Planificateur(Trice) Financier(ère)

4 weeks ago

Boucherville, Canada Banque de Montréal Full time

1001 boul Montarville, Unit 34 Boucherville Québec,J4B 6P5

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d’investissement à l’extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Compétences pour la collaboratio

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Boucherville, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Boucherville, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller...

  • Aide-pâtissier (Ère) -décorateur (Trice)

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada Pâtisserie Gérard Rolland Full time

    **AIDE-PÂTISSIER (ÈRE) -DÉCORATEUR (TRICE)** Pâtisserie Rolland, entreprise familiale de prestige établie depuis 1940, est reconnue pour ses produits haut de gamme. Elle innove continuellement pour offrir à sa clientèle des gâteaux et pâtisseries qui réjouissent les yeux et le palais! Pâtisserie Rolland recherche **un(e)...

  • Aide-pâtissier (Ère) -décorateur (Trice)

    2 weeks ago

    Boucherville, Canada Pâtisserie Gérard Rolland Full time

    **AIDE-PÂTISSIER (ÈRE) -DÉCORATEUR (TRICE)** Pâtisserie Rolland, entreprise familiale de prestige établie depuis 1940, est reconnue pour ses produits haut de gamme. Elle innove continuellement pour offrir à sa clientèle des gâteaux et pâtisseries qui réjouissent les yeux et le palais! Pâtisserie Rolland recherche **un(e)...

  • Planificateur Financier

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 208281 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Planificateur Financier

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 208281 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Administrateur(trice) Financier

    4 days ago

    Boucherville, Quebec, Canada Réseau d'assurance IDC Worldsource Inc. Full time

    Si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel, nous invitons votre candidature pour le poste d'Administrateur(trice), Nouvelles affaires au sein du Réseau d'assurance IDC Worldsource Inc.Voici les responsabilités associées à ce poste :Gestion et distribution de la correspondance reçue par courrier ;

  • Aide Magasinier(ère)

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada Elka Suspension Full time

    **Aide-Magasinier(ère)** Tu recherches de nouveaux défis ? Tu veux un environnement où tu auras une possibilité d'avancement ? Tu cherches un emploi où tu ne seras pas considéré comme un numéro ? Tu recherches une ambiance dynamique, agréable et familiale ? Tu as des idées et tu veux les partager ? NE CHERCHE PLUS tu as trouvé !!! Nous sommes...

  • Directeur/trice de L'entrainement

    4 weeks ago

    Boucherville, Canada Crunch Fitness Canada (CFC009) Full time

    **Benefits**: - Health insurance - Opportunity for advancement - Training & development **CRUNCH Fitness** : Le gym sans limites depuis 1989 est enfin au Québec ! 35 ans d’expérience toujours au goût du jour dans un esprit festif et coloré. Tu cherches à combiner travail, activité physique et plaisir? CRUNCH Fitness t’offre cette opportunité !...

  • Directeur(Trice)

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada Crunch Fitness Boucherville Full time

    **CRUNCH Fitness** : Le gym sans limites depuis 1989 est enfin au Québec! 35 ans d’expérience toujours au goût du jour dans un esprit festif et coloré. Tu cherches à combiner travail, activité physique et plaisir? **CRUNCH Fitness** t’offre cette opportunité! On recherche des gens énergiques et enthousiastes qui ont à cœur d’offrir une...

  • Administrateur(trice) Gestionnaire de Projet

    1 day ago

    Boucherville, Quebec, Canada Réseau d'assurance IDC Worldsource Inc. Full time

    Description du posteL'administrateur(trice) responsable des nouvelles affaires travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de chef de file pour gérer les demandes des cabinets. Cette personne sera chargée de répondre aux questions des cabinets concernant les nouvelles affaires et/ou les polices en vigueur. Elle devra également distribuer les...

  • Chef.fe de Services Financiers Partagés

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada Intersand Full time

    **Si vous voulez contribuer au succès d’une entreprise québécoise en pleine croissance en jouant un rôle clé dans l’optimisation de nos activités reliées aux comptes payables et aux comptes recevablesNous avons un poste pour vous !** **CHEF.FE - SERVICES FINANCIERS PARTAGÉS** **Sommaire des principales fonctions** Surveiller et coordonner les...

  • Directeur/trice - Fitness Club Manager

    2 weeks ago

    Boucherville, Canada Crunch Fitness Canada (CFC009) Full time

    **Benefits**: - Bonus based on performance - Dental insurance - Health insurance - Opportunity for advancement - Training & development **CRUNCH Fitness** : Le gym sans limites depuis 1989 est enfin au Québec! 35 ans d’expérience toujours au goût du jour dans un esprit festif et coloré. Tu cherches à combiner travail, activité physique et...

  • Journalier de Production

    4 weeks ago

    Boucherville, Canada Groupe Norbec inc Full time

    L’innovation, la collaboration, l'ouverture et la qualité font partie de tes valeurs? Travailler pour un des leaders nord-américain dans la fabrication de chambres froides et panneaux architecturaux te stimule? Norbec a besoin de toi pour être un(e) acteur(trice) important(e) dans le développement de nos solutions durables et innovantes. Nous sommes...

  • Directeur (Trice), Ententes Commerciales, Fp&a

    2 weeks ago

    Boucherville, Canada Groupe JAMP Pharma Full time

    Le (la) Directeur(trice), Ententes commerciales et FP&A aura la responsabilité l'élaboration et de la mise à jour de certains rapports d'exploitation mensuelle, de tableaux de bord et d'indicateurs de rendement clés qui donneront un aperçu du rendement de l'entreprise et sera responsable du suivi de l'exécution de nos principales initiatives...

  • Conseiller(ère) Voyages

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada Club Voyages Orientation Full time

    **Tâches principales** - Accueillir les client(e)s, leur ouvrir un dossier et établir leur profil de consommateur(-trice). - Donner des renseignements sur les lieux de destination, les attractions touristiques, les devises étrangères, les coutumes et les langues locales, les modes de transport, l’hébergement et le cout des voyages. - Planifier et...

  • ▷ [Apply Now] Directeur(trice) principal(e) / Directeur(trice), Évaluation d'entreprises

    1 week ago

    Boucherville, Canada ENGINEERINGUK Full time

    Inspiration, innovation, entrepreneuriat : voilà ce qui résume bien nos équipes d’exception. Donnez une vocation à votre passion en rejoignant une culture qui s’épanouit face au changement. Faites votre marque au sein du groupe Évaluation d’entreprises à titre de directeur(trice). Cette équipe diversifiée de professionnels travaille avec nos...

  • CONSEILLER CONCEPTEUR DE CUISINES H/F

    4 weeks ago

    Boucherville, QC, Canada RONA Full time

    Nos équipes sont animées par la volonté d’aider nos clients à faire de leurs projets une réalité, et engagées à faire une différence dans les communautés où nous sommes établis. Nous exploitons ou desservons des magasins corporatifs et affiliés. Grâce à une offre unique de produits et de services et à des formats complémentaires allant...

  • Coordonnateur (Trice) Administration Et RH

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada PEGASE Full time

    **Statut du poste**: Permanent temps plein **Type de poste**: Temps plein **Titre du poste**: COORDONNATEUR (TRICE) ADMINISTRATION ET RH **Description**: **PEGASE Construction inc.** se spécialise dans la gestion de la construction et de projets sur divers marchés : institutionnel, municipal et commercial. Nous nous distinguons en offrant des solutions...

  • Préparateur(Trice) de Commandes, Magasinier(ère)

    6 days ago

    Boucherville, Canada CARQUEST Canada Ltd. Full time

    Vous souhaitez combiner votre passion pour l’automobile avec votre désir d’offrir le meilleur service à la clientèle? Nous avons ce qu’il vous faut. Chez Carquest, notre objectif est d’être le meilleur fournisseur de pièces du marché secondaire de l’automobile. Notre société mère, Advance Auto Parts, est le plus important fournisseur de...

  • Conseiller.ère - Concepteur.trice principal.e de formation

    4 weeks ago

    Boucherville, Canada RONA Full time

    Conseiller.ère - Concepteur.trice principal.e de formationChez RONA, nos employé(e)s cultivent leur passion chaque jour. Nos équipes sont animées par la volonté d’aider nos clients à faire de leurs projets une réalité, et engagées à faire une différence dans les communautés où nous sommes établis.Nous exploitons ou desservons des magasins...