Gestionnaire de Portefeuille Privé, Jfl, Montréal

7 months ago

Montréal, Canada Jarislowsky Fraser Full time

**Requisition ID**: 197784

Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des résultats, dans une culture inclusive et performante.

Contribue au succès global du service de gestion privée de patrimoine en veillant à ce que les objectifs, plans et initiatives individuels spécifiques soient exécutés/réalisés pour soutenir les stratégies et objectifs commerciaux de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités menées soient conformes aux règlements en vigueur, aux politiques et procédures internes.

L'accent est mis sur l'expansion de notre clientèle de gestion privée de patrimoine à Montréal. Une personne positive, à l'aise et qui s'exprime clairement dans la philosophie d'investissement et les principes d'exécution de JFL; une expérience éprouvée dans le développement de la clientèle privée. Générer une croissance durable et rentable en acquérant et en conservant à la fois des clients et des actifs.

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Lieu : _**Montréal

**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:

- Favorise une culture axée sur le client afin d'approfondir les relations avec ceux-ci et de tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances plus vastes de la firme.
- Assure une compréhension complète et solide des besoins financiers, de la tolérance au risque et des objectifs à long terme de chaque client en maintenant un dialogue permanent (tant verbal qu'écrit) avec les clients, afin de se tenir au courant de tout changement dans les besoins des clients ou les conditions du marché des capitaux qui pourrait affecter les objectifs financiers des clients.
- Recommande un modèle de répartition des actifs adapté à la situation du client, à ses besoins en matière de revenus et à ses attentes en matière de rendement, en sélectionnant les titres en fonction de l'opinion de l'entreprise qui répondent aux objectifs du client, en surveillant régulièrement les portefeuilles et en apportant les modifications nécessaires.
- Gère les portefeuilles des clients conformément aux directives de l'entreprise, en tirant parti des titres de fonds communs disponibles chaque fois que cela est possible. Veiller à ce que la composition des actifs soit conforme à la directive du client et à la philosophie de l'équipe de recherche, et l'ajuster si nécessaire.
- Assure un niveau élevé de satisfaction et de fidélisation des clients. Établie un calendrier de contact avec les clients afin de s'assurer que les clients sont contactés selon une norme de service appropriée, tant par téléphone qu'en personne.
- Accroît les actifs sous gestion en consolidant les actifs des clients existants, en obtenant des recommandations pour de nouveaux clients et d'autres partenaires internes/centres d'influence externes. Soutient les directeurs généraux et les directeurs par la réalisation et la présentation aux clients existants et aux nouveaux prospects.
- Comprend comment l'appétit et la culture du risque de JFL devraient être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
- Exerce activement des activités efficaces et efficientes dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la firme, à son Code de conduite et aux Grands principes de vente, tout en veillant à ce que les contrôles commerciaux quotidiens soient adéquats, conformes et efficaces afin de respecter les obligations relatives aux risques opérationnels, de conformité, de lutte contre blanchiment d’argent (LCBA) et lutte contre le financement du terrorisme (LCFT) /sanctions et de conduite.
- Se fait le champion d'un environnement de haute performance et contribue à un environnement de travail inclusif.\

**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:

- Baccalauréat ou équivalent en expérience requis
- Titre professionnel d'investisseur enregistré tel que la charte CFA ou CIM.
- Être enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.
- Minimum 5 ans d'expérience directe dans la gestion discrétionnaire d'investissements, couvrant à la fois l'analyse financière et la gestion de portefeuilles (personnes physiques, successions, trusts, fondations, comptes enregistrés), avec une connaissance approfondie des rendements des investissements, des risques potentiels et des implications fiscales associées.
- Solides compétences en matière de gestion des relations. Compétences en matière de vente et de développement commercial.
- Forte connaissance des marchés financiers.
- Expérience et contacts dans le domaine de la gestion de patrimoine privé.
- Personne motivée, talentueuse et dotée de compétences exceptionnelles en matière de présentation.
- Esprit entrepreneurial, motivé, autonome.
- Capacité à travailler calmement et intentionnellement sous pression.
- Avoir des connaissances en informatique, maîtriser Microsoft Office, y compris PowerPoint.

  • Gestionnaire de Portefeuille

    7 months ago

    Montréal, Canada Pratte Gestion de Portefeuille Full time

    **Titre : Gestionnaire de portefeuille** **Lieu : Montréal, QC** **Type de contrat : Temps plein** Introduction: Notre équipe de professionnels dédiés se consacre à fournir des solutions financières personnalisées pour répondre aux besoins des familles bien nanties, des entrepreneurs et des investisseurs institutionnels. Notre approche repose sur...

  • Gestionnaire de Portefeuille Adjoint

    7 months ago

    Montréal, Canada Pratte Gestion de Portefeuille Full time

    **Titre : Gestionnaire de portefeuille adjoint** **Lieu : Montréal, QC** **Type de contrat : Temps plein** **Introduction**: Notre équipe de professionnels dédiés se consacre à fournir des solutions financières personnalisées pour répondre aux besoins des familles bien nanties, des entrepreneurs et des investisseurs institutionnels. Notre approche...

  • Associé, Gestion Privée de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Jarislowsky, Fraser Limited - Global Investment Management Full time

    Jarislowsky, Fraser Limitée est une société agréée de conseillers en placements avec plus de 60 ans d'expérience dans la recherche fondamentale et la gestion d'actifs pour des portefeuilles de caisses de retraite, de fondations et fonds de dotation, d’entreprises et de particuliers au Canada et à l’étranger, lesquels représentent plus de 52...

  • Administrateur/trice de Portefeuille, Montréal Qc

    8 months ago

    Montréal, Canada Jarislowsky Fraser Full time

    **Requisition ID**: 197247 Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des résultats, dans une culture inclusive et performante. Fraser Limitée est une société agréée de conseillers en placements avec plus de 60 ans d'expérience dans la recherche fondamentale et la gestion d'actifs pour des portefeuilles de caisses de retraite, de...

  • Analyste Principal de Portefeuilles

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada Jarislowsky Fraser Full time

    **Requisition ID**: 206110 Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des résultats, dans une culture inclusive et performante. Jarislowsky Fraser Ltée (JFL) est à la recherche d’un analyste principal ou d’une analyste principale, Portefeuilles de placements qui se joindra à son équipe de placements hautement performante. La personne...

  • Administrateur/trice de Portefeuille, Montréal

    2 months ago

    Montréal, QC H3A 2R7, Canada Jarislowsky Fraser Full time

    **Requisition ID**: 209108 Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des résultats, dans une culture inclusive et performante. Jarislowsky, Fraser Limitée est une société agréée de conseillers en placements avec plus de 60 ans d'expérience dans la recherche fondamentale et la gestion d'actifs pour des portefeuilles de caisses de...

  • Administrateur(Trice) de Portefeuille

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Jarislowsky Fraser Limited Full time

    _Please see English below._ Contribuer au succès global du service des opérations en veillant à ce que des buts, des plans et des initiatives individuels précis soient exécutés ou mis en oeuvre dans l'appui des stratégies et des objectifs opérationnels de l'équipe. S'assurer que toutes les activités menées sont conformes aux règlements, aux...

  • Stagiaire, Gestion Privée de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Jarislowsky, Fraser Limited - Global Investment Management Full time

    **Stagiaire, Gestion privée de patrimoine** Jarislowsky, Fraser Limitée est une société agréée de conseillers en placements avec plus de 60 ans d'expérience dans la recherche fondamentale et la gestion d'actifs pour des portefeuilles de caisses de retraite, de fondations et fonds de dotation, d’entreprises et de particuliers au Canada et à...

  • Gestionnaire de Portefeuilles Ti

    7 months ago

    Montréal, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    **Vos fonctions**: En tant que gestionnaire de portefeuilles TI, vous travaillerez sous la responsabilité de la directrice portefeuille d'affaires de la D.E Technologies de l'information, innovation et transformation. Dans votre quotidien, vous êtes attitré à un secteur d’affaires, responsable de la gestion du cycle de vie des actifs TI spécifique à...

  • Gestionnaire de Portefeuille

    1 week ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    **Numéro de la demande**: 142825 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Le gestionnaire de portefeuille occupe un rôle clé au sein de Gestion financière MD. Travaillant en partenariat avec les conseillers financiers de MD, le gestionnaire de portefeuille mettra à profit ses...

  • Gestionnaire de Portefeuille Ti

    1 week ago

    Montréal, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    **Vos fonctions**: En tant que gestionnaire de portefeuilles TI, vous travaillerez sous la responsabilité du directeur principal ou directrice principale technologies de la D.E Transformation, Innovation et Technologies. Dans votre quotidien, vous êtes attitré à un secteur d’affaires, responsable de la gestion du cycle de vie des actifs TI spécifique...

  • Gestionnaire Privé(E)

    7 months ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Gestionnaire Privé(E)

    1 week ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Associé(E), Gestion de Portefeuille

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest MONTREAL Québec,H3B 4W8 Ce rôle fera partie de l'équipe de BMO Gestion privée de placements nc. Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la prestation de services de planification financière et de planification des placements ainsi que de services-conseils en matière de finances et de placements, de manière...

  • Analyste Opérationnel Principal, Jfl, Montréal

    7 months ago

    Montréal, Canada Jarislowsky Fraser Full time

    **Requisition ID**: 197520 Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des résultats, dans une culture inclusive et performante. Jarislowsky, Fraser Limitée est une société agréée de conseillers en placements avec plus de 60 ans d'expérience dans la recherche fondamentale et la gestion d'actifs pour des portefeuilles de caisses de...

  • Analyste Opérationnel Principal, Jfl, Montréal

    7 months ago

    Montréal, Canada Jarislowsky Fraser Full time

    **Requisition ID**: 197520 Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des résultats, dans une culture inclusive et performante. Jarislowsky, Fraser Limitée est une société agréée de conseillers en placements avec plus de 60 ans d'expérience dans la recherche fondamentale et la gestion d'actifs pour des portefeuilles de caisses de...

  • Gestionnaire de Portefeuille

    1 month ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe Gestion d’actifs institutionnels (GIA) du Trust Banque Nationale (TBN), c’est gérer les comptes de placement de nos clients institutionnels. Dans ce rôle, tu pourras utiliser tes compétences en communication et en analyse en plus de ton expérience en gestion de portefeuille...

  • Gestionnaire de Portefeuille

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que Gestionnaire de portefeuille dans l’équipe UMA de Gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale (FBN), c’est agir à titre de spécialiste en gestion de portefeuille dans la solution clé en main UMA. C’est par tes compétences à investir les comptes des clients, ton expérience et tes connaissances sur les bonnes...

  • Gestionnaire de portefeuille

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe Gestion d’actifs institutionnels (GIA) du Trust Banque Nationale (TBN), c’est gérer les comptes de placement de nos clients institutionnels. Dans ce rôle, tu pourras utiliser tes compétences en communication et en analyse en plus de ton expérience en gestion de portefeuille...

  • Gestionnaire de Portefeuille

    7 days ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 151064 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le gestionnaire de portefeuille est un conseiller de confiance en matière de gestion de patrimoine privé pour les clients aisés; il atteint leurs objectifs de gestion globale de patrimoine et de...