenus en lien avec les champs de la planification financière afin de répondre aux questions des conseillers en gestion de patrimoine

- Concevoir et maintenir à jour des outils de planification financière permettant d’instrumenter adéquatement le réseau de distribution

- Supporter les conseillers avec les outils de planification financière

- Assurer la gestion des diverses activités pour le développement des connaissances et des compétences du réseau de distribution (formation et coaching)

- S’acquitter de toutes autres tâches liées à vos fonctions

Les compétences essentielles pour ce rôle :

- Diplôme universitaire de premier cycle en finance, comptabilité, administration ou dans un domaine connexe

- Expérience de 3- 5 années en gestion de patrimoine ;

- Détenir le titre de planificateur financier décerné par l’IPF ou être en voie de le compléter dans un délai maximal de 24 mois.

- Expérience au sein d’un réseau de distribution de services financiers , avec une excellente compréhension des 7 champs de la planification financière ;

- Connaissance du logiciel de planification financière Conquest et de l’outil de projection de retraite fdp (Atout) ;

- Excellente maitrise d’Excel, incluant les fonctions avancées;

- Excellence du service à la clientèle et fortes habiletés de communication ;

- Autonomie, sens de l’initiative, rigueur, organisation et capacité à évoluer dans un environnement sous pression ;

- Curiosité et désir d e parfaire ses connaissances dans le domaine de la planification financière ;

- Intérêt à stimuler l’innovation et à proposer des nouvelles idées ;

- Posséder une excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit pour desservir une clientèle anglophone et francophone ;

- Fortes aptitudes en analyse, souci du détail et précision dans les recommandations financières ;

- Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients ;

- Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp ;

- Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients ;

- Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel ;

- Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-êtr e et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle.

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