Agent(E) Gestion de Portefeuille

6 months ago

Quebec City, Canada BMO Financial Group Full time

2828 boul Laurier Quebec Quebec,G1V 0B9

Administrative role in support to the Senior Investment Counsellor and Portfolio manager.

Provides administrative and operational support to the delivery of financial and investment planning and advice to deliver an exceptional customer experience. Works collaboratively within the assigned team / branch and with business partners.
- Identifies gaps, issues and best practices through monitoring of sales and service performance targets against plans.
- Contribute to the team’s business objectives by building and maintaining client relationships through client acquisition both from internal referrals (within existing book of business) and external sources (through marketing initiatives).
- Expands the business growth potential of the team through telemarketing and outbound calls.
- Coordinates marketing activities and sales material to support client / prospect conversations.
- Provides knowledge detailed information about products and services offered.
- Determines appropriate communication/service regarding all aspects of investing.
- Independently resolves client complaints in a timely and effective manner; escalates as required.
- Keeps current with investment services marketplace, products, and service offerings and the legal and regulatory environment for the industry.
- Coordinates and executes specific activities for the implementation of strategic initiatives; includes tracking metrics and milestones.
- Analyzes data and information to provide insights and recommendations.
- Gathers and formats data into regular and ad-hoc reports, and dashboards.
- Provides specialized support related to investment client services issue including preparing information for client meetings, annual reviews, etc.
- Ensures client needs are met or exceeded; manages requests in accordance with established policies and procedures.
- Maintain the schedule / calendar to coordinate customer meetings and office coverage.
- Meets high-quality service standards to maximize relationship retention and growth.
- Develops rapport and instills confidence with the client to develop credibility and earn their trust.
- Organizes work information to ensure accuracy and completeness.
- Follows through on the risk and compliance processes and policies to ensure we safeguard our customers’ assets, maintain their privacy, act in their best interests, and ensures an effectively run branch.
- Protects the Bank's assets and complies with all regulatory, legal and ethical requirements.
- Completes complex & diverse tasks within given rules/limits and may include handling escalations from other employees.
- Analyzes issues and determines next steps.
- Broader work or accountabilities may be assigned as needed.

**Qualifications**:

- Typically between 2 - 3 years of relevant experience and post-secondary degree in related field of study or an equivalent combination of education and experience.
- French Advanced level - English intermediate level
- Advanced knowledge of investment process and procedures.
- Advanced knowledge of proprietary products and services in order to identify potential products and services to client needs and advise members of the team.
- Relevant investment industry licensing for the designated jurisdiction / portfolio.
- Specialized knowledge.
- Verbal & written communication skills - Good.
- Organization skills - Good.
- Collaboration & team skills - Good.
- Analytical and problem solving skills - Good.

This position requires proficiency in English to interact, support and/or provide services to non-French speaking customers, employees and/or partners inside and/or outside the province of Quebec.

**We’re here to help**

At BMO we are driven by a shared Purpose: Boldly Grow the Good in business and life. It calls on us to create lasting, positive change for our customers, our communities and our people. By working together, innovating and pushing boundaries, we transform lives and businesses, and power economic growth around the world.

As a member of the BMO team you are valued, respected and heard, and you have more ways to grow and make an impact. We strive to help you make an impact from day one - for yourself and our customers. We’ll support you with the tools and resources you need to reach new milestones, as you help our customers reach theirs. From in-depth training and coaching, to manager support and network-building opportunities, we’ll help you gain valuable experience, and broaden your skillset.

  • Gestionnaire de Portefeuille Associé, Gestion

    2 months ago

    Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195546 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille...

  • Gestionnaire de Portefeuille Associé, Gestion

    4 months ago

    Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195546 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille...

  • Chargé(E) de Portefeuille

    6 months ago

    Quebec City, Canada CAA Québec Full time

    Le département Transformation et innovation de CAA Québec recherche son Chargé(e) de portefeuille. Dans ce rôle tu relèveras du Vice-président principal afin de piloter le portefeuille de projets, tu accompagneras les Chargés de projets affectés au portefeuille et tu auras toi-même à agir comme chargé de projet pour l’un des projets de...

  • Directeur(trice) architecture d'affaires et gestion de portefeuille

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada iA Financial Group (Industrial Alliance) Full time

    DescriptionLe secteur de l’assurance de dommages (IAAH) est en grande transformation.Le/la titulaire de ce poste est passionné(e) par la création de valeur & la transformation et aime travailler dans un environnement collaboratif très agile, en constante évolution, tout en étant sensible à la réalité de nos agent-e-s et de nos client-e-s. Il/Elle...

  • Vice-président⋅e, Gestion privée et développement des affaires

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Optimum Gestion de Placements Full time

    Vous souhaitez devenir un⋅e acteur⋅trice-clé au sein d’une entreprise Québécoise ? Vous êtes passionné⋅e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine?Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la gestion de patrimoine ? Cette opportunité de carrière est faite...

  • Coordonnateur Du Portefeuille de Projets

    6 months ago

    Quebec City, Canada Réseau de transport de la Capitale Full time

    Direction des projets majeurs Poste régulier - Possibilité de télétravail Salaire annuel de 81 826 $ à 106 827 $ (selon l'expérience) Vous aimez les défis ? Vous voulez faire partie d'une équipe dynamique? Joignez-vous à nous. SOMMAIRE DE LA FONCTION Sous la supervision du chef gestion portefeuille de projets, le ou la titulaire du poste travaille...

  • Agent(E) de Location à Temps Partiel

    2 days ago

    Quebec City, Canada Must Gestion Immobilière Full time

    **Titre du poste : Agent(e) de location à temps partiel** **Description du poste** MUST Gestion Immobilière inc. est à la recherche d’un(e) agent(e) de location pour soutenir notre équipe durant notre période de pointe, de janvier à mai. Ce poste à temps partiel garantit un minimum de 20 heures par semaine et offre une possibilité d’avancement...

  • Agent(E) Gestion de Portefeuille

    3 months ago

    Quebec City, Canada Banque de Montréal Full time

    2828 boul Laurier Quebec Québec,G1V 0B9 Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la prestation de services de planification financière et de planification des placements ainsi que de services-conseils en matière de finances et de placements, de manière à offrir une expérience client exceptionnelle. Travailler en collaboration au sein de...

  • Chargé(E) de Projets

    6 months ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Chez iA Groupe Financier, nous sommes convaincus que la gestion efficace de projets et de portefeuilles, ainsi que l’adoption de meilleures pratiques, sont essentielles pour assurer notre succès continu. Nous sommes fiers de notre réputation d’innovation et d’excellence opérationnelle. Nous sommes à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets...

  • Gestionnaire de Portefeuille Associé

    7 months ago

    Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195546 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client à titre de gestionnaire de portefeuille...

  • Directeur(trice) architecture d'affaires et gestion de portefeuille

    2 months ago

    Québec City, Canada IA Financial Group Full time

    Description Le secteur de l’assurance de dommages (IAAH) est en grande transformation. Le/la titulaire de ce poste est passionné(e) par la création de valeur & la transformation et aime travailler dans un environnement collaboratif très agile, en constante évolution, tout en étant sensible à la réalité de nos agent-e-s et de nos client-e-s....

  • Gestion de Projet

    2 months ago

    Quebec City, Canada Université du Québec à Rimouski (UQAR) (Campus de Lévis) Full time

    **Gestion de projet - Professeur(e)**: **Université du Québec à Rimouski (UQAR) (Campus de Lévis)**: **Location: Quebec** **Date posted: 2024-10-08** **Advertised until: 2024-11-06** L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) désire engager une professeure ou un professeur régulier en gestion de projet. La personne retenue devra assumer des...

  • Agent(E) Gestion de Portefeuille

    6 months ago

    Quebec City, Canada Banque de Montréal Full time

    2828 boul Laurier Quebec Québec,G1V 0B9 Poste administratif en support à un conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la prestation de services de planification financière et de planification des placements ainsi que de services-conseils en matière de finances et de...

  • Coordonnateur du portefeuille de projets

    7 months ago

    Québec City, Canada Réseau de transport de la Capitale Full time

    SOMMAIRE DE LA FONCTION Sous la supervision du chef gestion portefeuille de projets, le ou la titulaire du poste travaille de manière transversale avec les intervenants projets du RTC afin de poursuivre la mise en place et documenter les processus de gestion de projets et portefeuille de projets. Il travaille également en collaboration avec la...

  • Agent ou Agente de La Gestion Financière

    7 months ago

    Quebec City, Canada CIUSSS de la Capitale-Nationale Full time

    Nous sommes à la recherche d’un(e) agent ou agente de la gestion financière pour compléter l’équipe au sein de la Direction des ressources financières du CIUSSS de la Capitale-Nationale. L’agent ou l’agente de la gestion financière est une personne qui conçoit, analyse, évalue et fournit les techniques professionnelles relatives aux...

  • Agent(E) de Vente

    2 months ago

    Quebec City, Canada Gestion et logistique Leblanc Full time

    **AGENT DE PRISE DE RENDEZ-VOUS** Le rôle de l'agent de prise de rendez-vous est d'aller en équipe avec ses collègues, dans les secteurs résidentiels, informer les propriétaires de résidences de nos promotions en cours. Il n'a pas a entrer chez les gens, ni faire de vente. Il doit simplement conclure un rendez-vous Gestion et Logistique Leblanc a...

  • Agent(E) Administratif(Ve)

    4 months ago

    Quebec City, Canada Clinique de denturologie Carl Desbiens Full time

    Nous sommes à la recherche d'une agent(e) administratif (ive) organisé(e) pour rejoindre notre équipe. Les responsabilités incluent la gestion des rendez-vous, la prise d'appels ,l'accueil des patients et quelques petites tâches administratives. Une connaissance du milieu dentaire est un atout. Si vous êtes passionné(e) par le service à la clientèle...

  • Agent(E) de Location

    6 months ago

    Quebec City, Canada Action-Habitation de Québec Full time

    Action-Habitation de Québec est un organisme d’économie sociale voué au développement et à la gestion de projets en habitation sociale et communautaire. Autogéré et promouvant la gestion participative, Action-Habitation a actuellement des opportunités d’emploi pour: **Agent(e) de location et service client** Nature du poste: Sous la supervision...

  • Conseiller en Gouvernance de Portefeuille de

    1 month ago

    Quebec City, Canada TEHORA Full time

    TEHORA est présentement à la recherche d’un(e) Conseiller en gouvernance de portefeuille de projets expert ayant d’excellentes aptitudes techniques, d’excellentes connaissances et qui souhaite mettre à profit ses compétences au sein d’une équipe polyvalente. Le conseiller gouvernance de portefeuille de projets expert fournit une expertise et des...

  • Conseiller(ère) à La Vente

    7 months ago

    Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes. Vous serez responsable de fournir un service client exceptionnel, d'aider à la gestion des...