PLANIFICATEUR FINANCIER

3 days ago

Québec, Canada BGY Full time

*Québec ou MontréalCe poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l’épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire. Votre rôle et vos principales responsabilités : Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, y compris : La présence aux rencontres avec les clients; La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés; La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.); Le traitement des demandes ponctuelles des clients; La documentation détaillée du dossier. Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée.

  • Planificateur financier à l'entraînement

    2 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur financier à l'entraînement

    2 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur(trice) financier(ière) principal(e),Signature MD

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 246536Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.La planification financière est un pilier de l'offre de Signature MD, Gestion privée de patrimoine (Signature MD). Signature MD offre aux médecins les plus accomplis du Canada et à leur famille des services de...

  • Planificateur(trice) financier(ière) principal(e),Signature MD

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada MD Financial Management Inc. Full time

    Numéro de la demande: 246536Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.La planification financière est un pilier de l'offre de Signature MD, Gestion privée de patrimoine (Signature MD). Signature MD offre aux médecins les plus accomplis du Canada et à leur famille des services de...

  • Planificateur financier à l'entraînement

    2 weeks ago

    Québec, QC, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d'expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur(trice) financier(ière) principal(e),Signature MD

    2 weeks ago

    Québec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 246536 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. La planification financière est un pilier de l’offre de Signature MD, Gestion privée de patrimoine (Signature MD). Signature MD offre aux médecins les plus accomplis du Canada et à leur famille des services de...

  • Planificateur(trice) financier(ière) principal(e),Signature MD

    1 week ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

        Numéro de la demande: 246536Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.La planification financière est un pilier de l’offre de Signature MD, Gestion privée de patrimoine (Signature MD). Signature MD offre aux médecins les plus accomplis du Canada et à leur famille des services...

  • Planificateur(trice) financier(ière) principal(e),Signature MD

    2 weeks ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

        Numéro de la demande: 246536Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.La planification financière est un pilier de l’offre de Signature MD, Gestion privée de patrimoine (Signature MD). Signature MD offre aux médecins les plus accomplis du Canada et à leur famille des services...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    4 days ago

    Québec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188745 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que _Planificateur/trice financier/ère (_**spécialiste en placement)**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients...

  • Planificateur financier à l'entraînement

    2 weeks ago

    Québec City, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 30274 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 08-jan-2026 Ville Québec Province/État Québec Domaine(s) d'intérêt: Conseils et services en succursales Lieu(x): Québec Une...