Financial Services Agent

1 week ago


Quebec City, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions- The work arrangement for the position is hybrid work #LI-Hybrid-
- Number of jobs available : 2- Qualifications- Trade school diploma in a related field-
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Hold a mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers-
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2023-04-14

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Quebec City, Canada La Capitale Financial Security Full time

    locations- Québec, Québec- Longueuil, Québec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- R2468 Titre d'emploi: Agent au service à la clientèle - Assurance collective Statut: Régulier Sommaire: Plusieurs postes disponibles - Salaire débutant à 25,34$/h + prime d'anglais! Vous aimez le contact direct avec les...


  • Quebec City, Canada Ungava Tulattavik Health Center Full time

    **Overview**: English version will follow Le Centre de santé Tulattavik de L’Ungava est situé à Kuujjuaq. Il dispense l’ensemble des services de santé et services sociaux dans la partie est du Nunavik. Il dessert sept communautés Inuites avec autant de CLSC, un centre pour personnes âgées et un centre hospitalier à Kuujjuaq. Il emploie environ...

  • Agent de Facturation

    4 weeks ago


    Quebec City, Canada La Capitale Financial Security Full time

    locations- Québec, Québec- Longueuil, Québec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- R7468 Titre d'emploi: Agent de facturation Statut: Régulier Sommaire: - horaire hybride: un soir par semaine jusqu'à 20h._ Vous assurez le service à la clientèle, conformément à la politique orientation client de...

  • Office Agent Ii

    4 weeks ago


    Quebec City, Canada Beneva Full time

    Job Posting Title: Office Agent II - Customer Service Status: Temporary (Fixed Term) **Job Description**: Comme agent de bureau - centre de perception, vous assurez le service à la clientèle, conformément à la politique Orientation client de l’entreprise, relativement aux primes perçues pour les produits détenus dans les différentes lignes...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Quebec City, Canada Special Interim Inc. Full time

    **Durée de l'emploi**: Permanent **Langue de travail**: Français **Heures de travail**: 15 à 40 heures par semaine **Education**: Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent **Expérience**: Expérience un atout ou experience équivalente Milieu de travail Divers lieux de travail Centre hospitalier/médical ou clinique Hôtel, motel, centre de...


  • Quebec City, Canada Les Spécialistes en Services Full time

    Nous sommes présentement à la recherche d'un agent(e) au service à la clientèle. **Les tâches**: - Traiter les commandes reçues par courriel et télécopieur - Entrer les données dans le système informatique - Répondre aux questions des clients - Assurer un suivi des livraisons/cueillettes de marchandises - Répondre aux besoins des clients **Les...


  • Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **#Permanent #Télétravail** **Une famille pas comme les autres** iA Auto et habitation, c’est une grande famille, une vraie de vraie, composée de gens uniques, qui ont des tonnes d’histoires à raconter, des expériences à partager, des idées de génie à concrétiser et qui sont toujours prêts à s’entraider et à collaborer. Tu découvriras...


  • Quebec City, Canada CBCRadio-Canada Full time

    **Agent ou agente, Administration (Services français)** - QUE00136 Famille d'emplois Programmation (TV-Radio-Internet) Emplacement principal Québec Exigence linguistique du poste Français seulement Niveaux de compétence linguistique (Lecture) - Niveaux de compétence linguistique (Écriture) - Niveaux de compétence linguistique (Oral) Statut...


  • Quebec City, Canada CIUSSS de la Capitale-Nationale Full time

    Nous sommes à la recherche d’un(e) agent ou agente de la gestion financière qui aura la responsabilité d’assurer la conformité du traitement de la paie des employés du réseau de la santé de la Capitale-Nationale. Notre service régional dessert le CHU de Québec-Université Laval, l’IUCPQ et le CIUSSS de la Capitale-Nationale. La personne agira...


  • Quebec City, Canada Financial Horizons Group Full time

    Êtes-vous une personne qui a le sens de l’organisation? Considérez-vous que vous avez de solides compétences en communication? Vous tirez de la fierté à faire un effort supplémentaire pour vos clientes et clients? Si « oui » est la seule réponse qui vous vient à l’esprit, vous pourriez être la ou le prochain agente aux nouvelles affaires à...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Financial Accountant

    4 weeks ago


    Québec City, Canada iA Financial Group Full time

    Description Financial Accountant / CPA / Canada / Dealer Services / IFRS Standards / Hybrid Work Are you an accountant with high potential who wants to work closely with operations and who thrives in a dynamic and constantly changing environment? We would like to hear from you! Reporting to the Director of Finance, the financial accountant will...


  • Quebec City, Canada Compugen Inc Full time

    **Job Title** - Agent Administratif/ Soutien Service à La Clientèle **Vacancy No** - VN7088 **Work Location** - Québec, QC **Base Pay Range** - To be discussed during the recruitment process **Job Details** **Position: Agent Administratif/ Soutien Service à La Clientèle** **Location**: **Québec, QC** **Position : Agent Administratif/ Soutien...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Temporary position for 3 months (On call) - The work mode arrangement for the position is full-time on site - As a member and client experience advisory agent, you help give members and clients a better experience, and ensure that they are satisfied. This includes making sure they feel welcome, listening to and addressing their needs, and helping them with...


  • Quebec City, Canada Services Ecovista Full time

    **Adjoint(e)-administratif(ve)** Ecovista est une plateforme de services résidentiels rapide et facile à utiliser. L'entreprise utilise les dernières technologies de prise de rendez-vous, d'optimisation d'horaire et de gestion interne afin d'offrir une expérience client unique dans le domaine. **Lieux **:Télétravail **Horaire **:Temps plein ou temps...


  • Quebec City, Canada Fédération des centres de services scolaires du Québec Full time

    Contribuer au sein d’une organisation qui représente et accompagne l’ensemble des centres de services scolaires (CSS) du Québec vous intéresse? Vous souhaitez contribuer au rayonnement des services de la Fédération des centres de services scolaires du Québec? La FCSSQ est à la recherche d’**une agente ou d’un agent de bureau classe principale...