Agent(E), Gestion de Portefeuille

2 weeks ago

Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8

Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la prestation de services de planification financière et de planification des placements ainsi que de services-conseils en matière de finances et de placements, de manière à offrir une expérience client exceptionnelle. Travailler en collaboration au sein de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires.
- Déterminer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques par la comparaison des objectifs de vente et de rendement en matière de service avec les plans.
- Contribuer à l’atteinte des objectifs d’affaires de l’équipe en établissant et en entretenant des relations avec les clients grâce à l’acquisition de clients, tant à l’interne au moyen d’indications (parmi nos clients existants) qu’à l’externe (au moyen d’initiatives de marketing).
- Augmenter le potentiel de croissance du volume d’affaires de l’équipe au moyen de télémarketing et d’appels aux clients.
- Coordonner les activités de marketing et les documents de vente à l’appui des entretiens avec les clients ou les clients potentiels.
- Fournir des connaissances et des renseignements détaillés sur les produits et les services offerts.
- Déterminer le message ou le service approprié en fonction de tous les aspects liés au placement.
- Régler les plaintes des clients de manière indépendante, rapide et efficace; effectuer une transmission hiérarchique, au besoin.
- Demeurer au fait de ce qui se passe au sein du marché des services de placement, des produits et services qui y sont offerts, ainsi que de l’environnement juridique et réglementaire du secteur.
- Coordonner et réaliser certaines activités liées à la mise en œuvre des initiatives stratégiques, y compris faire le suivi des indicateurs et des étapes importantes.
- Analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Recueillir les données et les mettre en forme pour produire des rapports réguliers et ponctuels et des tableaux.
- Offrir du soutien spécialisé pour les questions liées au service à la clientèle des services de placement, y compris par la préparation de renseignements en vue des rencontres avec les clients, des réévaluations annuelles, etc.
- Veiller à répondre aux besoins des clients ou à aller au-delà de ceux-ci; gérer les demandes conformément aux politiques et aux procédures établies.
- Tenir à jour l’horaire ou le calendrier afin de coordonner les rencontres avec les clients et la présence au bureau.
- Répondre à des normes de qualité élevées en matière de service afin de maximiser la conservation et la croissance des relations.
- Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
- Classer les renseignements pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité.
- Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à diriger efficacement la succursale.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l’échelon supérieur des autres employés.
- Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de deux à trois années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Connaissances approfondies des processus et procédures liées aux placements.
- Connaissance avancée des produits et des services exclusifs permettant de déterminer les produits et les services qui pourraient répondre aux besoins des clients ainsi que de fournir des conseils aux membres de l’équipe.
- Obtention des permis applicables liés au secteur des placements pour le territoire ou le portefeuille désigné. Cours sur le commerce des valeurs mobilières un atout.
- Connaissances spécialisées.
- Compétences en communication orale et écrite - bonnes compétences.
- Compétences en organisation - bonnes compétences.
- Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe - bonnes compétences.
- Compétences en analyse et en résolution de problèmes - bonnes compétences.

**Ici, pour vous.**

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos ge

  • Étudiant(E) - Agent(E) Technique en Architecture

    5 days ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    **Titre d'emploi** Étudiant(e) - Agent(e) technique en architecture **Organisation** Service de la gestion et de la planification des immeubles / Direction de la gestion des actifs immobiliers / Division de la gestion du portefeuille immobilier **Destinataires** Candidat(e)s de l'externe **Type d'emploi à pourvoir** Emploi temporaire **Période...

  • Gestionnaire de Portefeuille Principal.e, Gestion

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full time

    CDPQ is you! / Carry out projects with potential returns and economic benefits for Quebecers / Collaborate on dynamic teams with high-level professionals committed to shared objectives / Take on stimulating challenges that reflect your abilities and talent / Pursue your professional development in an inspiring workplace, with state-of-the-art technology...

  • Analyste Principal(E), Gestion de Portefeuille

    5 days ago

    Montréal, Canada PSP Investments Full time

    À PROPOS DE NOUS Nous sommes l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec 243,7 milliards de dollars canadiens en actif net sous gestion au 31 mars 2023. Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force...

  • Étudiant(E) - Agent(E) de Contrôle - Gestion Des

    4 days ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    **Titre d'emploi** Étudiant(e) - Agent(e) de contrôle - gestion des stocks **Organisation** Service de l'approvisionnement / Direction chaîne logistique / Division planification / Section gestion des données et projets **Destinataires** Candidat(e)s de l'externe **Type d'emploi à pourvoir** Emploi temporaire **Période d'inscription** Du 20...

  • Chargé(E) de Portefeuille Ti

    4 weeks ago

    Montréal, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    iA Groupe financier est à la recherche d’un(e) chargé(e) de portefeuille pour se joindre à notre APMO (_Agile_ _Project Management Office_) afin de supporter notre secteur corporatif. Vous avez des aptitudes à influencer tout en développant des relations de partenariat durables et efficaces ? Vous possédez une facilité d’adaptation, une rigueur et...

  • Chargé(E) de Portefeuille Principal(E) de Projets

    4 weeks ago

    Montréal, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 2200, avenue McGill College - **Principal lieu de travail**: Montreal, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Québec, Québec; Toronto, Ontario - **Domaines d'activité**: Technologies de l'information - **Numéro du poste**: JR10018853 - **Type d'emploi**: Emploi permanent Temps plein -...

  • Agent(E) de Gestion Des Commandes

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Fundstream Full time

    **Titre du poste** : Agent(e) de gestion des commandes (plusieurs postes à combler) **Statut** : Temporaire (contractuel), temps plein (Horaire du lundi au vendredi de 9-5pm + temps supplémentaire payé) **Salaire**: 19.00$ l’heure **Date de début**: dès que possible **Mode**: Présentiel (bureau situé près du centre-ville de Montréal, service...

  • Conseiller.ère, Gestion Du Portefeuille de Projets

    6 days ago

    Montréal, Canada Fondaction Full time

    Vous cherchez à donner du sens à votre travail ? Depuis plus de 25 ans, Fondaction est un précurseur en développement durable. Nous aidons des milliers de personnes à épargner pour leur retraite et investissons ce capital dans les entreprises d’ici. Ainsi, chaque jour, nous contribuons à la transformation positive de la société et d’une...

  • Agent(E), Gestion de Portefeuille

    4 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la prestation de services de planification financière et de planification des placements ainsi que de services-conseils en matière de finances et de placements, de manière à offrir une expérience client exceptionnelle. Travailler en...

  • Contrôleur(Euse) de Projets Ti

    7 days ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi -Contrôleur(euse) de projets TI - Portefeuille global -Organisation -Service des technologies de l'information / Bureau de projets TI / Portefeuille TI global et pratique -Destinataires -Employé(e)s de la ville seulement -Type d'emploi à pourvoir -Emploi permanent -Période d'inscription -Du 10 au 17 février 2023 -Salaire **Échelle...

  • Analyste en gestion de portefeuille

    7 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à titre d’analyste en gestion de portefeuille à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les gestionnaires de portefeuille et servir les conseillères et conseillers en placement de la FBN et leur clientèle.  La mission du secteur est d’offrir des services et des conseils en matière de gestion de...

  • Analyste en gestion de portefeuille

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à titre d’analyste en gestion de portefeuille à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les gestionnaires de portefeuille et servir les conseillères et conseillers en placement de la FBN et leur clientèle.  La mission du secteur est d’offrir des services et des conseils en matière de gestion de...

  • Agente ou Agent de Gestion Financière

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Université de Montréal Full time

    **Devenez agente ou agent de gestion financière** **Information sur l'emploi**: **Les raisons pour lesquelles cet emploi est fait pour vous** - Votre excellent sens de l’organisation et de la planification vous distingue - Vous détenez et développez un esprit analytique et de synthèse - Vous êtes reconnu(e) pour votre souci du détail, votre rigueur...

  • Agent(E) de La Gestion de La Présence Au Travail

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Institut de Cardiologie de Montréal Full time

    Agent(e) de la gestion de la présence au travail **Agent(e) de la gestion de la présence au travail** **_Direction des ressources humaines et des affaires_** Poste permanent, temps complet (35h/semaine) Affilié à l’Université de Montréal_, _**_l’Institut de Cardiologie de Montréal_** est un centre hospitalier ultraspécialisé en cardiologie...

  • Agent(E) Administratif(Ve)/volet Comptabilité

    5 days ago

    Montréal, Canada gestion nicole bougie Full time

    Agent(e) administratif/volet comptabilité Pourquoi venir travailler pour nous: Nous sommes une entreprise familiale qui redonne à la communauté et où le bien-être de l’humain est au centre de ses préoccupations.Un milieu chaleureux où le rire et la bonne humeur font partie intégrante du travail. Venez nous rencontrer ! Notre bureau chef gère...

  • Agent(E) de Bureau

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi -Agent(e) de bureau -Organisation -Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports / Division gestion des projets et services administratifs / Section - Conseil à la gestion et suivi de projets -Destinataires Type d'emploi à pourvoir -Banque d'heures -Période d'inscription -Du 25 janvier au 3 février 2023 -Salaire **Taux horaire:...

  • Agent(E) de La Gestion Du Personnel

    4 days ago

    Montréal, Canada CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Êtes-vous à la recherche d’une excellente occasion de faire progresser votre carrière et de travailler au sein d’une organisation dont vous pouvez être fier(ère)? Ne cherchez pas plus loin que le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal! Nous recherchons pour un(e) agent(e) de gestion du personnel qui prendre un rôle de conseiller auprès...

  • Agent(E) de Sécurité

    7 days ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi -Agent(e) de sécurité - Profil télécommunications -Organisation -Service de la gestion et de la planification immobilière/ Gestion des actifs immobiliers / Gestion du portefeuille immobilier / Section du centre d'appels -Destinataires Type d'emploi à pourvoir -Emploi temporaire -Période d'inscription -Du 14 au 26 avril...

  • Architecte Ti, PMO

    5 days ago

    Montréal, Canada Saputo Inc. Full time

    Chez Saputo, ce que nous avons de meilleur vient de nos employés. Nous formons une équipe talentueuse et attentionnée, riche d’une longue histoire d’excellence. Depuis nos premiers jours, alors qu’on livrait du fromage à vélo, nous sommes devenus un transformateur laitier de classe mondiale en restant fidèles à la culture qui nous définit....

  • Gestionnaire de Portefeuille, Actions Qualité

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full time

    CDPQ is you! / Carry out projects with potential returns and economic benefits for Quebecers / Collaborate on dynamic teams with high-level professionals committed to shared objectives / Take on stimulating challenges that reflect your abilities and talent / Pursue your professional development in an inspiring workplace, with state-of-the-art technology...