Planificateur(Trice) Financier(ère)

2 weeks ago

Boucherville, Canada Banque de Montréal Full time

1001 boul Montarville, Unit 34 Boucherville Québec,J4B 6P5

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d’investissement à l’extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Compétences pour la collaboratio

  • Directeur(Trice) Financier(ère)

    4 weeks ago

    Boucherville, Canada Tetra Tech Full time

    **Propulsez votre carrière chez Tetra Tech!** Chef de file mondial en services de génie-conseil et ingénierie, nous offrons une culture d’entreprise conviviale et inclusive aux membres de notre belle équipe, afin de les aider à s’accomplir. Chez Tetra Tech, nos gens, c’est notre force : nous comptons plus de 27 000 employé(e)s partout dans le...

  • Directeur(Trice) Financier(ère)

    2 weeks ago

    Boucherville, Quebec, Canada Tetra Tech Full time

    **Propulsez votre carrière chez Tetra Tech** Chef de file mondial en services de génie-conseil et ingénierie, nous offrons une culture d'entreprise conviviale et inclusive aux membres de notre belle équipe, afin de les aider à s'accomplir.Chez Tetra Tech, nos gens, c'est notre force : nous comptons plus de employé(e)s partout dans le monde, dont plus...

  • Directeur(Trice) Financier(ère)

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada Honda de boucherville Full time

    Honda Boucherville est à la recherche d’un.e directeur.trice financier.ière né.e, peu importe ton parcours financier, bancaire, hypothécaire ou prêteurs privés, ça bien marché pour toi! Tu avais toujours le goût de bien conseiller et de bien guider les clients dans leurs choix financiers. Tu aimes le contact avec les gens de tous âges ou de...

  • Aide Magasinier(ère)

    2 weeks ago

    Boucherville, Quebec, Canada Elka Suspension Full time

    **Aide-Magasinier(ère)**Tu recherches de nouveaux défis ? Tu veux un environnement où tu auras une possibilité d'avancement ? Tu cherches un emploi où tu ne seras pas considéré comme un numéro ? Tu recherches une ambiance dynamique, agréable et familiale ? Tu as des idées et tu veux les partager ? NE CHERCHE PLUS tu as trouvé Nous sommes une...

  • Directeur(Trice) Financier(ère)

    2 weeks ago

    Boucherville, Quebec, Canada Honda de boucherville Full time

    Honda Boucherville est à la recherche d'un.e financier.ière né.e, peu importe ton parcours financier, bancaire, hypothécaire ou prêteurs privés, ça bien marché pour toiTu avais toujours le goût de bien conseiller et de bien guider les clients dans leurs choix financiers. Tu aimes le contact avec les gens de tous âges ou de toutes nationalités, tu...

  • Directeur(Trice) Financier

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada Toyota De Boucherville Full time

    Toyota de Boucherville est à la recherche d’un.e directeur.trice commercial.le pour compléter son équipe de vente. Vous êtes quelqu’un à la recherche de nouveaux défis? Vous êtes capable de travailler sous pression? Vous avez de la facilité à communiquer et vous êtes axés sur l’atteinte d’objectifs? Ce travail est fait pour vous! Voici...

  • Aide Magasinier(ère)

    1 week ago

    Boucherville, Canada Elka Suspension Full time

    **Aide-Magasinier(ère)** Tu recherches de nouveaux défis ? Tu veux un environnement où tu auras une possibilité d'avancement ? Tu cherches un emploi où tu ne seras pas considéré comme un numéro ? Tu recherches une ambiance dynamique, agréable et familiale ? Tu as des idées et tu veux les partager ? NE CHERCHE PLUS tu as trouvé !!! Nous sommes...

  • Formateur(Trice) / Conseiller(ère) SST

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada ENERCON Full time

    **Formateur(trice) / Conseiller(ère) SST**: - Lieu de travail: Boucherville, Québec, CA, J4B 7W1- En présentiel/Hybride/En télétravail: En présentiel- ENERCON, une entreprise de renommée mondiale établie en Allemagne depuis plus de 40 ans, se positionne en tant que leader dans l'industrie de la conception et de la fabrication d'éoliennes. Notre...

  • Formateur(Trice) / Conseiller(ère) SST

    2 weeks ago

    Boucherville, Quebec, Canada ENERCON Full time

    **Formateur(trice) / Conseiller(ère) SST**:- Lieu de travail: Boucherville, Québec, CA, J4B 7W1- En présentiel/Hybride/En télétravail: En présentiel- ENERCON, une entreprise de renommée mondiale établie en Allemagne depuis plus de 40 ans, se positionne en tant que leader dans l'industrie de la conception et de la fabrication d'éoliennes. Notre...

  • Conseiller (ère) Marketing

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada Groupe Colabor Full time

    **Groupe Colabor Inc. (TSX**: GLC. TO) est une entreprise publique canadienne qui se spécialise dans la distribution et la transformation de produits alimentaires et de produits connexes. Fondée en 1962, Colabor est devenu un leader incontournable dans l’industrie de la distribution alimentaire suite à une série d’acquisitions stratégiques mais...

  • Conseiller (ère) Marketing

    2 weeks ago

    Boucherville, Quebec, Canada Groupe Colabor Full time

    **Groupe Colabor Inc. (TSX**: GLC. TO) est une entreprise publique canadienne qui se spécialise dans la distribution et la transformation de produits alimentaires et de produits connexes. Fondée en 1962, Colabor est devenu un leader incontournable dans l'industrie de la distribution alimentaire suite à une série d'acquisitions stratégiques mais surtout,...

  • Directeur (Trice) de Marché

    3 weeks ago

    Boucherville, Canada Tetra Tech Full time

    **Propulsez votre carrière chez Tetra Tech!** Chef de file mondial en services de génie-conseil et ingénierie, nous offrons une culture d’entreprise conviviale et inclusive aux membres de notre belle équipe, afin de les aider à s’accomplir. Chez Tetra Tech, nos gens, c’est notre force : nous comptons plus de 27 000 employé(e)s partout dans le...

  • Directeur(trice) - Administration et finances

    2 weeks ago

    Boucherville, Quebec, Canada Vertisoft Full time

    Directeur(trice) – Administration et finances Le défi qui VOUS attend... À titre de Directeur(trice) – Administration et finances, vous participerez à la planification, l'organisation et l'évaluation des opérations de l'équipe d'administration et de finances chez Vertisoft et ses filiales. En tant qu'expert(e) en comptabilité, vous jouerez un...

  • Directeur(Trice) de Magasin

    2 weeks ago

    Boucherville, Quebec, Canada Canadian Tire Full time

    Êtes-vous prêt à joindre les rangs du détaillant d'articles d"usage courant le plus fréquenté du pays, lequel compte plus de 500 magasins d'un océan à l'autre?Canadian Tire propose aux clients un assortiment unique de produits et de services dans trois catégories spécialisées où l'entreprise figure en tête du marché - pièces, accessoires et...

  • Directeur(-trice), Finances

    4 weeks ago

    Boucherville, Canada Emploi CPA Full time

    Description du poste Fondé en 1994, le Club des petits déjeuners est un organisme national sans but lucratif voué à fournir des services et à financer des programmes de petits déjeuners dans les écoles. Nous travaillons avec des partenaires de tous les secteurs au déploiement d’un programme national d’alimentation scolaire de qualité....

  • Directeur(-trice), Finances

    4 weeks ago

    Boucherville, Canada Emploi CPA Full time

    Description du poste Fondé en 1994, le Club des petits déjeuners est un organisme national sans but lucratif voué à fournir des services et à financer des programmes de petits déjeuners dans les écoles. Nous travaillons avec des partenaires de tous les secteurs au déploiement d’un programme national d’alimentation scolaire de qualité....

  • Directeur(Trice) de Magasin

    2 weeks ago

    Boucherville, Canada Canadian Tire Full time

    Êtes-vous prêt à joindre les rangs du détaillant d'articles d"usage courant le plus fréquenté du pays, lequel compte plus de 500 magasins d'un océan à l'autre? Canadian Tire propose aux clients un assortiment unique de produits et de services dans trois catégories spécialisées où l'entreprise figure en tête du marché - pièces, accessoires et...

  • Directeur(-trice), Finances

    4 weeks ago

    Boucherville, Canada Emploi CPA Full time

    Description du poste Fondé en 1994, le Club des petits déjeuners est un organisme national sans but lucratif voué à fournir des services et à financer des programmes de petits déjeuners dans les écoles. Nous travaillons avec des partenaires de tous les secteurs au déploiement d’un programme national d’alimentation scolaire de qualité....

  • Directeur(-trice), Finances

    1 week ago

    Boucherville, Canada Emploi CPA Full time

    Description du poste Fondé en 1994, le Club des petits déjeuners est un organisme national sans but lucratif voué à fournir des services et à financer des programmes de petits déjeuners dans les écoles. Nous travaillons avec des partenaires de tous les secteurs au déploiement d’un programme national d’alimentation scolaire de qualité. Ensemble,...

  • Conseiller(ère) Voyages

    2 weeks ago

    Boucherville, Quebec, Canada Club Voyages Orientation Full time

    **Tâches principales**- Accueillir les client(e)s, leur ouvrir un dossier et établir leur profil de consommateur(-trice).- Donner des renseignements sur les lieux de destination, les attractions touristiques, les devises étrangères, les coutumes et les langues locales, les modes de transport, l'hébergement et le cout des voyages.- Planifier et organiser...