Analyste Gestion Patrimoine

6 months ago

Drummondville, Canada Altitude Conseils Financiers Full time

NOTRE ÉQUIPE

Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses clients vers leur indépendance financière. Avec plus d’un quart de milliard de dollars en actifs sous gestion, notre offre en gestion de patrimoine repose sur la personnalisation de nos conseils. Vous évoluerez dans un environnement de travail collaboratif et stimulant qui favorise l’acquisition de compétences et le dépassement de soi. Notre cabinet est rattaché à SFL Gestion de patrimoine, partenaire de Desjardins.

MA NDAT

À titre d’analyste en gestion de patrimoine, vous aiderez les planificateurs financiers à servir notre clientèle, composée de professionnels et d’entrepreneurs. Vous maintiendrez des relations d’affaires personnalisées exceptionnelles avec les clients actuels et potentiels.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
- Collecter les données nécessaires à produire des analyses de besoins financiers
- Collaborer à la préparation d’analyses ou rapports de planification financière intégrée
- Assurer le suivi administratif des transactions : ouverture et mise à jour des comptes et transferts, autant en investissement qu’en assurance de personnes (vie et invalidité) et collectives
- Donner suite aux demandes des clients de façon ponctuelle et autonome
- Élaborer des illustrations et des concepts d’assurances et autres présentations
- Rencontrer les clients avec les planificateurs financiers
- Participer au rayonnement de notre visibilité : réseaux sociaux, infolettre et événements clients

**Expérience et compétences**
- Capacité d’adaptation dans un environnement en évolution rapide et excellente gestion des priorités
- Aisance dans un rôle de soutien au développement des affaires
- Excellente capacité à communiquer efficacement tout en démontrant de l’entregent et de l'empathie
- Initiative, autonomie, souci du détail et débrouillardise
- Parfaite maîtrise du français et des logiciels de la suite Office/OneDrive
- Expérience dans les services financiers ou dans un domaine connexe, comme la comptabilité, les assurances ou le droit ou fiscalité, sera considérée comme un atout

**Formation générale**
- BAC Finance/Planification financière/Comptabilité, DEC ou certificat d’administration ou dans un domaine connexe (Droit & Fiscalité)

Temps plein - Drummondville

Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification

Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles

**Faites parvenir votre CV à l’attention de**:
Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 55 000,00$ à 75 000,00$ par an

Horaires de travail:

- Du Lundi au Vendredi

Lieu du poste : En présentiel

  • Assistant en gestion de patrimoine au sein d'une équipe aguerrie

    4 weeks ago

    Drummondville, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Un emploi stimulant dans le domaine de la gestion de patrimoineAvec Banque Nationale, tu as l'opportunité de travailler dans une équipe motivée et dédiée à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. En tant qu'assistant en gestion de patrimoine, tu seras chargé de collaborer avec les conseillers en placement pour offrir un service...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Drummondville, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Cherchez une carrière réjouissante où votre sens de la communication vous aidera à briller!L'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale est constituée d'un groupe dynamique de professionnels qui travaillent main dans la main pour offrir aux clients un service exceptionnel.Ce rôle offre l'opportunité de travailler en étroite...

  • Analyste en gestion des réclamations santé-dentaire

    4 weeks ago

    Drummondville, Canada UV Assurance Full time

    Vous cherchez un emploi dans une entreprise certifiée en santé et qui offre de nombreux avantages ?Découvrez notre poste d'analyste en gestion des réclamations santé-dentaire chez UV Assurance !Situé au Québec, notre centre d'appel est l'endroit idéal pour les professionnels du domaine médical ou dentaire qui souhaitent travailler dans...

  • Analyste d'affaires Expert en Gestion des Systèmes

    1 month ago

    Drummondville, Quebec, Canada Canimex Inc. Full time

    Rôle et ResponsabilitésL'analyste d'affaires joue un rôle clé dans la gestion des systèmes SAP (S4/Hana) pour le volet financier comptable de l'organisation. Il collabore étroitement avec les autres départements pour optimiser les systèmes.Principales ActivitésAppuyer l'équipe externe dans le déploiement de la Phase 1 du Projet...

  • Conseiller en Gestion du Changement ERP

    1 week ago

    Drummondville, Quebec, Canada Corporation Micro Bird Inc Full time

    L'entreprise Corporations Micro Bird Inc cherche un Conseiller en Gestion du Changement pour soutenir notre transformation organisationnelle et la mise en œuvre de notre nouveau système ERP.Compétences requisesDiplôme en gestion du changement, en gestion des ressources humaines, en administration des affaires ou dans un domaine connexe.Expérience...

  • Programmeur/analyste

    6 months ago

    Drummondville, Canada Corporation Micro Bird Inc Full time

    Relevant de la directrice TI, en tant que programmeur/analyste, vous serez chargés :D’intégrer, configurer et créer de nouvelles fonctionnalités dans un environnement .net (MVC et Web Form) et également dans un environnement en langage RPG (AS400);D’analyser les besoins des clients et y proposer des solutions adaptées;De valider la solution auprès...

  • Conseiller en gestion de transformation

    2 weeks ago

    Drummondville, Quebec, Canada Corporation Micro Bird Inc Full time

    Description du posteDans le cadre de notre stratégie de croissance, nous recherchons un Conseiller en gestion de transformation pour soutenir notre évolution organisationnelle. Cette personne travaillera étroitement avec nos équipes pour assurer une adoption réussie de notre nouveau système ERP.En tant que Conseiller en gestion de changement, vous...

  • Conseiller en Gestion Du Changement Organisationnel

    4 weeks ago

    Drummondville, Canada Micro Bird Full time

    **Dans le cadre de notre transformation organisationnelle, nous déployons un nouveau système ERP pour soutenir notre croissance et nos objectifs stratégiques. Nous recherchons un Conseiller en gestion du changement organisationnel pour piloter nos initiatives de transformation et assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ce poste relève du...

  • Conseiller en gestion du changement organisationnel

    3 months ago

    Drummondville, Canada Micro Bird Inc. Full time

    Dans le cadre de notre transformation organisationnelle, nous déployons un nouveau système ERP pour soutenir notre croissance et nos objectifs stratégiques. Nous recherchons un Conseiller en gestion du changement organisationnel pour piloter nos initiatives de transformation et assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ce poste relève du...

  • Conseiiller Principal, Gestion Des Avoirs

    6 months ago

    Drummondville, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 175908 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux. Acteur...

  • Conseiller en gestion du changement organisationnel

    3 months ago

    Drummondville, Canada Micro Bird Inc. Full time

    Dans le cadre de notre transformation organisationnelle, nous déployons un nouveau système ERP pour soutenir notre croissance et nos objectifs stratégiques. Nous recherchons un Conseiller en gestion du changement organisationnel pour piloter nos initiatives de transformation et assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ce poste relève du...

  • Conseiller en gestion du changement organisationnel

    3 months ago

    drummondville, Canada Micro Bird Inc. Full time

    Dans le cadre de notre transformation organisationnelle, nous déployons un nouveau système ERP pour soutenir notre croissance et nos objectifs stratégiques. Nous recherchons un Conseiller en gestion du changement organisationnel pour piloter nos initiatives de transformation et assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ce poste relève du...

  • Conseiller en gestion du changement organisationnel

    3 months ago

    Drummondville, Canada Micro Bird Inc. Full time

    Dans le cadre de notre transformation organisationnelle, nous déployons un nouveau système ERP pour soutenir notre croissance et nos objectifs stratégiques. Nous recherchons un Conseiller en gestion du changement organisationnel pour piloter nos initiatives de transformation et assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ce poste relève du...

  • Conseiller en gestion du changement organisationnel

    3 months ago

    Drummondville, Canada Micro Bird Inc. Full time

    Dans le cadre de notre transformation organisationnelle, nous déployons un nouveau système ERP pour soutenir notre croissance et nos objectifs stratégiques. Nous recherchons un Conseiller en gestion du changement organisationnel pour piloter nos initiatives de transformation et assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ce poste relève du...

  • Adjoint

    6 months ago

    Drummondville, Canada Banque Nationale Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 21290 Catégorie Soutien Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 30-mai-2024 Lieu: Drummondville, Québec Ville Drummondville Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion...

  • Conseiller en Gestion Du Changement Organisationnel

    3 months ago

    Drummondville, Canada Corporation Micro Bird par Girardin Full time

    Dans le cadre de notre transformation organisationnelle, nous déployons un nouveau système ERP pour soutenir notre croissance et nos objectifs stratégiques. Nous recherchons un Conseiller en gestion du changement organisationnel pour piloter nos initiatives de transformation et assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ce poste relève du...

  • Conseiller en Gestion Du Changement Organisationnel

    3 months ago

    Drummondville, Canada Corporation Micro Bird par Girardin Full time

    Dans le cadre de notre transformation organisationnelle, nous déployons un nouveau système ERP pour soutenir notre croissance et nos objectifs stratégiques. Nous recherchons un Conseiller en gestion du changement organisationnel pour piloter nos initiatives de transformation et assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ce poste relève du...

  • Conseiller en gestion du changement organisationnel

    3 months ago

    Drummondville, Canada Corporation Micro Bird Inc Full time

    Dans le cadre de notre transformation organisationnelle, nous déployons un nouveau système ERP pour soutenir notre croissance et nos objectifs stratégiques. Nous recherchons un Conseiller en gestion du changement organisationnel pour piloter nos initiatives de transformation et assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ce poste relève du...

  • Conseiller en gestion du changement organisationnel

    3 months ago

    Drummondville, Canada Corporation Micro Bird Inc Full time

    Dans le cadre de notre transformation organisationnelle, nous déployons un nouveau système ERP pour soutenir notre croissance et nos objectifs stratégiques. Nous recherchons un Conseiller en gestion du changement organisationnel pour piloter nos initiatives de transformation et assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ce poste relève du...

  • Conseiller en gestion du changement organisationnel

    3 months ago

    Drummondville, Canada Corporation Micro Bird Inc Full time

    Dans le cadre de notre transformation organisationnelle, nous déployons un nouveau système ERP pour soutenir notre croissance et nos objectifs stratégiques. Nous recherchons un Conseiller en gestion du changement organisationnel pour piloter nos initiatives de transformation et assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ce poste relève du...