Auxiliaire, Gestion de Patrimoine

3 weeks ago

Montréal, Canada Sun Life Full time

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse - ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités - ici et partout dans le monde.

**Description de poste**:
À la Sun Life, le Client est au cœur de tout ce que nous faisons. En tant **qu’Auxiliaire, Gestion de Patrimoine**, vous contribuerez directement à notre mission : aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Dans l’exercice de vos fonctions, vous jouerez un rôle déterminant dans le soutien offert aux participants des régimes collectifs ayant besoin de service à la clientèle et vous les encouragerez à consulter un conseiller autorisé capable de leur présenter en détail des solutions de gestion de patrimoine et d’assurance adaptées à leur situation personnelle.

Vous avez la souplesse nécessaire à vous adapter aux priorités changeantes et aux situations ambiguës. Vous avez recours à l’écoute active pour comprendre la situation particulière de nos Clients et leur faire valoir l’importance d’obtenir les conseils d’un professionnel. Comme membre du Centre Solutions Clients (CSC), vous pourrez profiter de notre culture d’encadrement et de soutien pour vous donner les moyens d’améliorer la vie de nos Clients.

**Les fonctions**:

- Faire des appels de façon proactive aux participants des régimes de la division des Régimes collectifs de retraite et leur fournir de l’aide relativement aux formalités d’adhésion et aux questions liées à l’établissement de leurs régimes collectifs de garanties ou d’épargne; aider les participants qui ont besoin de conseils financiers à trouver un conseiller en services financiers autorisé.
- Établir et entretenir des relations avec les Clients en les aidant à comprendre les garanties offertes par leur employeur en matière de produits d’épargne, de placements et d’assurance.
- Fournir du soutien relativement aux aspects administratifs du suivi des ventes et s’assurer de l’attribution exacte des ventes.
- Assurer le suivi auprès des autres institutions financières pour faciliter la consolidation d’actifs externes transférés à la Sun Life.
- Promouvoir un milieu de travail où les employés sont appréciés à leur juste valeur et où l’on favorise la créativité et l’apprentissage et y participer.
- Contribuer au succès continu du CSC en communiquant du feed-back et des points de vue qui permettront d’améliorer notre expérience Client.

**Les aptitudes pour réussir**:

- Excellentes aptitudes pour la communication (à l’oral et à l’écrit) et capacité d’établir sa crédibilité et de tisser des liens
- Expérience dans un centre d’appels mixte ou axé sur les ventes, de préférence
- Connaissance et expérience du secteur des services financiers
- Connaissance des produits d’épargne et de retraite du domaine de la gestion de patrimoine
- Puisque ce poste est affiché dans plusieurs localisations, nous spécifions que le bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) est nécessaire **pour le Québec seulement** pour répondre aux appels provenant des clients anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale

**Les avantages pour vous**:

- Nous mettons l’accent sur la santé mentale, physique et financière et le mieux-être des employés pour vous aider à donner le meilleur de vous-même au travail
- Salaire concurrentiel et prime de rendement annuelle

Programme complet de garanties à la carte comprenant les éléments suivants:

- Assurances maladie, dentaire, vie, maladies graves et invalidité
- Soins virtuels Lumino Santé
- Solide régime de retraite à cotisations déterminées
- Programmes d’actionnariat et d’épargne
- Aide au paiement des frais de scolarité
- Frais de permis payés, occasions d’avancement et de perfectionnement professionnels
- Environnement de travail hybride

À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

**Échelle salariale**:
44,700/44 700 - 73,200/73 200

**Catégorie **d'emploi**:
Service clientèle

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine.Exigences du...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

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  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    1 week ago

    Montréal, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu’une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. Sa clientèle est...

  • Controleur de Gestion

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu’une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. La mission d’Altium est...

  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu’une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. Sa clientèle est...

  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu’une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. Sa clientèle est...

  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

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  • Associe en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Adjoint Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion...

  • Associé - Gestion patrimoine

    1 week ago

    montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientè

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein **Nombre d'heures**:37.5 Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents...

  • Associé - Gestion Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé - Gestion patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...