Planificateur(Trice) Financier(ère)

6 months ago

Terrebonne, Canada Banque de Montréal Full time

1141 Montee des Pionniers Terrebonne Québec,J6V 0E1

Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit:
1141, Montée des Pionniers à Lachenaie et au 1000, boul. Moody à Terrebonne

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Bilinguisme français et anglais.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d’investissement à l’extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Con

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    6 months ago

    Terrebonne, Canada BMO Financial Group Full time

    1141 Montee des Pionniers Terrebonne Quebec,J6V 0E1 The Financial Planner will be assigned at two branches: 1141 Montée des Pionniers, Lachenaie and 1000 Moody Blvd in Terrebonne Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests of the customer. Determines client needs and provides solutions though the sales...

  • Directeur(Trice) Financier

    1 week ago

    Terrebonne, Canada MOTOS ILLIMITEES Full time

    **À propos de Motos Illimitées** Motos Illimitées est la place pour vous ! Établie depuis plus de 30 ans Motos Illimitées est LA référence pour la vente/achat de véhicules récréatifs de tous genres. Nous sommes une équipe de plus de 70 passionnés répartis dans 2 succursales (Terrebonne & Montréal) et nous sommes actuellement à la recherche...

  • Planificateur Financier

    5 months ago

    Terrebonne, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    3 months ago

    Terrebonne, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres...

  • Coordonnateur(Trice) Logistique

    6 months ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...

  • Coordonnateur(Trice) Logistique

    5 months ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...

  • Chef(Fe) de L'équipe Des Ressources- District

    6 months ago

    Terrebonne, Canada Sun Life Full time

    You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you’ll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll...

  • Directeur(Trice) Financier

    1 month ago

    Terrebonne, Canada PRIME BOTTLING Full time

    **Directeur des finances** Notre entreprise est la propriété exclusive de PRIME DRINK, compagnie publique cotée à la bourse de Vancouver et nous sommes à la recherche d’un directeur des finances pour se joindre à notre équipe des finances **Principales responsabilités**: - Superviser l’équipe de la comptabilité; - Superviser les opérations...

  • Planificateur Financier

    6 months ago

    Terrebonne, Canada TD Bank Full time

    425787BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Gestion de patrimoine **Lieu de travail** - 163 Montée Masson, Suite 105, 2755 Boulevard de la Pinière **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Mascouche, Terrebonne **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Québec **Horaire** - 37,5 **Modèle en milieu de travail** - Sur...

  • Coordonnateur(Trice) Aux Opérations

    6 months ago

    Terrebonne, Canada Metro Inc. Full time

    Titre du poste : Coordonnateur(trice) aux opérations Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 37949 Bannière : Metro Statut : Temps plein **Alimentation Francis Pelletier Inc. - Metro Lachenaie** **Lieu**: 1375 Grande Allée, Terrebonne, QC J6W 5M9 **Nombre d’heures**: Temps plein **Quarts de travail** : Jour, soir et fin de...

  • Coordonnateur-trice Aux Opérations

    6 months ago

    Terrebonne, Canada Metro Inc. Full time

    Titre du poste : Coordonnateur-trice aux opérations Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 37949 Bannière : Metro Statut : Temps plein **Alimentation Francis Pelletier Inc. - Metro Lachenaie** **Lieu**: 1375 Grande Allée, Terrebonne, QC J6W 5M9 **Nombre d’heures**: Temps plein **Quarts de travail** : Jour, soir et fin de...

  • Opérateur(Trice) de Machine Sur Le Quart de Soir

    6 months ago

    Terrebonne, Canada KWP Full time

    Depuis le 29 juillet 2022, Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de Kaycan, un fabricant et distributeur de matériaux de construction extérieurs au Canada et aux États-Unis. Avec cette acquisition, Saint-Gobain a renforcé son leadership mondial dans la construction légère et durable en devenant le premier acteur en revêtement au Canada. Nous sommes...

  • Superviseur Distribution

    4 weeks ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...

  • Superviseur D'entrepôt

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...

  • Coordonnatreur(Trice) Au Développement Médical

    2 months ago

    Terrebonne, Canada Lacroix médecine privée Full time

    **Nous vous proposons de faire partie d'une équipe extraordinaire, passionnée et solide au service des patients! Cela vous inspire? En lisant cette offre d’emploi, vous serez convaincus que nous sommes un employeur de choix!** **Horaire** - 40h/ semaine, de jour ; - À l'occasion, présence en soirée si évènement ; - Mobilité. **Offre...

  • Plombier(ère) Tuyauteur(Trice)

    6 months ago

    Terrebonne, Canada ACGM Mécanique du Bâtiment Inc. Full time

    ACGM Mécanique du bâtiment est une entreprise jeune et dynamique qui œuvre dans le domaine de la construction depuis 2014. Nous sommes une entreprise qui se distingue par l’excellence de ses services et par la spécialisation de ses équipes. Notre entreprise se spécialise dans les travaux de plomberie, de chauffage et de gaz naturel dans les secteurs...

  • Pâtissier(ère) Décorateur(Trice)

    5 months ago

    Terrebonne, Canada ALIMENTATION PROULX TERREBONNE Full time

    Chez IGA, le pâtissier/décorateur a le mandat d’offrir en tout temps un service à la clientèle hors pair. Il doit voir à la production des produits, tout en s’assurant d’une qualité, d’une fraîcheur et d’une présentation exceptionnelle. Il agit à titre de spécialiste en la matière auprès de la clientèle. **Responsabilités**: -...

  • Magasinier(ère) / Commis Au Magasin de Soir

    6 months ago

    Terrebonne, Canada MindCore Technologies Full time

    **Technologies MindCore** est une entreprise canadienne en pleine croissance, qui se spécialise dans la conception et la fabrication de sectionneurs de moyenne et haute tension. Située à Terrebonne à proximité de l'autoroute 640, nous offrons à nos employés un environnement de travail dynamique, mené par l’engagement et le désir de chacun à se...

  • Assistant-e Gérant-e Viandes

    3 days ago

    Terrebonne, Canada Super C Full time

    Titre du poste : Assistant-e gérant-e viandes - temps plein Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 40444 Bannière : Super C Statut : Temps plein **Super C Terrebonne Ouest** **Lieu**: 1140 Rue Armand-Bombardier, Terrebonne, QC J6Y 1R9 **Nombre d’heures**: 40h **Quarts de travail** : Jour, soir et fin de semaine Venez relever de...

  • Coordonnateur(Trice) Administration

    6 months ago

    Terrebonne, Canada Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) Full time

    **LA SODECT, EN BREF** La Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) est un OBNL qui gère, entre autres, les activités, événements et collections muséales de l’Île-des-Moulins, la Maison Bélisle et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. **SOMMAIRE DE POSTE** - Poste de type cadre intermédiaire; - Le coordonnateur est le supérieur...