Assistant(E) - Gestion de Patrimoine

4 weeks ago

Québec, Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-05

À la recherche d'un bras droit dynamique qui appuiera une gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire en patrimoine/planificateur financier en offrant un service professionnel administratif de haut niveau à leur clientèle aisée et fortunée avec mandat principalement en gestion discrétionnaire. Cette perle prendra en charge la gestion et préparation des rendez-vous en plus d'assumer diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités de l'équipe. Le tout effectué conformément aux politiques et aux procédures de la firme ainsi qu'aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières.

**Responsabilités principales**

Prendre en charge l’ensemble des activités administratives, opérationnelles et de service à la clientèle pour l'équipe **Beaucage Bruneau Groupe Conseil **, qui est composée d'une gestionnaire de portefeuille, d'un gestionnaire de patrimoine/planificateur financier ainsi que d'une adjointe en gestion de patrimoine. Plus précisément:

- Offrir une belle expérience lors des échanges avec les clients par téléphone, courriel, plateforme sécurisée, correspondance par la poste ou en personne
- Prendre les appels, effectuer la prise des rendez-vous annuels et monter les dossiers de rencontres
- Compléter, revérifier, acheminer puis obtenir les différents formulaires relatifs aux ouvertures et mises à jour de comptes
- Effectuer avec rigueur les opérations demandées telles que des contributions, dépôts, retraits, transferts internes et externes, etc. puis faire les suivis quotidiens requis dans les comptes des clients
- Participer à la préparation de cartes, d'envois marketing et de mise en ligne d'infolettre, en s'assurant de la qualité de la langue écrite et de leur présentation
- Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités de son équipe.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
- Nombre d'emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum d'une année d’expérience pertinente
- Expérience dans un poste similaire

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissance spécifique**
- Maîtriser les logiciels Word, Excel et Teams dans un environnement Windows
- Connaissance de workflow

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

**Compétences clés au profil recherché**

**Lieu de travail**

1170, rue Peel Montréal

**Syndicat**

Non Syndiqué

**Date de fin d'affichage**

2023-03-11

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Description du poste : Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi Nous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Analyste Gestion Patrimoine

    1 week ago

    Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure), Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentielSalaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonificationAvantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses...

  • Agent(e) Télémarkerting

    3 days ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Diligence Gestion de Patrimoine - Offre d'Emploi : Représentant(e) en Prospection** **Présentation de l'équipe et culture d'entreprise :** Chez Diligence Gestion de Patrimoine, nous sommes fiers de notre position en tant que l'équipe la plus importante chez Patrimoine Manuvie Incorporée, avec près de 8 milliards de dollars en portefeuille. Notre...

  • Agent(e) Télémarkerting

    2 days ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Diligence Gestion de Patrimoine - Offre d'Emploi : Représentant(e) en Prospection** **Présentation de l'équipe et culture d'entreprise :** Chez Diligence Gestion de Patrimoine, nous sommes fiers de notre position en tant que l'équipe la plus importante chez Patrimoine Manuvie Incorporée, avec près de 8 milliards de dollars en portefeuille. Notre...

  • Agent(e) Télémarkerting

    2 days ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Diligence Gestion de Patrimoine - Offre d'Emploi : Représentant(e) en Prospection****Présentation de l'équipe et culture d'entreprise :**Chez Diligence Gestion de Patrimoine, nous sommes fiers de notre position en tant que l'équipe la plus importante chez Patrimoine Manuvie Incorporée, avec près de 8 milliards de dollars en portefeuille. Notre...

  • Agent(e) Télémarkerting

    3 days ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Diligence Gestion de Patrimoine - Offre d'Emploi : Représentant(e) en Prospection****Présentation de l'équipe et culture d'entreprise :**Chez Diligence Gestion de Patrimoine, nous sommes fiers de notre position en tant que l'équipe la plus importante chez Patrimoine Manuvie Incorporée, avec près de 8 milliards de dollars en portefeuille. Notre...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Lac-Mégantic, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion...

  • Assistante de Conseiller en Placements

    3 days ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Description du Poste :** Nous recherchons actuellement une assistante de conseiller en placements hautement qualifiée pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat retenu travaillera en étroite collaboration avec notre conseiller en placements pour offrir un service exceptionnel à notre clientèle haut de gamme. Ce poste offre une opportunité...

  • Assistante de Conseiller en Placements

    2 days ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Description du Poste :** Nous recherchons actuellement une assistante de conseiller en placements hautement qualifiée pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat retenu travaillera en étroite collaboration avec notre conseiller en placements pour offrir un service exceptionnel à notre clientèle haut de gamme. Ce poste offre une opportunité...

  • Assistante de Conseiller en Placements

    2 days ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Description du Poste :**Nous recherchons actuellement une assistante de conseiller en placements hautement qualifiée pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat retenu travaillera en étroite collaboration avec notre conseiller en placements pour offrir un service exceptionnel à notre clientèle haut de gamme. Ce poste offre une opportunité...

  • Assistante de Conseiller en Placements

    3 days ago

    Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Description du Poste :**Nous recherchons actuellement une assistante de conseiller en placements hautement qualifiée pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat retenu travaillera en étroite collaboration avec notre conseiller en placements pour offrir un service exceptionnel à notre clientèle haut de gamme. Ce poste offre une opportunité...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec City, Canada Banque Nationale Full time

    Type de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale , c’est un emploi où tu mets de l’avant ton...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à laFinancière Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un...

  • Associé en gestion de patrimoine

    4 days ago

    Québec, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 19705 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-fév-2024 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale , c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Associé en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...