Wealth Associate/adjoint ou Adjointe, Gestion de

1 week ago

Montréal QC, Canada Fidelity Investments Full time

Job Description

This is a hybrid role with a mix of remote and in-office working
- Current work authorization for Canada is required for all openings._

Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

What We Do

The Wealth Associate is responsible for advisor support, client on-boarding, sales support and administration.

How You’ll Make an Impact
- Advisor Support and Client Onboarding- Work collaboratively with the Advisor to satisfy client needs in a timely, responsive manner- Prepare and present reports and recommendations to clients based on Advisors direction-
- Coordinate and track client onboarding and account opening processes, ensuring accuracy and compliance with regulatory requirements.- Follow up with clients on missing or incomplete documentation- Support Advisors, by executing investment instructions and/or account changes.- Proactively identify and implement strategies to address client needs
- Sales Support and Client Relationship Management- Build and maintain accurate prospect and client records in CRM system- Prepare and customize client portfolio reports, presentation materials, proposals and meeting agendas and other materials supporting client meetings- Actively support the implementation of client wealth strategies through detailed and accurate management of portfolio administration tasks and activities- Respond to client inquiries in a timely, responsive, and professional manner, including executing on client cash management requests
- Administration- Liaise with the custodian on day-to-day operational matters - Account opening, Transfer initiation and monitoring and perform daily reconciliation duties- Manage and coordinate the onboarding process for a new advisor, sometimes with several hundred new clients at the same time- Stay updated on industry trends, regulations, and best practices related to financial advisory services to provide input on marketing and client service campaigns- Collaborate with internal and external stakeholders, such as operations, compliance, custody and marketing, to ensure seamless client service delivery

What You’ll Need- Strong industry, product, and wealth management procedures knowledge- Exceptional writing, interpersonal and client service skills- Detail-oriented with superior organizational skills and the ability to prioritize tasks- Team player with the ability to collaborate with cross-functional teams- Understanding of regulatory requirements applicable to clients, including KYC/AML regulations- Ability to work in a fast-paced, evolving environment crossing multiple channels and/or workstreams- Enjoys wearing many hats, rolling up sleeves and getting things done- Bilingual in English and French

What We’re Looking For- Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience- 2-3 years of relevant experience in the wealth management operations space- Strong financial planning experience and Salesforce experience/familiarity with Portfolio Management Tools- Currently licensed as IR or RR and must have Canadian Securities Course (CSC)& Conduct & Practice Handbook (CPH)

Ce rôle hybride combine le travail à distance et le travail au bureau.

Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Votre mission

L’adjoint ou l’adjointe, Gestion de patrimoine, sera principalement re

  • Adjointe Administrative ou Adjoint Administratif Au

    4 weeks ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Conseil de gestion de l'assurance parentale Full time

    Vous avez de l’expérience de travail à titre **d’agente ou d’agent de bureau,** **d’agente ou d’agent de** **secrétariat **ou dans un autre **domaine connexe au soutien administratif ?** **Vous rêvez de relever des défis à échelle humaine et de donner un sens à votre travail?** **Fournir votre apport à la société en aidant les parents...

  • Adjointe Administrative ou Adjoint Administratif Au

    1 week ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Conseil de gestion de l'assurance parentale Full time

    **Vous rêvez de relever des défis à échelle humaine et de donner un sens à votre travail?** **Fournir votre apport à la société en aidant les parents et leurs tout-petits vous interpelle?** **Joignez-vous à notre petite équipe de passionnés!** **Devenez adjointe administrative ou adjoint administratif **au Conseil de gestion de l’assurance...

  • Adjointe Administrative ou Adjoint Administratif Au

    1 day ago

    Chaudière-Appalaches, QC, Canada Conseil de gestion de l'assurance parentale Full time

    **Vous rêvez de relever des défis à échelle humaine et de donner un sens à votre travail?** **Fournir votre apport à la société en aidant les parents et leurs tout-petits vous interpelle?** **Joignez-vous à notre petite équipe de passionnés!** **Devenez adjointe administrative ou adjoint administratif **au Conseil de gestion de l’assurance...

  • Adjoint Juridique ou Adjointe Juridique Aux Syndics Adjoints ou Syndiques Adjointes

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Barreau du Québec Full time

    **Au Barreau du Québec, on met tout en place pour faciliter la recherche d**’**un juste équilibre chez nos talents. Que ce soit entre vie personnelle et professionnelle, entre mission et passion, entre nouveaux défis et paix d**’**esprit.** **Travailler au Barreau du Québec, c**’**est évoluer dans un environnement sain tout en contribuant à la...

  • Adjoint ou Adjointe à La Direction

    24 hours ago

    Montréal, Canada CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Description du poste: - Description sommaire: - Personne qui assiste un cadre supérieur ou un hors-cadre dans ses fonctions administratives et professionnelles. Elle accomplit des travaux de secrétariat de nature complexe qui nécessitent des connaissances approfondies de tous les programmes reliés à la direction. - Elle est responsable du fonctionnement...

  • Adjoint ou Adjointe à La Direction

    3 weeks ago

    Montréal, Canada CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Description du poste: - Description sommaire: - Personne qui assiste un cadre supérieur ou un hors-cadre dans ses fonctions administratives et professionnelles. Elle accomplit des travaux de secrétariat de nature complexe qui nécessitent des connaissances approfondies de tous les programmes reliés à la direction. - Elle est responsable du fonctionnement...

  • Adjoint ou Adjointe à La Direction

    3 weeks ago

    Montréal, Canada CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Description du poste: - Description sommaire: - Personne qui assiste un cadre supérieur ou un hors-cadre dans ses fonctions administratives et professionnelles. Elle accomplit des travaux de secrétariat de nature complexe qui nécessitent des connaissances approfondies de tous les programmes reliés à la direction. - Elle est responsable du fonctionnement...

  • Adjoint ou Adjointe Orii

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Full time

    **L’OIIQ cherche à recruter deux adjoints ou adjointes ORII** **(Direction, Affaires institutionnelles)** No d’affichage : 24-S-16 Statut d’emploi : Poste permanent Temps plein Échelle salariale : 46 583,46 $ à 55 622,86 $ Adresse : 4200, rue Molson, Montréal (Québec) H1Y 4V4 **Apprenez-en plus sur l’Ordre des infirmières et infirmiers du...

  • Adjoint ou Adjointe à La Direction

    3 weeks ago

    Montréal, Canada CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Description du poste: - Sous l’autorité du directeur adjoint du programme jeunesse - services dans la communauté et ressources (DAPJ-SCR), assiste celui-ci dans ses fonctions administratives et professionnelles en vue d’un fonctionnement efficace de la direction adjointe. Le titulaire du poste soutient également administrativement les professionnels...

  • Adjointe ou Adjoint de Direction

    3 weeks ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Par Full time

    **Vous souhaitez donner un sens à votre travail en vous joignant à une équipe passionnée consacrée au développement durable du Québec?** **L’idée de vous joindre à une direction générale nouvellement créée où vous contribuerez à élaborer les façons de faire vous interpelle?** **Nous avons l’emploi pour vous!** **Le ministère de...

  • Directeur Adjoint ou Directrice Adjointe Des études

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Collège Brébeuf Full time

    **Titre d'emploi**: Directeur adjoint ou directrice adjointe des études**Numéro d'affichage**: CP-2024-0396**Catégorie d’emploi**: Direction et personnel de gestion**Direction**: Direction des études**Services**: Services pédagogiques collégial**Statut d'engagement**: Employé non enseignant à temps complet**Statut de l'emploi (permanent,...

  • Adjoint, ou Une Adjointe

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Full time

    L’OIIQ cherche à recruter un adjoint ou une adjointe (Direction, Bureau du Syndic) **No d’affichage**: 24-S-11 **Statut d’emploi**: Poste permanent Temps plein **Échelle salariale**: 54 747,21 $ à 65 370,79 $ **Adresse**: 4200, rue Molson, Montréal (Québec) H1Y 4V4 Apprenez-en plus sur l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec L’Ordre...

  • Adjointe ou Adjoint Administratif

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    Êtes-vous une personne passionnée par le travail et orientée vers les tâches administratives? Aspirez-vous à exercer une influence significative sur le bon fonctionnement opérationnel de notre Service? Devenez adjointe ou adjoint administratif. Votre **capacité d'adaptation** et **votre rigueur** seront des compétences très appréciées dans notre...

  • Adjoint ou Adjointe à La Direction

    2 weeks ago

    Montréal, Canada CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Description du poste: - Devenons plus forts avec vous ! La direction adjointe des ressources humaines - volet disponibilité de la main-d’œuvre du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal est présentement à la recherche d’un.e adjoint.e administratif.ive pour se joindre à son équipe dynamique. - Quels sont les avantages à te joindre à notre...

  • Adjoint, Adjointe à La Direction

    2 weeks ago

    Montréal, Canada CIUSSS Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal Full time

    Rejoignez l'un des plus grands établissements de santé et de services sociaux du Québec. Mission Nous croyons en la valeur inestimable de chacun et chacune d'entre nous. Nous savons qu'ensemble, nous pouvons tous et toutes changer les choses. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du...

  • Adjoint ou Une Adjointe

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Full time

    **L’OIIQ cherche à recruter un adjoint ou une adjointe** **(Direction, Bureau du Syndic)** No d’affichage : 24-S-11 Statut d’emploi : Poste permanent Temps plein Échelle salariale : 54 747,21 $ à 65 370,79 $ Adresse : 4200, rue Molson, Montréal (Québec) H1Y 4V4 **Apprenez-en plus sur l’Ordre des infirmières et infirmiers du...

  • Directeur Adjoint/directrice Adjointe

    2 days ago

    Montréal, Canada MISSION OLD BREWERY Full time

    **MISSION OLD BREWERY** Directeur adjoint/Directrice adjointe - Gestion des installations et des projets d’immobilisation **FONCTION** Sous la responsabilité du directeur de la maintenance et des immeubles, le directeur adjoint ou la directrice adjointe est responsable de planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités liées à...

  • Adjointe ou Adjoint Administratif

    2 weeks ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Adjointe exécutive et adjoint exécutif** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2525, boul. Laurier, à Québec** **Ministère de la Sécurité publique **:Sous-ministériat des services à la gestion (SMSG) - Direction générale des ressources financières, matérielles et immobilières (DGRFMI) - Direction générale adjointe des ressources...

  • Adjointe ou Adjoint Au Directeur

    1 week ago

    Montréal, Canada Université de Montréal Full time

    **Devenez adjointe ou adjoint au directeur** **Information sur l'emploi**: **Les services de soutien à la recherche (SSR)**sont une structure d’encadrement stratégique pour le milieu de la recherche qui rallie les services offerts à la communauté de recherche de l’Université de Montréal. Les services de soutien à la recherche, qui intègre...

  • Adjointe ou Adjoint Administratif

    1 week ago

    Capitale-Nationale, QC, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Adjointe ou adjoint administratif*** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2525, boulevard Laurier, à Québec.** **Ministère de la Sécurité publique **:Bureau du sous-ministre (BSM). L’employé pourrait être autorisé à travailler en mode hybride (télétravail/présentiel). **Mission**:Le ministère de la Sécurité publique (MSP) assure,...