Financial Services Agent

2 weeks ago


Quebec City, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.
- Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions-
- The work arrangement for the position is full-time on-site work #LI-Onsite
- Number of jobs available : 1- Qualifications-
- Attestation of College Studies in a related field
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered-
- Hold a Mutual fund sales representative certificate issued by the Autorité des marchés financiers
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge-
- Understanding of financial documents used in asset management
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors
- Knowledge of integrating financial data into systems
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)
- Knowledge of service standards.Desjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins de Cap-Rouge - Saint-Augustin

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2023-01-26

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



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    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Quebec City, Canada La Capitale Financial Security Full time

    locations- Québec, Québec- Longueuil, Québec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- R2468 Titre d'emploi: Agent au service à la clientèle - Assurance collective Statut: Régulier Sommaire: Plusieurs postes disponibles - Salaire débutant à 25,34$/h + prime d'anglais! Vous aimez le contact direct avec les...


  • Québec City, Canada Desjardins Full time

    As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of...


  • Quebec City, Canada Ungava Tulattavik Health Center Full time

    **Overview**: English version will follow Le Centre de santé Tulattavik de L’Ungava est situé à Kuujjuaq. Il dispense l’ensemble des services de santé et services sociaux dans la partie est du Nunavik. Il dessert sept communautés Inuites avec autant de CLSC, un centre pour personnes âgées et un centre hospitalier à Kuujjuaq. Il emploie environ...


  • Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Administration, support / permanent, temps plein / télétravail / Québec_ Être agent partenariats, c’est travailler en étroite collaboration avec les conseillers régionales partenaires afin de supporter l’équipe dans l’atteinte des objectifs de croissance d’affaires, d’efficacité, d’expérience employé et partenaires. De plus, le rôle...


  • Quebec City, Canada La Capitale Financial Security Full time

    locations- Québec, Québec- Longueuil, Québec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- R7994 Titre d'emploi: Agent au service à la clientèle - Espace Client Statut: Temporaire (Durée déterminée) Sommaire: Plusieurs postes disponibles - Salaires débutant à 23,63$/h + prime d'anglais! Mettre les clients au centre...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Quebec City, Canada Special Interim Inc. Full time

    **Durée de l'emploi**: Permanent **Langue de travail**: Français **Heures de travail**: 15 à 40 heures par semaine **Education**: Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent **Expérience**: Expérience un atout ou experience équivalente Milieu de travail Divers lieux de travail Centre hospitalier/médical ou clinique Hôtel, motel, centre de...


  • Quebec City, Canada Les Spécialistes en Services Full time

    Nous sommes présentement à la recherche d'un agent(e) au service à la clientèle. **Les tâches**: - Traiter les commandes reçues par courriel et télécopieur - Entrer les données dans le système informatique - Répondre aux questions des clients - Assurer un suivi des livraisons/cueillettes de marchandises - Répondre aux besoins des clients **Les...


  • Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **#Permanent #Télétravail** **Une famille pas comme les autres** iA Auto et habitation, c’est une grande famille, une vraie de vraie, composée de gens uniques, qui ont des tonnes d’histoires à raconter, des expériences à partager, des idées de génie à concrétiser et qui sont toujours prêts à s’entraider et à collaborer. Tu découvriras...


  • Quebec City, Canada Beneva Full time

    Titre d'emploi: Agent aux encaissements Statut: Temporaire (Durée déterminée) Sommaire: L'agent(e) aux encaissements effectue les tâches reliées à l’aspect financier de l’administration de contrats collectifs. - Vous vous réalisez dans les fonctions suivantes :- Vérifier que les périodes d’encaissement et les montants sont conformes à la...

  • Advisory Agent

    7 days ago


    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Agent de Bureau

    7 days ago


    Quebec City, Canada Beneva Full time

    Titre d'emploi: Agent de bureau Statut: Temporaire (Durée déterminée) Sommaire: Poste temporaire jusqu'à septembre 2023 et en présentiel Comme agent(-e) de bureau, votre rôle consiste à traiter le courrier reçu, à expédier, numériser et indexer tous les documents destinés au traitement par les diverses équipes de la direction principale -...


  • Quebec City, Canada Financial Horizons Group Full time

    Êtes-vous une personne qui a le sens de l’organisation? Considérez-vous que vous avez de solides compétences en communication? Vous tirez de la fierté à faire un effort supplémentaire pour vos clientes et clients? Si « oui » est la seule réponse qui vous vient à l’esprit, vous pourriez être la ou le prochain agente aux nouvelles affaires à...


  • Quebec City, Canada Compugen Inc Full time

    **Job Title** - Agent Administratif/ Soutien Service à La Clientèle **Vacancy No** - VN7088 **Work Location** - Québec, QC **Base Pay Range** - To be discussed during the recruitment process **Job Details** **Position: Agent Administratif/ Soutien Service à La Clientèle** **Location**: **Québec, QC** **Position : Agent Administratif/ Soutien...

  • Financial Accountant

    3 weeks ago


    Québec City, Canada iA Financial Group Full time

    Description Financial Accountant / CPA / Canada / Dealer Services / IFRS Standards / Hybrid Work Are you an accountant with high potential who wants to work closely with operations and who thrives in a dynamic and constantly changing environment? We would like to hear from you! Reporting to the Director of Finance, the financial accountant will...


  • Quebec City, Canada Services Ecovista Full time

    **Adjoint(e)-administratif(ve)** Ecovista est une plateforme de services résidentiels rapide et facile à utiliser. L'entreprise utilise les dernières technologies de prise de rendez-vous, d'optimisation d'horaire et de gestion interne afin d'offrir une expérience client unique dans le domaine. **Lieux **:Télétravail **Horaire **:Temps plein ou temps...


  • Quebec City, Canada Fédération des centres de services scolaires du Québec Full time

    Contribuer au sein d’une organisation qui représente et accompagne l’ensemble des centres de services scolaires (CSS) du Québec vous intéresse? Vous souhaitez contribuer au rayonnement des services de la Fédération des centres de services scolaires du Québec? La FCSSQ est à la recherche d’**une agente ou d’un agent de bureau classe principale...


  • Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: Investia Services Financiers Inc. - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10019986 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**: 2024-04-12 - Permanent/temps...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    . - The work mode arrangement for the position is full-time on site - As a member and client experience advisory agent, you help give members and clients a better experience, and ensure that they are satisfied. This includes making sure they feel welcome, listening to and addressing their needs, and helping them with their financial empowerment. You promote...