Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

3 weeks ago

Montréal, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine Service Signature Caisses de Groupes, au Service signature Montréal, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des stratégies liées à l’approche 360, incluant le placement et l’investissement, conformément au plan établi, afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Vous travaillez avec le conseiller principal en gestion de patrimoine en agissant à titre de partenaire dans le maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle, ainsi que dans le maintien des relations auprès des partenaires experts et collaborateurs. La maîtrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des compétences essentielles. Vous offrez un accompagnement haut de gamme à votre clientèle en étant responsable de la réalisation et du suivi des stratégies établies. Vos recommandations visent leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité, ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle et leurs collaborateurs vous permettent de réaliser des activités de développement des affaires liées à l’offre l’approche 360. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Maintenir des relations d’affaires personnalisées de grande qualité de manière à maximiser le potentiel de la clientèle actuelle.
- A nalyser les besoins des membres et clients et formuler des conseils et de l’accompagnement personnalisé lors de la mise en place des stratégies de placement et du plan financier.
- Recommander des stratégies et des solutions au conseiller principal lors de l’élaboration de plans.
- Suivre l’évolution du marché et les tendances susceptibles d’influer sur les placements des membres et clients.
- Participer aux différentes activités promotionnelles dont les conférences, les événements spéciaux et les soirées d’informations.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de six ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Connaissance du français nécessaire

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non Syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-05-23

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine.Exigences du...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé - Gestion Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Présence** Hybride **Numéro de poste** 15965 **Catégorie** Soutien **Statut**: Permanent**Horaire**: Temps plein**Date de publication** 14-Jul-2023 **Lieu**: Montréal, Québec**Domaine d'intérêt**: Gestion de patrimoineUne carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler...

  • Associé - Gestion patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé - Gestion patrimoine

    7 days ago

    montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientè

  • Associe en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Des

    1 month ago

    Montréal, Canada Régie de l'énergie Full time

    **APPEL DE CANDIDATURES** **Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines** **# R002-2023** La Régie de l’énergie est un tribunal administratif de régulation économique qui encadre et surveille le secteur énergétique. La Régie fixe, notamment, les tarifs et les conditions de services destinés aux consommateurs québécois...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des technologies vous êtes responsable de la planification financière, du développement des affaires et de maintenir une relation d’affaires durable dans le but d’assurer une satisfaction auprès des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à: - Agir...

  • Conseillère ou Conseiller

    1 month ago

    Montréal, Canada Université de Montréal Full time

    **Devenez conseillère ou conseiller - Gestion des effectifs universitaires (GDEU)** **Information sur l'emploi**: **Le Bureau du registraire** participe à la mission d’enseignement de l’Université en mettant son expertise de la gestion et du cheminement des études au service des étudiants et des unités. Il protège l’intégrité du dossier...

  • Conseiller(ère) Principal(E), Patrimoine Culturel

    1 month ago

    Montréal, Canada Rio Tinto Full time

    English version follows*_ **Conseiller principal ou conseillère principale, Patrimoine culturel** - ** Aidez à créer un patrimoine positif et durable.**: - ** Joignez-vous à une équipe hautement performante et **bienveillante**, qui a **votre croissance et votre développement à cœur.**: - ** Faites partie d’une équipe internationale travaillant...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 days ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • 4370 Adjoint - Gestion Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada AIM CROIT Full time

    **Veuillez noter que nous sommes un service d’aide à l’emploi gratuit; **_**et non l'employeur**_**, pour accompagner les personnes en situation de handicap physiques et/ou sensorielles **(ex : personne à mobilité réduite, diabète, problème de vision/d’ouïe/cardiaque, hernie discale, etc.) à s’intégrer ou se réintégrer sur le marché du...