Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 months ago


Lachine, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Lachine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-09-27



  • Lachine, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Lachine, Canada La P'tite Maison de Saint-PIerre Full time

    Sous la supervision du conseil d'administration de la TCPEJL, le coordonnateur-la coordonnatrice remplira les principales responsabilités suivante: Voir au bon fonctionnement général et au développement de la Table et de ses projets; Coordonner la démarche de planification stratégique et la mise en œuvre du plan d'action de la Table et dresser les...


  • Lachine, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 194041 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: **Ce que vous ferez**: Nos conseillers font passer les clients d’abord, et savent établir une vraie relation avec eux. À ce titre, vous faites partie intégrante du Réseau...


  • Lachine, Canada Environnement Routier NRJ Inc. Full time

    **QUI SOMMES-NOUS** Fondée en 1964 sous la raison sociale de Legault et Touchette Inc., Environnement routier NRJ excelle dans la construction et l'entretien, bâtissant une réputation basée sur notre polyvalence, notre rapidité et notre gestion efficace. Actifs dans le génie civil, électrique, la collecte sélective, la mécanique, le déneigement et...

  • Conseiller Technique

    5 months ago


    Lachine, Canada Silencieux Federal Mufflers Full time

    Silencieux Federal est à la recherche d'un conseiller technique à temps plein. Le conseiller technique communique directement avec les clients et travaille à répondre à leurs attentes en matière d'entretien et de réparation. Ce poste assure la communication entre le mécanicien et le client. Une bonne communication en français et en anglais est...


  • Lachine, Canada Cascades Full time

    **Bienvenue chez vous!** - Chez Cascades, - **développer durablement** c’est surtout - **respecter la nature **de nos 10 000 talents. Nous prenons soin de toi: - Conciliation passion-famille _(horaire flexible)_ - Assurance collective & Régime de retraite avec contributions de l’entreprise - Espace gym accessible et/ou pratique d’activités sportives...


  • Lachine, Canada CTS Foods Brokers Inc Full time

    Description du posteL'Assistant de gestion des stocks est responsable de soutenir l'équipe de gestion des stocks à maintenir des registres d'inventaire précis, à optimiser les niveaux de stock et à garantir le bon déroulement des opérations dans l'entrepôt.Compétences et responsabilitésGestion des stocks : Aider à gérer les...


  • Lachine, Canada CTS Foods Brokers Inc Full time

    Rôle et responsabilitésL'assistant en gestion des stocks est chargé de soutenir l'équipe de gestion des stocks dans la maintenance des registres d'inventaire précis, l'optimisation des niveaux de stock et l'assurance du bon déroulement des opérations dans l'entrepôt.Compétences clésGestion des stocks : Aider à gérer les...


  • Lachine East, Canada INOVARIO IMMOBILIER inc. Full time

    INOVARIO Immobilier, entreprise familiale en immobilier résidentiel en pleine croissance, recherche une agente ou un agent de location pour son projet de Châteauguay . Alors pourquoi choisir INOVARIO Immobilier ? Parce que, rejoignant une entreprise en plein essor, votre contribution à la croissance de l’entreprise fera de vous un membre clef de...


  • Lachine, Canada Wajax Full time

    L'opportunité Faisant partie de l’équipe de SSE, ce rôle critique veillera à assurer une gestion proactive des réclamations de CNESST et des autres provinces ainsi que du programme de retour au travail et du contrôle des coûts. Il favorisera la cohérence et la transparence dans toutes les régions; résultant en une réduction des coûts des...


  • Lachine, Canada Résidence funéraire J.J. Cardinal Full time

    Résidence funéraire J.J. Cardinal, située à Lachine, est à la recherche d'un, d'une Recherchons Thanatopracteur(e) /Conseiller(ère) funéraire C'est un emploi valorisant dont les tâches sont très diversifiées. Vous travaillerez directement auprès des familles endeuillées et les suivez jusqu'aux funérailles. Vous travaillerez au sein d'une...


  • Lachine East, Canada INOVARIO IMMOBILIER inc. Full time

    INOVARIO Immobilier, entreprise familiale en immobilier résidentiel en pleine croissance, recherche une agente ou un agent de location pour son projet de Châteauguay .Alors pourquoi choisir INOVARIO Immobilier ? Parce que, rejoignant une entreprise en plein essor, votre contribution à la croissance de l’entreprise fera de vous un membre clef de...


  • Lachine, Canada EcoDépot Montreal (magasin vintage store) Full time

    Nous recherchons un(e) conseiller(ère) aux ventes fidèle, joueur d'équipe et assidu pour être responsable de toutes les tâches quotidiennes de l'ouverture à la fermeture. Vous devrez contribuer à rendre l'expérience d'achat de nos clients extraordinaire. Optez pour un emploi dynamique au sein d'une entreprise familiale montréalaise qui valorise la...

  • Chargé(e) de projets

    4 weeks ago


    Lachine, Quebec, Canada NRJ Environnement Routier inc. Full time

    Qui sommes-nous ?Nous sommes une entreprise de construction et d'entretien routier, spécialisée dans la gestion de projets routiers. Fondée en 1964, nous avons acquis une réputation solide basée sur notre polyvalence, notre rapidité et notre gestion efficace.Sommaire du posteNous recherchons un Chargé de projets pour rejoindre notre équipe de...


  • Lachine, Canada CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal Full time

    **JOB DESCRIPTION** - No English description available_ Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est présentement à la recherche d’un(e) technicien(ne) en prévention pour combler un remplacement de plus de six (6) mois, à temps complet, en gestion du risque, de la sécurité et des incendies, au sein de la direction adjointe à la présidence...


  • Lachine, Canada Transport Laberge et Fils Inc. Full time

    **Planification & Gestion des Inventaires - Terminal Lachine** **Remplacement Congé Maternité** **Description du poste**: - Suivre l’ensemble des inventaires et des divers rapports manufacturiers; - Communiquer au quotidien avec nos clients afin de répondre à leurs demandes et d’aviser lors de situation problématique pouvant affecter nos...


  • Lachine East, Canada INOVARIO IMMOBILIER inc. Full time

    INOVARIO Immobilier,entreprise familiale en immobilier résidentiel en pleine croissance, recherche une agente ou un agent de location pour son projet deChâteauguay.Alors pourquoi choisir INOVARIO Immobilier ?Parce que, rejoignant une entreprise en plein essor, votre contribution à la croissance de l’entreprise fera de vous un membre clef de notre...


  • Lachine, Canada CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal Full time

    **JOB DESCRIPTION** - No English description available_ Choisir le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal pour votre carrière en gestion, c’est: - Évoluer au sein d’une organisation qui prône des valeurs de respect, d’agilité et de partenariat ; - Joindre une équipe experte et passionnée dans son domaine d’activité ;Bénéficier...

  • Chargé(e) de projets

    4 weeks ago


    Lachine, Quebec, Canada NRJ Environnement Routier inc. Full time

    DESCRIPTION DU POSTENous recherchons un Chargé(e) de projets pour rejoindre notre équipe de gestion de projets routiers à NRJ Environnement Routier inc. Le titulaire de ce poste sera chargé de l'estimation et de la gestion de projets conformément aux règles, aux procédures et aux politiques en vigueur.COMPÉTENCES REQUISESExpérience à titre de...


  • Lachine, Canada Carrières dans l'industrie de l'électricité et de l'automatisation Full time

    **RESPONSABLE DE COMPTE PRINCIPAL** - **MOTEURS / COMMANDES ÉLECTRIQUES** **Exposé général du poste** En qualité de Responsable de Compte Principal, vous êtes une personne bien organisée possédant des aptitudes supérieures en service à la clientèle. Vous appréciez établir des relations professionnelles et productives et maintenir votre...