Expert(E) - conseil, Gestion de Portefeuille

6 months ago

Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

**Résumé du travail**

**Description du poste**

**En quoi consiste l’occasion d’emploi ?**

**Quelles seront vos tâches ?**
- Former les équipes sur l’utilisation de la technologie qui pourrait accroître l’efficacité du flux de travail et les accompagner sur la façon de mieux utiliser nos systèmes existants afin d’optimiser leurs divers processus.
- Ajouter de la valeur en les faisant profiter de votre expertise en sélection de gestionnaires, emplacement des actifs, outils technologiques, répartition d’actifs, etc.
- Régler les problèmes auxquels font face les équipes que vous appuyez.
- Avoir des rencontres individuelles de façon proactive et réactive avec les équipes en vue d’établir leur philosophie de placement et leur stratégie de mise en œuvre.
- Éduquer les équipes sur les meilleures façons d’intégrer la stratégie de compte à gestion unifiée à leurs activités, au besoin.
- Établir et entretenir des relations avec les conseillers avec pouvoirs discrétionnaires, nouveaux et existants, et leurs équipes au sein de RBC DVM.
- Discuter des meilleures pratiques concernant les énoncés de politique de placement, le suivi de la composition de l’actif, les examens trimestriels, les processus de révision, les plans de service, etc., pour contribuer à la rationalisation des processus et des opérations de placement.
- Discuter avec les équipes de la gestion continue du portefeuille pour les nouveaux clients, des multiples enregistrements légaux au sein d’un même ménage, des retraits ou des dépôts pour les clients actuels, des modifications de la composition de l’actif d’un client, ou des modifications tactiques de la catégorie ou de la répartition géographique des actifs.
- Aider les nouveaux employés et les recrues expérimentées à se familiariser avec les plateformes de négociation et de gestion (TradeLink, ClientLink, Bureau A+, calculatrice de la répartition cible, etc.).
- Aider les équipes à modifier leur philosophie de gestion de placement, au besoin, et assurer la liaison avec le groupe Solutions gérées, l’équipe de gestion de portefeuille par superposition et les Services-conseils en gestion de portefeuille, en recueillant les commentaires et les suggestions formulés pour améliorer la gestion et la modélisation des portefeuilles.
- Préparer le terrain pour l’élaboration d’outils évolutifs de gestion unifiée des ménages (A+) pour les conseillers avec ou sans pouvoirs discrétionnaires.
- Décrire la façon de progresser et de traiter les opérations courantes comme les retraits, les dépôts et les conversions de devises, participer à la mise en place du portefeuille en vue de se préparer à la modélisation et aux opérations groupées, et participer à la formation offerte sur l’intégration dans notre plateforme discrétionnaire.
- Donner des formations et des séances de groupe en personne sur les avantages des plateformes discrétionnaires (A+ et GPP).
- Préparer et animer des formations en personne et virtuelles pour des groupes d’employés de RBC DVM sur les outils pour appuyer les plateformes discrétionnaires.
- Se charger de couvrir un ensemble de succursales ou de régions et se rendre fréquemment dans la région qui lui a été attribuée.

**De quoi avez-vous besoin pour réussir ?**

**Exigences**
- Bilinguisme (français et anglais) requis, car vous ferez régulièrement affaire avec des partenaires partout au Canada.
- Au moins 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, de préférence à RBC DVM.
- Solides aptitudes interpersonnelles (grande capacité d’écoute et d’empathie en tant qu’accompagnateur et négociateur) et excellente aptitude pour la communication et la présentation d’exposés. Aisance à rencontrer de nouvelles personnes, à établir un lien avec elles et à entretenir ces relations.
- Désir de réussir, volonté d’apprendre et capacité à s’épanouir dans un environnement hautement performant.
- Titre de CFA de niveau 1 ou de CIM, ou solide compréhension éprouvée de la gestion discrétionnaire de trésorerie.
- Disposition à se déplacer (combinaison de voyages d’une journée ou de voyages en avion).
- Connaissances poussées en informatique, particulièrement d’Excel.

**Atouts**
- Expérience dans une succursale de détail de RBC DVM, de préférence au sein d’une équipe de conseillers ayant des pouvoirs discrétionnaires (au moins 3 ans d’expérience), notamment dans les processus, la technologie, les produits et les services. Connaissance des concepts et des techniques de gestion de portefeuille, un atout.
- Capacité d’analyse et capacité d’établir les priorités et de s’adapter aux multiples exigences. Solides compétences en résolution de problèmes et capacité de mettre l’accent sur le service à la clientèle.
- Capacité à gérer le changement, que ce soit au sein d’une équipe ou dans un environnement

  • Gestionnaire de Portefeuille

    6 months ago

    Montréal, Canada Pratte Gestion de Portefeuille Full time

    **Titre : Gestionnaire de portefeuille** **Lieu : Montréal, QC** **Type de contrat : Temps plein** Introduction: Notre équipe de professionnels dédiés se consacre à fournir des solutions financières personnalisées pour répondre aux besoins des familles bien nanties, des entrepreneurs et des investisseurs institutionnels. Notre approche repose sur...

  • Gestionnaire de Portefeuille Adjoint

    6 months ago

    Montréal, Canada Pratte Gestion de Portefeuille Full time

    **Titre : Gestionnaire de portefeuille adjoint** **Lieu : Montréal, QC** **Type de contrat : Temps plein** **Introduction**: Notre équipe de professionnels dédiés se consacre à fournir des solutions financières personnalisées pour répondre aux besoins des familles bien nanties, des entrepreneurs et des investisseurs institutionnels. Notre approche...

  • Conseiller Principal en Gestion de Portefeuille

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que Conseiller principal en gestion de portefeuille transversal à la Banque Nationale c’est agir à titre d’orchestrateur pour prioriser nos projets technologiques d’envergure et amener de la valeur. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton leadership, ton organisation hors pair et...

  • Conseiller(ère) Corporatif(Ve)

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    Contribuer à la gouvernance ou aux affaires juridiques d’une grande entreprise de transport collectif, c’est participer à l’avancement de grands projets de transport collectif de façon éthique et responsable. C’est aussi s’entourer d’équipes multidisciplinaires engagées afin d’assurer et de veiller à faire respecter la conformité de...

  • Conseiller senior en gestion de portefeuille

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière comme conseiller ou conseillère en gestion de portefeuille au sein de l'équipe Gestion du Portefeuille du Bureau de la sécurité de l'information, c'est participer à l'orchestration et jouer un rôle clé dans la transformation du secteur Architecture d'entreprise et sécurité de l'information (AESI). Tu contribueras à la gestion continue...

  • Gestionnaire de Portefeuille Principal

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada FÉRIQUE Full time

    **Informations sur le poste**: Ville **Montréal*** État/Province **Québec*** Pays **Canada*** Code postal **H3B 2N2*** Date ouverte **28/11/2024*** Type d’emploi **Permanent - temps plein*** Secteur d’activité **Services financiers*** **Description du poste**: Au-delà d'un poste à la Gestion de placements, il y a la possibilité de...

  • Associé(E), Gestion de Portefeuille

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest MONTREAL Québec,H3B 4W8 Ce rôle fera partie de l'équipe de BMO Gestion privée de placements nc. Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la prestation de services de planification financière et de planification des placements ainsi que de services-conseils en matière de finances et de placements, de manière...

  • Conseiller senior en gestion de portefeuille

    1 month ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière comme conseiller ou conseillère en gestion de portefeuille au sein de l'équipe Gestion du Portefeuille du Bureau de la sécurité de l'information, c'est participer à l'orchestration et jouer un rôle clé dans la transformation du secteur Architecture d'entreprise et sécurité de l'information (AESI). Tu...

  • Chargé(E) D'expertise Et de Pratique Conseil

    1 week ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    **Titre d'emploi** Chargé(e) d'expertise et de pratique conseil - Gestion de projet **Organisation** Service des technologies de l'information **Destinataires** **Type d'emploi à pourvoir** Emploi permanent **Période d'inscription** Du 23 décembre 2024 au 17 janvier 2025 **Salaire** **Échelle salariale (2023) : 65 937 $ à 110 907 $ | Groupe...

  • Analyste en Gestion de Portefeuille

    7 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à titre d’analyste en gestion de portefeuille à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les gestionnaires de portefeuille et servir les conseillères et conseillers en placement de la FBN et leur clientèle. La mission du secteur est d’offrir des services et des conseils en matière de gestion de...

  • Consultant(E) - Ressources Humaines Et

    7 months ago

    Montréal, Canada Relais Expert-Conseil Full time

    **Consultant(e) - Ressources humaines et développement organisationnel** **Relais Expert-Conseil** **Montréal** Ayant une place d’affaires à Montréal, nous sommes une firme spécialisée en psychologie en milieu de travail et en interventions psychosociales dont, entre autres, le développement organisationnel, comprenant la facilitation, le...

  • Conseiller(ère) - cadre en Gestion de Projet

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada CIUSSS Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal Full time

    Grandissez avec nous et façonnez le réseau de la santé de demain. Mission Nous croyons en la valeur inestimable de chacun et chacune d'entre nous. Nous savons qu'ensemble, nous pouvons tous et toutes changer les choses. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est l'un des plus grands...

  • Gestionnaire de Portefeuille Associé(E)

    6 months ago

    Montréal, Canada Fiera Capital Full time

    Chez Fiera Capital Nous investissons dans la création d’une culture qui permet à nos employés de se sentir appréciés, pris en charge, vus et entendus. Notre approche de l’expérience employé est adaptée à vos besoins et vos ambitions: - Votre expérience inclusive : Nous nous engageons à entretenir un milieu de travail inclusif, sécurisant et...

  • Conseiller Principal Portefeuille de Projets Ti

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que Conseiller principal en gestion de portefeuille transversal TI à la Banque Nationale c’est agir à titre d’orchestrateur pour prioriser nos projets technologiques d’envergure et amener de la valeur. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton leadership, ton organisation hors pair et...

  • Expert en gestion de portefeuille senior au sein du secteur TI et Opérations

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    À la Banque Nationale, nous recherchons un expert en gestion de portefeuille senior pour rejoindre notre équipe Gestion du Portefeuille au sein du secteur TI et Opérations. Ce poste est l'occasion d'être partie prenante dans la transformation du secteur Architecture d'entreprise et sécurité de l'information (AESI) en tant que conseiller senior.Votre...

  • Planificateur(Rice) Et Contrôleur(E)

    6 months ago

    Montréal, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    Œuvrer en gestion de projet et construction à la STM, c’est travailler sur de grands chantiers d’envergure en milieu urbain visant à moderniser et développer un des plus importants réseaux de transport en Amérique du Nord. **Vos fonctions**: - En tant que planificateur(rice) contrôleur(e) de portefeuilles, vous travaillez sous la responsabilité...

  • Conseiller(ère) - Gestion Intégrée Des Risques

    7 months ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Directeur⋅trice Relation Client

    6 months ago

    Montréal, Canada Optimum Gestion de Placements Inc. Full time

    Le/La Directeur⋅trice devra également apporter un support aux Vice-président⋅es, Gestion Privée dans le service et le développement des clients plus fortunés. A ce titre le/la Directeur⋅trice, Gestion privée est appelé⋅e à agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle en fournissant une expertise de haut niveau en ce qui a trait...

  • Analyste, Gestion de Portefeuilles

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre d’Analyste en Gestion de portefeuilles, vous soutenez les gestionnaires de portefeuilles de la Trésorerie. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à: - Supporter les Gestionnaires de Portefeuilles dans l’implantation des stratégies de gestion des portefeuilles - Suivre et analyser les données économiques et le contexte des différents...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    6 months ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...