Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

4 months ago


Lachine, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Lachine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-09-27



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  • Lachine, Canada La P'tite Maison de Saint-PIerre Full time

    Sous la supervision du conseil d'administration de la TCPEJL, le coordonnateur-la coordonnatrice remplira les principales responsabilités suivante: Voir au bon fonctionnement général et au développement de la Table et de ses projets; Coordonner la démarche de planification stratégique et la mise en œuvre du plan d'action de la Table et dresser les...


  • Lachine, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 194041 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: **Ce que vous ferez**: Nos conseillers font passer les clients d’abord, et savent établir une vraie relation avec eux. À ce titre, vous faites partie intégrante du Réseau...


  • Lachine East, Canada INOVARIO IMMOBILIER inc. Full time

    À propos d'INOVARIO IMMOBILIER inc.">Nous sommes une entreprise en plein essor qui recherche un Conseiller en gestion de propreté résidentielle motivé pour rejoindre notre équipe.SalaireL'entreprise propose un salaire compétitif de 28 à 35 $ de l'heure, dépendant de votre expérience et de vos qualifications.Description du posteLe...


  • Lachine, Canada Environnement Routier NRJ Inc. Full time

    **QUI SOMMES-NOUS** Fondée en 1964 sous la raison sociale de Legault et Touchette Inc., Environnement routier NRJ excelle dans la construction et l'entretien, bâtissant une réputation basée sur notre polyvalence, notre rapidité et notre gestion efficace. Actifs dans le génie civil, électrique, la collecte sélective, la mécanique, le déneigement et...

  • Commercial de beauté

    4 weeks ago


    Lachine East, Canada ChalutBeauty Systems Group. (Canada) inc. Full time

    Offre de carrière : Conseiller en beautéDans le domaine de la coiffure, vous cherchez une opportunité pour partager votre passion avec une équipe créative ? Chalut, chef de file comme fournisseur de produits de beauté professionnels au Canada, propose un poste de Conseillère aux ventes à la Boutique Chalut de Châteauguay.Vos avantages :Poste de jour...


  • Lachine, Canada Signalisation de Montréal inc. Full time

    **Résumé des fonctions** Le ou la titulaire du poste exercera un role de premier plan en tant que personne-ressource pour veillez à l'embauche des employés ainsi qu'au suivi de leur dossier suite à l'intégration dans l'entreprise. **Responsabilités et tâches** - Participer aux différentes étapes reliées à la sélection et l’embauche du...


  • Lachine, Canada Wajax Full time

    L'opportunité Faisant partie de l’équipe de SSE, ce rôle critique veillera à assurer une gestion proactive des réclamations de CNESST et des autres provinces ainsi que du programme de retour au travail et du contrôle des coûts. Il favorisera la cohérence et la transparence dans toutes les régions; résultant en une réduction des coûts des...


  • Lachine, Canada Résidence funéraire J.J. Cardinal Full time

    Résidence funéraire J.J. Cardinal, située à Lachine, est à la recherche d'un, d'une Recherchons Thanatopracteur(e) /Conseiller(ère) funéraire C'est un emploi valorisant dont les tâches sont très diversifiées. Vous travaillerez directement auprès des familles endeuillées et les suivez jusqu'aux funérailles. Vous travaillerez au sein d'une...


  • Lachine, Canada EcoDépot Montreal (magasin vintage store) Full time

    Nous recherchons un(e) conseiller(ère) aux ventes fidèle, joueur d'équipe et assidu pour être responsable de toutes les tâches quotidiennes de l'ouverture à la fermeture. Vous devrez contribuer à rendre l'expérience d'achat de nos clients extraordinaire. Optez pour un emploi dynamique au sein d'une entreprise familiale montréalaise qui valorise la...


  • Lachine, Canada EcoDépot Montreal (magasin vintage store) Full time

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  • Lachine, Canada NRJ Environnement Routier inc. Full time

    Détails du PosteSous la supervision du Directeur à la gestion de projets, le titulaire du poste collabore étroitement avec l'équipe du Génie civil. Il sera chargé de l'estimation et de la gestion de projets conformément aux règles, aux procédures et aux politiques en vigueur.Compétences requisesAnalyser les travaux à exécuter à partir...


  • Lachine, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 165630 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À la Banque Scotia, nous nous engageons à être l'institution de choix dans le secteur financier, à fournir des produits et des services de qualité supérieure et à être une entreprise citoyenne...


  • Lachine, Canada CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal Full time

    **JOB DESCRIPTION** - No English description available_ Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est présentement à la recherche d’un(e) technicien(ne) en prévention pour combler un remplacement de plus de six (6) mois, à temps complet, en gestion du risque, de la sécurité et des incendies, au sein de la direction adjointe à la présidence...


  • Lachine, Canada Transport Laberge et Fils Inc. Full time

    **Planification & Gestion des Inventaires - Terminal Lachine** **Remplacement Congé Maternité** **Description du poste**: - Suivre l’ensemble des inventaires et des divers rapports manufacturiers; - Communiquer au quotidien avec nos clients afin de répondre à leurs demandes et d’aviser lors de situation problématique pouvant affecter nos...


  • Lachine, Canada CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal Full time

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  • Lachine, Canada Groupe LOKIA Full time

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  • Lachine, Canada Groupe LOKIA Full time

    Œuvrant dans le domaine des résidences pour personnes aînées, la nouvelle résidence du Groupe Lokia qui ouvrira ses portes en début 2025, La Villa Opale, a comme mission d'offrir une qualité de vie supérieure dans un milieu chaleureux, respectueux et stimulant tout en maintenant l’autonomie. La Villa Opale héberge des personnes autonomes et en...


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  • Lachine, Canada Carrières dans l'industrie de l'électricité et de l'automatisation Full time

    **RESPONSABLE DE COMPTE PRINCIPAL** - **MOTEURS / COMMANDES ÉLECTRIQUES** **Exposé général du poste** En qualité de Responsable de Compte Principal, vous êtes une personne bien organisée possédant des aptitudes supérieures en service à la clientèle. Vous appréciez établir des relations professionnelles et productives et maintenir votre...