Adjoint(E) en Planification Financière

3 months ago


Bromont, Canada Ta Planif Full time

**Description du poste**

L’adjointe en planification financière et retraite jouera un rôle clé en soutenant nos planificateurs financiers dans la prestation d’un service client exceptionnel. Elle fournira un soutien administratif et des services à valeur ajoutée, tout en établissant et en maintenant des relations solides avec nos partenaires et clients. Ce poste exige une gestion proactive des contacts avec la clientèle afin d’assurer le bon fonctionnement de nos opérations.

**Fonctions et responsabilités**:

- Identifier de manière proactive les besoins des planificateurs financiers et fournir la documentation ainsi que les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches.
- Assister dans la préparation, le contrôle et le rééquilibrage des portefeuilles, ainsi qu’entrer les opérations des clients selon les besoins.
- Gérer les appels et courriels des planificateurs financiers, répondre proactivement aux correspondances et établir des priorités dans le traitement des demandes.
- Organiser l'agenda des planificateurs financiers pour optimiser la gestion du temps et garantir l’accomplissement des activités requises.
- Effectuer des tâches administratives diverses, telles que la gestion de bases de données, la préparation de documents pour des rendez-vous, la correspondance et la coordination de projets spéciaux.
- Identifier de manière proactive les clients nécessitant une revue annuelle et établir les calendriers de révision avec le directeur.
- Assurer la conformité avec les mandats des clients et les modèles de portefeuille.
- Suivre et gérer les encaissements et soldes de manière efficace.
- Répondre aux demandes de renseignements des clients avec professionnalisme et rapidité.
- Se tenir informée des évolutions récentes et des tendances du marché financier.

**Compétences requises**:

- Autonomie, sens des responsabilités, débrouillardise et aisance relationnelle.
- Intérêt marqué pour le domaine financier, soutenu par une expérience professionnelle et/ou une formation pertinente.
- Maîtrise obligatoire de la suite MS Office.
- Capacité à apprendre rapidement de nouveaux systèmes informatiques.
- Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
- Sens aigu de l’organisation et capacité à gérer les priorités efficacement.
- Engagement à fournir un service de qualité supérieure pour gagner et fidéliser la confiance des clients.
- Expérience dans le domaine des finances constitue un atout.
- Connaissance de la planification financière et fiscale constitue un atout.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 22,00$ à 27,50$ par heure

Heures prévues : 35 par semaine

Avantages:

- Heures d’arrivée et de départ flexibles
- Travail à domicile

Exigences linguistiques souples:

- Anglais non requis

Horaire:

- 8 Heures
- Du Lundi au Vendredi
- Quart de jour

Formation:

- École Secondaire (Souhaité)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Bromont, QC J2L 3G1


  • Contrôleur Adjoint

    3 months ago


    Bromont, Canada BOUSADA Full time

    Chef de file dans le domaine du couvre-plancher au Québec et en Ontario, Bousada se spécialise dans la vente et l’installation de couvre-plancher et autres surfaces dans les secteurs commerciaux, institutionnels et résidentiels. La personne désignée occupera le rôle de contrôleur adjoint (e). Sous la supervision de la contrôleur, le (la)...


  • Bromont, Canada Metro Plouffe Full time

    Relevant du Contrôleur, le contrôleur-adjoint a comme principales responsabilités: - Gestion du cycle comptable complet - Responsable des diverses analyses et l'explication des écarts - Participe à la préparation, les mises à jour et la consolidation des budgets - Établir les prévisions financières - Préparation des états financiers - Production...


  • Bromont, Canada Central d'Alarme Bromont Full time

    Directrice adjointe travaille en étroite collaboration avec les différents membres de la direction. Elle assure le suivi des dossiers réclamations avec le directeur des ventes, la mise à jour des documents officiels de l’organisation, les procédures diverses opérationnelles. Elle assure la communication entre les membres de direction et le personnel...


  • Bromont, Canada G.J. Ménard Aménagement Paysager inc. Full time

    Joins toi à l’équipe dynamique de G.J. Ménard inc. Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) aux comptes recevables afin de compléter notre équipe. **Ce que nous offrons**: - Un emploi temps plein du lundi au vendredi ; - Une équipe ouverte aux changements et à l’évolution ; - Une formation à l’interne afin de favoriser...


  • Bromont, Canada Groupe Carbonneau Full time

    **ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) - PROJET** Si vous aimez être dans le feu de l’action et que les interactions avec les autres équipes vous poussent à performer, vous pourriez fort bien être la personne que nous recherchons! SI le travail d’équipe est une source de motivation, la fabrication manufacturière un coup de cœur et l’environnement...


  • Bromont, Canada BRP Full time

    Nous sommes à la recherche d'une adjointe administrative ou d’un adjoint administratif qui apportera un soutien administratif sans précédent et qui relèvera du vice-président directeur, Stratégie d'entreprise et du groupe LVHA. En plus de faire partie du groupe Stratégie d'entreprise, vous travaillerez dans une équipe passionnée et talentueuse qui...


  • Bromont, Canada Amphora Vins Fins et Spiritueux Full time

    **Adjointe administrative Importation privées et administration** Opportunité de joindre une jeune entreprise dynamique active dans le domaine des vins et des spiritueux. Entreprise familiale située à Bromont **Responsabilités**: Importation privée - Relation avec les clients et nos représentants par courriel, site web et au téléphone - Saisir,...


  • bromont, Canada Émergence, stratège en management de talents Full time

    Tu es organisé.e, polyvalent.e et tu as un grand souci du détail ? Tu aimes gérer plusieurs tâches simultanément et contribuer au bon fonctionnement des opérations d'une entreprise ? Ce poste d’adjoint administratif ou d’adjointe administrative pourrait bien être la bonne opportunité pour toi ! Notre partenaire, une entreprise de renom dans le...


  • bromont, Canada Émergence, stratège en management de talents Full time

    Tu es organisé.e, polyvalent.e et tu as un grand souci du détail ? Tu aimes gérer plusieurs tâches simultanément et contribuer au bon fonctionnement des opérations d'une entreprise ? Ce poste d’adjoint administratif ou d’adjointe administrative pourrait bien être la bonne opportunité pour toi ! Notre partenaire, une entreprise de renom dans le...


  • bromont, Canada Émergence, stratège en management de talents Full time

    Tu es organisé.e, polyvalent.e et tu as un grand souci du détail ? Tu aimes gérer plusieurs tâches simultanément et contribuer au bon fonctionnement des opérations d'une entreprise ? Ce poste d’adjoint administratif ou d’adjointe administrative pourrait bien être la bonne opportunité pour toi ! Notre partenaire, une entreprise de renom dans le...


  • Bromont, Canada VILLE DE BROMONT Full time

    **Tu as déjà travaillé dans un camp de jour et tu recherches un nouveau défi? Tu aimerais faire partie de l’équipe de coordination en mettant en œuvre tes talents en organisation et en soutien auprès d’employés dynamique? On veut te rencontrer!** **La Ville de Bromont est à la recherche de coordonnatrice-adjointe ou de coordonnateur-adjoint...


  • Bromont, Canada Paysagement Bessette Full time

    **Overview** Nous recherchons un(e) Adjoint Administratif (H/F) pour rejoindre notre équipe. Le poste offre une opportunité de contribuer au bon fonctionnement administratif de l'entreprise et d'assurer un support essentiel à nos opérations quotidiennes. **Responsabilités** - Effectuer des tâches de secrétariat telles que la saisie de données, la...


  • Bromont, Canada Confidentiel Full time

    Le/la directeur(trice) adjoint(e) a pour mandat de seconder le directeur principal de l'épicerie dans ses tâches, afin d'accroître les ventes et maximiser les profits du magasin. Il/elle veille au bon déroulement des activités de l'épicerie et à la gestion efficace de tout son personnel. Sommaire des responsabilités: En collaboration avec le...


  • Bromont, Canada Guess Factory Full time

    **Gérant adjoint - Factory** **Superviseur**: Gérant de magasin **Subordonnés**: Vendeurs, responsables des stocks et caissiers. Il seconde l’équipe de gestion. **Description du poste** Le gérant adjoint est responsable de la supervision du service à la clientèle, de la formation et du développement des employés. Il doit donner l’exemple sur...


  • Bromont, Canada Guess Factory Full time

    **Gérant adjoint - Factory** **Superviseur**: Gérant de magasin **Subordonnés**: Vendeurs, responsables des stocks et caissiers. Il seconde l’équipe de gestion. **Description du poste** Le gérant adjoint est responsable de la supervision du service à la clientèle, de la formation et du développement des employés. Il doit donner l’exemple sur...


  • Bromont, Canada Guess Factory Full time

    **Gérant adjoint - Factory** **Superviseur**: Gérant de magasin **Subordonnés**: Vendeurs, responsables des stocks et caissiers. Il seconde l’équipe de gestion. **Description du poste** Le gérant adjoint est responsable de la supervision du service à la clientèle, de la formation et du développement des employés. Il doit donner l’exemple sur...


  • Bromont, Canada Clinique Esthétique Dr Stéphanie Olivier Full time

    **Description complète du poste** Nous recherchons une personne temps plein dynamique ayant **le souci du détail, organisée, structurée **pour un poste de **réceptionniste** / **secrétaire / adjointe administrative **dans la région de **Bromont.** Il s'agit d'une opportunité **exceptionnelle** pour une personne ayant **beaucoup** d'expérience qui...


  • Bromont, Canada ExpertDent, Centres dentaires et d'implantologie Full time

    **Rejoignez notre équipe en tant qu'Adjointe Administrative !** Si vous recherchez un environnement de travail où le plaisir se marie harmonieusement avec l'épanouissement professionnel, vous avez frappé à la bonne porte. Nous formons une équipe dynamique et engagée, constamment à la recherche de personnes passionnées. Chez nous, le travail ne se...


  • Bromont, Canada Banque Nationale Full time

    Caractéristiques de l'emploiL'emploi de Conseiller en affaires financières stratégiques à la Banque Nationale offre une expérience variée et enrichissante, vous permettant d'atteindre vos objectifs professionnels tout en améliorant la vie de nos clients et de votre équipe.Ayant un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent, vous...

  • Adjoint Administratif

    4 weeks ago


    Bromont, Canada émergence - stratège de management de talents Full time

    ** L'emploi débute en janvier 2025. Tu as le goût d'un nouveau défi pour bien commencer l'année? Lis ce qui suit.** Tu es organisé.e, polyvalent.e et tu as un grand souci du détail ? Tu aimes gérer plusieurs tâches simultanément et contribuer au bon fonctionnement des opérations d'une entreprise ? Ce poste d’adjoint administratif ou d’adjointe...