ADJOINT(E) EN PLANIFICATION FINANCIÈRE
2 weeks ago
L'adjoint(e) en planification financière assure la gestion des dossiers clients, incluant l’obtention des informations et des documents pertinents, le suivi annuel des abris fiscaux et la préparation des rencontres. Il ou elle soutient les professionnels dans les tâches administratives courantes, analyse les documents reçus et veille à la qualité du service à la clientèle. De plus, la personne collabore avec des intervenants internes et externes afin d’obtenir les informations nécessaires et faciliter le traitement des dossiers. Votre rôle et vos principales responsabilités : Communiquer avec divers professionnels externes à l’organisation dans le but d’obtenir des documents ou informations; Effectuer les suivis annuels externes et internes relatifs aux abris fiscaux; Analyser les documents reçus des clients pour déterminer les éléments manquants; Assister les professionnels en planification financière lors des rencontres avec les clients (préparation des rencontres, prise de notes en rencontre et suivis post-rencontres); Assister les professionnels en placement dans l'ensemble des tâches administratives courantes (formulaires, suivis des comptes de placement, suivis pour les transferts et les échéances, création d’accès web, etc.); Veiller à la gestion documentaire des dossiers clients en collaboration avec les collègues; Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l’accueil des clients et dans l’ensemble des communications.
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Analyste en Planification Financière
2 weeks ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Membre à part entière de l'équipe Services de gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de procurer aux clients des solutions intégrées en matière de planification financière. Ceci implique d'agir à titre de planificateur(-trice) financier(-ière) principal(e) au sein de notre équipe de services...
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Directeur Adjoint
1 week ago
Montréal, Canada SAQ - Société des Alcools du Québec Full timeDescription: - RAISON D'ÊTRE DU POSTE - Relevant du directeur Planification financière et stratégique, le titulaire du poste assume la direction de la comptabilité et performance financière. - Planification financière - Le titulaire conseille et appuie la direction dans le but de maximiser la rentabilité et d’assurer la croissance du dividende de la...
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Analyste en Planification Financière
7 days ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **Il ne s’agit pas d’un poste d’**analyste financier**, mais plutôt d’un poste en**planification de la retraite et du patrimoine** dont la personne titulaire a pour mandat de proposer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite au moyen de nos outils exclusifs de...
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Analyste en Planification Financière
1 day ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Description du poste** Il ne s’agit pas d’un poste d’analyste financier, mais plutôt d’un poste en planification de la retraite et du patrimoine dont la personne titulaire a pour mandat de proposer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite au moyen de nos outils exclusifs de planification financière...
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Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **Description du poste** Le(La) Consultant(e) bilingue, Solutions logicielles en planification financière, offre du support aux planificateurs financiers et les conseillers en placements de RBC à l’échelle du Canada en fournissant des solutions de planification et de conseils financiers. Le titulaire...
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Analyste en Planification Financière
2 weeks ago
Montréal, Canada LASIK MD Full timeVoyez si vous êtes notre prochain: **ANALYSTE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE** Travailler au siège social de Groupe Vision Canada, c’est œuvrer au sein du leader nord-américain en matière de correction de la vue. C’est pouvoir contribuer concrètement au développement de l’entreprise et soutenir plus de 9 marques et plus de 50 cliniques à travers...
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Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’emploi?** Services de bureau de gestion familiale RBC est une équipe comptant plus de 250 spécialistes en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, en planification pour propriétaires d'entreprise et en planification de la relève d'entreprise, ainsi que...
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Analyste-planification Financière
1 day ago
Montréal, QC, Canada SAQ - Société des Alcools du Québec Full timeDescription: - Imagine Tu pourrais faire carrière dans une entreprise québécoise inclusive et rassembleuse, généreuse et fière. Ici, chaque employé est unique et fait partie d’un tout fort et solidaire. Tu es passionné par la planification financière et les budgets? Tu as un baccalauréat en administration des affaires ou l’équivalent, tu es...
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Montréal, QC, Canada L3Harris Technologies Full timeLa division mondiale L3Harris MAPPS est un important fournisseur mondial de solutions de commande et de simulation pour les secteurs maritimes, de l’énergie et de l’espace. Ayant son siège social à Montréal, au Québec, au Canada, L3Harris MAPPS Inc. a des entreprises et des sites au Canada, en Allemagne, en Inde, en Malaisie et au Royaume‑Uni....
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Montréal, Canada fdp Gestion privée Full timeDepuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des...
