Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

3 months ago


Boucherville, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins des Patriotes, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Vous offrez des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagnez dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires. Vous agissez à titre d’expert en financement pour la caisse. Vous êtes responsable de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence.
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
- Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
- Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement.
- Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers.
- Disponibilité pour des déplacements sur le territoire de la Caisse Desjardins Des Patriotes
- Disponibilité 5 jours par semaine incluant un soir de travail.

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

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LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-10-22



  • Boucherville, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Boucherville, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Boucherville, Canada IG Wealth Management Full time

    Conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnelEmplacement(s) : Québec – Montérégie Nous sommes activement à la recherche de personnes partout au Canada qui se joindront à notre équipe en pleine croissance de conseillers et de conseillères à l’emploi de la Société. Si vous êtes inscrit(e) en épargne collective ou...

  • Conseiller bancaire

    2 weeks ago


    Boucherville, Quebec, Canada National Bank Full time

    À la Banque Nationale, nous recherchons un conseiller bancaire compétent pour rejoindre notre équipe.La carrière idéale pour vousVous serez responsable de conseiller et d'offrir des solutions appropriées aux particuliers et petites entreprises pour répondre à leurs besoins transactionnels, d'investissement, de financement personnel, de...


  • Boucherville, Quebec, Canada Fed Finance Full time

    Fed Finance, cabinet spécialisé dans le recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance, vous propose un poste de Conseiller en Comptabilité.Détails du PosteNous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Technicien Comptable chez une entreprise de distribution spécialisée à...


  • Boucherville, Canada Groupe BMR Full time

    L’idée de contribuer à l’essor du premier joueur québécois en importance dans le domaine la construction et de la rénovation vous intéresse? Celle d’évoluer au sein d’un groupement qui connait une croissance sans pareil au Québec et dans l’est du Canada? Vous aimeriez collaborer avec des gens passionnés qui carburent aux nouveaux défis?...


  • Boucherville, Canada Sephora Full time

    **Nom du lieu de travail**:QC-Carrefour de la Rive Sud (1624) **Identifiant de la demande**: 243680 **Nom/numéro du magasin**: QC-Carrefour de la Rive Sud (1624) **Adresse**: 502 Chemin de Touraine, Boucherville, QC J4B 5E4, Canada (CA) **Type d’emploi**: Part Time **Type de poste**: Regular Le conseiller de l’exploitation travaille en partenariat...


  • Boucherville, Canada Sollio Groupe Coopératif Full time

    L’équipe des affaires juridiques est à la recherche d'un/d'une: Conseiller/conseillère juridique (temporaire 14 mois) Lieu de travail : 1501, Boul. Ampère, Boucherville (mode hybride) Statut : temporaire, temps plein **Enrichis notre champ de coopération** Voici l’occasion de rejoindre le contentieux de Sollio Groupe Coopératif et d’avoir une...


  • Boucherville, Canada Manac Full time

    Sous la conseillère juridique principale, affaires juridiques, le/la conseiller(ère) juridique sera appelé(e) à travailler en collaboration avec les autres membres du département juridique, directement avec les différents départements, équipes et la direction de l’entreprise afin de fournir des services juridiques variés sur les multiples projets...


  • Boucherville, Canada Breakfast Club of Canada Full time

    **Conseiller(ère), rédaction et communications corporatives - bilingue** - **Remplacement de 15 mois, avec possibilité de prolongation**_ Fondé en 1994, le Club des petits déjeuners est un organisme national sans but lucratif voué à fournir des services et à financer des programmes de petits déjeuners dans les écoles. Nous travaillons avec des...

  • Entraîneur Personnel

    4 weeks ago


    Boucherville, Canada Crunch Fitness Boucherville Full time

    **CRUNCH Fitness** : Le gym sans limites depuis 1989 est enfin au Québec! 35 ans d’expérience toujours au goût du jour dans un esprit festif et coloré. Tu cherches à combiner travail, activité physique et plaisir? **CRUNCH Fitness** t’offre cette opportunité! On recherche des gens énergiques et enthousiastes qui ont à cœur d’offrir une...


  • Boucherville, Canada Crunch Fitness Boucherville Full time

    **CRUNCH Fitness** : Le gym sans limites depuis 1989 est enfin au Québec! 35 ans d’expérience toujours au goût du jour dans un esprit festif et coloré. Tu cherches à combiner travail, activité physique et plaisir? **CRUNCH Fitness** t’offre cette opportunité! On recherche des gens énergiques et enthousiastes qui ont à cœur d’offrir une...


  • Boucherville, Canada Boutique Marie Claire Inc Full time

    **Conseiller (ère) à la vente** **Responsabilités;** **Offre un service qui fidélise les clients réguliers et les nouveaux clients;** **Contribue à atteindre et surpasser tes objectifs des ventes personnelles;** **Maintien un environnement propre et bien organisé pour tous les clients et tes collègues;** **Participe activement à promouvoir un...


  • Boucherville, Canada Groupe Colabor Full time

    **Groupe Colabor Inc. (TSX**: GLC. TO) est une entreprise publique canadienne qui se spécialise dans la distribution et la transformation de produits alimentaires et de produits connexes. Fondée en 1962, Colabor est devenu un leader incontournable dans l’industrie de la distribution alimentaire suite à une série d’acquisitions stratégiques mais...


  • Boucherville, Canada DEL (Développement économique de l'agglomération de Longueuil) Full time

    Si tu crois que DEL, c’est une marque d’ordinateurs, ça va mal. Si tu crois plutôt que c’est une organisation qui aide concrètement les entreprises de la Rive-Sud de Montréal à démarrer ou à croître, tu te réchauffes. Si tes recherches t’amènent à penser que toute entreprise de l’agglomération de Longueuil aurait intérêt à...

  • Entraîneur Personnel

    7 months ago


    Boucherville, Canada Anytime Fitness Boucherville Full time

    Anytime Fitness Boucherville, une salle de sport renommée et axée sur la remise en forme, est à la recherche d'un(e) entraîneur(e) qualifié(e) et passionné(e) pour rejoindre notre équipe dynamique. Si vous êtes motivé(e) par l'amélioration de la santé et du bien-être des autres, ainsi que par la possibilité de travailler dans un environnement...


  • Boucherville, Quebec, Canada National Bank Full time

    Nous recherchons un Responsable Conseil Financier dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Boucherville, au Québec. En tant que conseiller bancaire, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients, en tenant compte de leurs objectifs, besoins et situation financière unique.Salaire Le salaire...


  • Boucherville, Canada Club des petits déjeuners Full time

    _**Remplacement de 15 mois, avec possibilité de prolongation**_ Fondé en 1994, le Club des petits déjeuners est un organisme national sans but lucratif voué à fournir des services et à financer des programmes de petits déjeuners dans les écoles. Nous travaillons avec des partenaires de tous les secteurs au déploiement d’un programme national...


  • Boucherville, Canada Service alimentaire Gordon Full time

    Vous souhaitez vous joindre à une compagnie prospère en pleine croissance, guidée par des valeurs familiales, et qui vous offre des avantages compétitifs ? Étant le plus grand distributeur alimentaire privé en Amérique du Nord, Service alimentaire Gordon pourrait être l'endroit idéal pour votre carrière ! **Résumé des fonctions**: La personne...


  • Boucherville, Canada DEL Full time

    DEL est à la recherche d’une personne dégourdie, futée et déterminée qui sait que DEL avec un seul "L" n’est pas une marque d’ordinateurs, mais plutôt une organisation qui aide concrètement les entreprises de la Rive-Sud de Montréal à démarrer ou à croître. **En quoi consiste le travail de conseiller.ère en financement des...