Associé(E) en Placement

1 month ago

Quebec City, Canada Banque de Montréal Full time

2828 boul Laurier Quebec Québec,G1V 0B9

Contrat d'une durée d'un an.

Évaluer les besoins de placement propres au client afin de formuler des conseils, de réaliser des ventes et de fournir des services liés aux placements, et ce, de manière professionnelle et personnalisée. Tisser un lien de confiance avec les clients en leur expliquant les stratégies de placement, les risques qui y sont associés ainsi que les attentes en matière de rendement, de manière à les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Établir et maintenir des relations à long terme avec les clients et offrir une expérience client exceptionnelle. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation. Travailler en collaboration avec les autres employés du marché, les partenaires de BMO et la collectivité afin d’établir des relations et d’offrir l’expérience client souhaitée.
- Collaborer avec d’autres personnes pour établir des relations d’affaires avec les clients actuels.
- Collaborer avec des partenaires internes pour élargir les relations d’affaires avec les clients actuels.
- Planifier et aider à la préparation des réévaluations du portefeuille des clients, y compris l’établissement des appels aux clients, la planification des réunions et la préparation des réévaluations, et effectuer la tenue de tous les dossiers requise.
- Communiquer avec les clients pour discuter de leurs objectifs de placement et de la tolérance au risque, et en effectuer la mise à jour, et s’assurer que les portefeuilles sont rééquilibrés, au besoin.
- Transmettre à un échelon supérieur les situations complexes ou non résolues concernant les clients, de même que les plaintes.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Préparer des plans financiers pour permettre aux clients d’atteindre des objectifs financiers courants, comme la retraite.
- Fournir des conseils appropriés sur ce qui est demandé à l’égard de l’efficience fiscale, des répercussions juridiques et financières et des frais encourus, ou faire appel aux partenaires appropriés.
- Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d’affaires.
- Gérer les bases de données et fournir du soutien en matière d’analyse, de prévisions ou de visualisation des données et assurer le respect des normes de gouvernance des données.
- Aider à créer de nouveaux portefeuilles de placements et déterminer les changements à apporter.
- Évaluer les frais, déterminer les frais globaux du ménage et assurer la coordination avec les partenaires internes, s’il y a lieu.
- Gérer le fonctionnement efficient et efficace du bureau de soutien; former les nouveaux membres de l’équipe et le personnel de soutien aux succursales.
- Trouver de nouvelles occasions d’affaires auprès des clients actuels et des clients potentiels grâce à des techniques proactives de vente et de marketing (p. ex., télémarketing, réseautage, séminaires et engagement dans la collectivité).
- Expliquer et mettre en pratique les concepts de placement, les principes de construction et de gestion de portefeuille, ainsi que d’autres stratégies de gestion de patrimoine.
- Appuyer les objectifs de la succursale ou de l’équipe en repérant des occasions d’optimisation du rendement, d’accroissement de la part de portefeuille et d’amélioration de la fidélisation de la clientèle.
- Déterminer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques en comparant le rendement en matière de vente et de service avec les plans.
- Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des activités de planification stratégique et opérationnelle.
- Réaliser les activités de vente et de service pour le client, conformément aux exigences réglementaires.
- Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
- Se conformer aux politiques internes en matière d’atténuation des risques ainsi qu’aux règles et aux règlements du secteur.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Minimum cinq années d’expérience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Avoir complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le _Manuel sur les normes de conduite_.
- Inscription à titre de représentant inscrit.
- Respecter les exigences obligatoires du programme de formation continue

  • Dynamite Galeries de La Capitale

    1 month ago

    Quebec City, Canada Groupe Dynamite - associé(e) aux ventes temps plein Full time

    Saisissez l'opportunité de joindre Groupe Dynamite, un détaillant de mode mondial ayant deux marques, Garage et Dynamite, au coeur de son succès, et qui se classe parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes, et les meilleurs employeurs de Montréal en 2020! Faites partie de notre équipe! Groupe Dynamite est actuellement à la recherche d’un (e)...

  • Associé(E) en Placement

    1 month ago

    Quebec City, Canada Banque de Montréal Full time

    2828 boul Laurier Quebec Québec,G1V 0B9 Prendre note que si la ou le titulaire du poste n'est pas déjà Représentant inscrit auprès de l'OCRCVM, il/elle sera embauché(e) à titre d'assistant(e) administratif(ive) en attendant que le permis soit obtenu. Évaluer les besoins de placement propres au client afin de formuler des conseils, de réaliser des...

  • Spécialiste Associé/e en Placement, Ville de

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188487 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. - En tant que _**_spécialiste associé/e en placement_**_ de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en...

  • Spécialiste Associé en Placement- La Ville de

    1 month ago

    Quebec City, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: 105422 Join the Global Community of Scotiabankers to help customers become better off. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement chevronné. Vous aurez la chance d’apprendre à...

  • Adjoint(E) - Placement

    1 month ago

    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    1 month ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 105422 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement chevronné. Vous...

  • Conseiller en Placement

    1 month ago

    Quebec City, Canada Diligence Gestion de Patrimoine chez Placements Manuvie Incorporée Full time

    Nous sommes l'une des équipes de placements les plus performantes au Canada, spécialisées dans la gestion de portefeuilles et la consultation financière. Notre engagement envers l'excellence et notre approche orientée client ont contribué à notre réputation distinguée dans le secteur financier. **Responsabilités**:En tant que Télémarketer -...

  • Conseiller en Placement

    1 month ago

    Quebec City, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Mauvie venant tout juste d'atteindre 7 milliards d'actifs sous gestion est l'une des équipes les plus performantes au Canada. Les valeurs ainsi que notre culture de performance et d'excellence qui ne se trouve nulle part ailleurs nous permet de nous démarquer en tant que gros joueurs dans la gestion de patrimoine et nous permet d'apporter un...

  • Analyste en Placement

    1 month ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu es passionné de la finance, viens faire carrière...

  • Conseiller Associé ou Conseillère Associée

    4 days ago

    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    À titre de Conseiller(-ère) associé(e), vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients. Vous participez à la vente des produits et services de valeurs mobilières par différents canaux de distribution répondant aux besoins des membres...

  • Étudiant(E) - Analyste, Placements Et Gestion

    1 week ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Secteur: Placements et actifs immobiliers / Analyste / Emploi étudiant / Hybride-Flexible / Québec / Entrée en poste: mai 2023_ Tu souhaites travailler pour l’un des grands propriétaires d’actifs immobiliers au pays? C’est possible chez iA Groupe financier! Sous la supervision du Directeur Senior, Placements et gestion d’actifs immobiliers,...

  • Associé(E) Aux Ventes

    1 month ago

    Quebec City, Canada Browns Shoes Full time

    Chaussures Browns Inc., une entreprise familiale fondée à Montréal en 1940, avec plus de 65 magasins à travers le Canada, est synonyme de collections internationales exceptionnelles de designers de renom, d'articles de cuir luxueux et de mode exclusive et citadine créés à l'intentiondes femmes, des hommes et des enfants. Nous recherchons un(e)...

  • Analyste en Placement

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein - Tu es reconnu pour ton esprit analytique? - Tu es un jour d’équipe passionné de la finance? Joins-toi à une équipe de gestionnaires de portefeuille. En tant qu’analyste en placement, tu joueras un rôle essentiel auprès de...

  • Conseillier(E) en Investissement

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 159433 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous sommes à la recherche d'un **Conseiller (e) en Investissements **, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe. **Tâches** À titre de **Conseillier(e) en...

  • Associé(E) à La Vente de Magasin en Centre

    1 month ago

    Quebec City, Canada Dormez-vous? Full time

    Description de l'entreprise Chez Sleep Country Canada/Dormez-vous, nous sommes passionnés par tout ce qui touche le sommeil ! Nous sommes fiers d’être une marque canadienne et la destination de sommeil pour tous ! Nous voulons aider tous les Canadiens à profiter d’une meilleure nuit de sommeil. Les **Associé(e)s à la vente de magasin en centre...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    1 month ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 146441 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 146441 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Conseiller(ère) Associé(E)

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Associé(E) Aux Ventes Pour Le Creuset Québec

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada Le Creuset Full time

    Rejoignez notre boutique de Place Ste-Foy à Québec et intégrez une formidable équipe motivée pour fournir un service client exceptionnel ! Nous cherchons un(e) **Associé(e) aux ventes** à temps partiel pour **un contrat permament**. Chez Le Creuset, les Associé(e)s aux ventes sont responsables de développer les ventes de nos produits grâce à...

  • Associé(E) Aux Ventes Associé(E) Aux

    1 month ago

    Quebec Province, Canada YM Inc. Full time

    Rayon Sales Associate - Emplacement Repetigny, QC - Job ID 119442 - In Store - Repetigny, QC - Publié il y a 2 heures - YM Inc. a été fondée en 1975, sous le nom de Stitches, grâce à la présence d’un seul magasin de détail au cœur du centre-ville de Toronto. Aujourd’hui, nous sommes l’un des principaux détaillants de vêtements en Amérique...