Associé Principal, Planification Financière

1 month ago

Québec, Canada Banque Scotia Full time

22 mars 2023
Industries Banques, Assurances, Services financiers
Catégories Gestion, Administration, Valeurs mobilières, Gestion de portefeuille
Montreal, QC - Temps plein

**Numéro de la demande**: 168285

ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.

En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d’une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.

Objectif

Contribuer au succès global de ScotiaMcLeod au Canada en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans
individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d’affaires de l’équipe. Veiller à ce que
toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu’aux politiques et procédures
internes.

L’objectif premier de l’associé principal ou de l’associée principale, Planification financière consiste à offrir du
soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine pour la
préparation des plans financiers personnalisés de leurs clients.

Responsabilités
- Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des

relations, des connaissances et des systèmes de la Banque.
- Répondre de façon proactive aux besoins en planification financière des clients, notamment en

organisant des rencontres exploratoires pour connaître leurs buts et leurs objectifs, en créant et en
présentant un plan et en collaborant avec le conseiller pour mettre en oeuvre les recommandations
indiquées dans le plan.
- Soutenir de manière proactive les besoins en planification financière des conseillers en:

- saisissant les renseignements sur les clients obtenus à partir des documents transmis au moyen

du logiciel de planification financière;
- créant des plans financiers qui tiennent compte des objectifs immédiats et futurs de leurs clients;
- proposant des plans ou des solutions de rechange si les clients n’atteignent pas leurs objectifs;
- repérant les possibilités de recommandations pour en informer les conseillers;
- assurant le suivi et la gestion des mesures du plan d’action pour veiller à ce qu’elles soient mises

en place.
- Promouvoir une approche intégrée et structurée en matière de planification en collaborant avec des

spécialistes internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie et philanthropie). Faire en sorte que les
conseillers utilisent les bonnes ressources de planification pour les bons clients et les aider à orienter
les clients vers le service approprié.
- Contribuer à la pratique professionnelle en participant aux appels mensuels de la planification globale

de patrimoine et en collaborant avec les associés et les planificateurs principaux, Planification globale
de patrimoine locaux pour s’assurer de la cohérence des produits et des processus offerts aux clients.
- Offrir un soutien général au conseiller en gestion de patrimoine et aux membres de l’équipe en les

informant sur les tendances en matière de planification financière et en leur adressant des
recommandations stratégiques qui pourraient être bénéfiques pour leurs clients.
- Veiller à ce que tous les plans financiers soient exacts et respectent les normes de la planification

financière établies par FP Canada; recommander des stratégies raisonnables axées sur le client tout en
se tenant au fait des nouvelles sur les plans législatif et financier.
- Se tenir au fait des dernières modifications législatives et des autres changements dans le secteur

financier pouvant avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
- Comprendre comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque s’appliquent dans les

activités et les décisions courantes.
- Rechercher activement l’efficacité dans les activités de son secteur conformément aux valeurs de la

Banque Scotia, à son Code d’éthique ainsi qu’aux grands principes de vente, tout en assurant la
convenance, le respect et l’efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les
obligations relatives au ris

  • Analyste en Planification Financière

    4 weeks ago

    Québec, Canada Alcumus Full time

    **Anglais de niveau avancé**: **Cette exigence est requise puisque dans le cadre de cette fonction, vous aurez à intervenir auprès des clients, partenaires et/ou nos filiales internationaux sur une base récurrente tant à l’oral qu’à l’écrit.** L’analyste en planification financière sera chargé de fournir un soutien financier, analytique et...

  • Partenaire d'affaires

    4 weeks ago

    Québec, Canada Le Groupe Océan inc. Full time

    TU SOUHAITES TE JOINDRE À UNE ENTREPRISE DE GRANDE ENVERGURE DANS LAQUELLE TA CONTRIBUTION SERA RECONNUE? LIS LA SUITE, CETTE OFFRE EST PARFAITE POUR TOI! Nous recherchons activement un partenaire d'affaires – planification financière et analyse afin de développer et maintenir le système de reporting de gestion de l’organisation. À titre d’expert...

  • Partenaire d'affaires

    4 weeks ago

    Québec, Canada Le Groupe Océan inc. Full time

    TU SOUHAITES TE JOINDRE À UNE ENTREPRISE DE GRANDE ENVERGURE DANS LAQUELLE TA CONTRIBUTION SERA RECONNUE? LIS LA SUITE, CETTE OFFRE EST PARFAITE POUR TOI!Nous recherchons activement un partenaire d'affaires – planification financière et analyse afin de développer et maintenir le système de reporting de gestion de l’organisation. À titre d’expert...

  • Directeur(trice) planification et analyse financière

    4 weeks ago

    Westmount, Québec, H3Y 2L1, Montréal, Canada Dandurand Group Full time

    Sous la responsabilité de la Vice-Présidente des Finances, le/la Directeur(trice) planification et analyse financière jouera un rôle essentiel dans la définition et la mise en forme de la fonction de planification et d'analyse financière au sein du Groupe Dandurand. Il s'agit d'une opportunité unique pour un leader visionnaire de...

  • Analyste à la performance financière

    3 weeks ago

    Québec, Canada CAA-Québec Full time

    ‎ ‎ ‎ ‎ Tu aimes analyser les données financières autant que tu aimes prodiguer des conseils stratégiques afin de propulser l’entreprise vers de nouveaux sommets? CAA-Québec recherche un(e) analyste à la performance financière afin de guider nos décisions d’affaires et transformer la donnée en opportunité stratégique. Ce rôle permettra...

  • Analyste à la performance financière

    3 weeks ago

    Québec, Canada CAA-Québec Full time

    ‎ ‎ ‎ ‎ Tu aimes analyser les données financières autant que tu aimes prodiguer des conseils stratégiques afin de propulser l’entreprise vers de nouveaux sommets?CAA-Québec recherche un(e) analyste à la performance financière afin de guider nos décisions d’affaires et transformer la donnée en opportunité stratégique. Ce rôle permettra...

  • Analyste à la performance financière

    3 weeks ago

    Québec, Canada CAA-Québec Full time

    ‎ ‎ ‎ ‎ Tu aimes analyser les données financières autant que tu aimes prodiguer des conseils stratégiques afin de propulser l’entreprise vers de nouveaux sommets? CAA-Québec recherche un(e) analyste à la performance financière afin de guider nos décisions d’affaires et transformer la donnée en opportunité stratégique. Ce rôle...

  • Analyste à la performance financière

    6 days ago

    Québec, Canada CAA-Québec Full time

    Tu aimes analyser les données financières autant que tu aimes prodiguer des conseils stratégiques afin de propulser l’entreprise vers de nouveaux sommets? CAA-Québec recherche un(e) analyste à la performance financière afin de guider nos décisions d’affaires et transformer la donnée en opportunité stratégique. Ce rôle permettra à la...

  • Analyste à la performance financière

    6 days ago

    Québec, Canada CAA-Québec Full time

    Tu aimes analyser les données financières autant que tu aimes prodiguer des conseils stratégiques afin de propulser l’entreprise vers de nouveaux sommets?CAA-Québec recherche un(e) analyste à la performance financière afin de guider nos décisions d’affaires et transformer la donnée en opportunité stratégique. Ce rôle permettra à la...

  • Partenaire d'affaires

    4 weeks ago

    Québec, QC, Canada Le Groupe Océan inc. Full time

    TU SOUHAITES TE JOINDRE À UNE ENTREPRISE DE GRANDE ENVERGURE DANS LAQUELLE TA CONTRIBUTION SERA RECONNUE? LIS LA SUITE, CETTE OFFRE EST PARFAITE POUR TOI! Nous recherchons activement un partenaire d'affaires – planification financière et analyse afin de développer et maintenir le système de reporting de gestion de l’organisation. À titre...

  • Analyste à la performance financière

    3 weeks ago

    Québec, Canada CAA-Québec Full time

    ‎ ‎ ‎ ‎ Tu aimes analyser les données financières autant que tu aimes prodiguer des conseils stratégiques afin de propulser l’entreprise vers de nouveaux sommets? CAA-Québec recherche un(e) analyste à la performance financière afin de guider nos décisions d’affaires et transformer la donnée en opportunité stratégique. Ce rôle permettra...

  • Spécialiste, Investissement Et Planification de La

    1 month ago

    Québec, Canada Banque Scotia Full time

    28 février 2023 Industries Banques, Assurances, Services financiers Catégories Financement, Investissement, Fusion & Acquisition, Cote Saint-Luc, QC - Temps plein **Numéro de la demande**: 173222 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role À titre de...

  • Analyste à la performance financière

    3 weeks ago

    Québec City, Canada CAA-Québec Full time

    ‎ ‎  ‎ ‎  Tu aimes analyser les données financières autant que tu aimes prodiguer des conseils stratégiques afin de propulser l’entreprise vers de nouveaux sommets? CAA-Québec recherche un(e) analyste à la performance financière afin de guider nos décisions d’affaires et transformer la donnée en opportunité stratégique. Ce rôle...

  • Associé à La Protection Des Biens

    1 month ago

    Québec, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....

  • Associé à La Protection Des Biens

    4 weeks ago

    Québec, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....

  • Associé à La Protection Des Biens

    4 weeks ago

    Québec, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....

  • Analyste Responsable Pgi

    4 weeks ago

    Québec, Canada Héma-Québec Full time

    Relevant du Directeur de la comptabilité et de la stratégie financière, vous avez pour principales responsabilités d’assister le Leader d’affaires finance et son équipe afin d’offrir un support stratégique, logistique et technique pour la gestion d’activités financières spécifiques du secteur dans le cadre du programme Progiciel de Gestion...

  • Associé à la protection des biens

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Walmart Canada Full time

    Résumé des fonctions...Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu'elles soient financières ou matérielles.Ce que vous ferez...1. Assurer la...

  • Associé à la protection des biens

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Walmart Canada Full time

    Résumé des fonctions...Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu'elles soient financières ou matérielles.Ce que vous ferez...1. Assurer la...

  • Associé à la protection des biens

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Walmart Canada Full time

    Résumé des fonctions...Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu'elles soient financières ou matérielles.Ce que vous ferez...1. Assurer la...