Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 weeks ago

Laval, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine au Service Signature Laval-Laurentides, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des stratégies liées à l’approche 360, incluant le placement et l’investissement, conformément au plan établi, afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Vous travaillez avec le conseiller principal en gestion de patrimoine en agissant à titre de partenaire dans le maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle, ainsi que dans le maintien des relations auprès des partenaires experts et collaborateurs. La maîtrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des compétences essentielles. Vous offrez un accompagnement haut de gamme à votre clientèle en étant responsable de la réalisation et du suivi des stratégies établies. Vos recommandations visent leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité, ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle et leurs collaborateurs vous permettent de réaliser des activités de développement des affaires liées à l’offre l’approche 360. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Maintenir des relations d’affaires personnalisées de grande qualité de manière à maximiser le potentiel de la clientèle actuelle.
- A nalyser les besoins des membres et clients et formuler des conseils et de l’accompagnement personnalisé lors de la mise en place des stratégies de placement et du plan financier.
- Recommander des stratégies et des solutions au conseiller principal lors de l’élaboration de plans.
- Suivre l’évolution du marché et les tendances susceptibles d’influer sur les placements des membres et clients.
- Participer aux différentes activités promotionnelles dont les conférences, les événements spéciaux et les soirées d’informations.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de six ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant(e) inscrit
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), réussis
- Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC), réussis
- Connaissance du français nécessaire

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**(si admissible)**

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-12-23

  • Associé en Gestion de patrimoine

    1 month ago

    Laval, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    4 months ago

    Laval, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    4 months ago

    Laval, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    1 month ago

    Laval, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 22196 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 15-aoû-2024 Lieu: Laval, Québec Ville Laval Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    4 months ago

    Laval, Quebec, H0A, Laval region, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Conseiller en sécurité financière

    7 months ago

    Laval, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Conseiller en sécurité financière Nous accueillons des conseillers animés par les mêmes valeurs que nous : ambition, esprit d’entrepreneuriat, dépassement de soi et sens de la relation client. Repoussez les limites de votre potentiel en devenant entrepreneur et profitez d’une grande liberté d’action, dans un environnement qui valorise...

  • Conseillère ou Conseiller Gestion Des

    4 months ago

    Laval, Canada Novo SST Consulting Group Inc Full time

    Partager Laval, Longueuil ou Québec (siège social) Dès que possible | Poste permanent **Description du poste**: Novo est à la recherche** d’une conseillère ou d’un conseiller en gestion des réclamations SST** pour joindre son équipe. Tu pourras travailler en mode hybride de notre bureau de Québec, Longueuil ou Laval. Ton rôle premier...

  • Conseiller(ère) professionnel(le) – Patrimoine

    4 weeks ago

    Laval, Canada Ville de Laval Full time

    Laval, 3e plus grande ville du Québec, est en profonde transformation. La vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, bien ancrée dans les principes du développement durable, se déploie partout sur le territoire, dans une perspective d’expérience citoyenne améliorée. Des projets majeurs de modernisation et de développement...

  • Administrateur financier senior

    3 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    **À propos de SFL Gestion de patrimoine**SFL Gestion de patrimoine est un acteur clé dans le secteur des services financiers, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins de notre clientèle. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un administrateur financier senior pour intégrer nos cabinets associés.**Description du...

  • Conseiller(ère) professionnel(le) – Patrimoine

    2 months ago

    laval, Canada Ville de Laval Full time

    Laval, 3e plus grande ville du Québec, est en profonde transformation. La vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, bien ancrée dans les principes du développement durable, se déploie partout sur le territoire, dans une perspective d’expérience citoyenne améliorée. Des projets majeurs de modernisation et de développement...

  • Conseiller(ère) professionnel(le) – Patrimoine

    2 months ago

    Laval, Canada Ville de Laval Full time

    Laval, 3e plus grande ville du Québec, est en profonde transformation. La vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, bien ancrée dans les principes du développement durable, se déploie partout sur le territoire, dans une perspective d’expérience citoyenne améliorée. Des projets majeurs de modernisation et de développement...

  • Conseiller(ère) professionnel(le) – Patrimoine

    2 months ago

    Laval, Canada Ville de Laval Full time

    Laval, 3e plus grande ville du Québec, est en profonde transformation. La vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, bien ancrée dans les principes du développement durable, se déploie partout sur le territoire, dans une perspective d’expérience citoyenne améliorée. Des projets majeurs de modernisation et de développement...

  • Conseiller(ère) professionnel(le) – Patrimoine

    2 months ago

    Laval, Canada Ville de Laval Full time

    Laval, 3e plus grande ville du Québec, est en profonde transformation. La vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, bien ancrée dans les principes du développement durable, se déploie partout sur le territoire, dans une perspective d’expérience citoyenne améliorée. Des projets majeurs de modernisation et de développement...

  • Conseiller(ère) professionnel(le) – Patrimoine

    2 months ago

    Laval, Canada Ville de Laval Full time

    Laval, 3e plus grande ville du Québec, est en profonde transformation. La vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, bien ancrée dans les principes du développement durable, se déploie partout sur le territoire, dans une perspective d’expérience citoyenne améliorée. Des projets majeurs de modernisation et de développement...

  • Conseiller ou Conseillère Principal, Gestion Des

    3 months ago

    Laval, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 207185 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux. Acteur...

  • Directeur de portefeuille des capitaux investis

    3 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Dans le rôle d'associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, tu seras chargé de mettre en œuvre des stratégies de placement innovantes pour aider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à atteindre leurs objectifs financiers. Avec ta capacité à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues, tu auras une...

  • Conseiller(ère) Professionnel(Le)

    2 months ago

    Laval, Canada Ville de Laval, QC Full time

    Avantages Conciliation travail et vie personnelle Horaire Un horaire de travail permettant de concilier travail et vie personnelle, selon le type de poste Programme d'aide aux employés (PAE) Stationnement gratuit Télétravail Poste éligible à un mode de travail hybride Description Laval, 3e plus grande ville du Québec, est en profonde transformation. La...

  • Chef de Projet en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Banque Nationale est l'une des principales banques canadiennes, avec une large gamme de services financiers offerts à ses clients. Le poste de Chef de Projet en Gestion de Patrimoine est un rôle clé dans cette institution financière.Compétences et ExigencesPour occuper ce poste, vous devez avoir:Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire...

  • Conseillère ou Conseiller en Milieu Carcéral

    3 months ago

    Laval, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Vous êtes interpelé par le domaine de la sécurité?** **Voici l'occasion rêvée pour faire progresser votre carrière!** **Conseillère ou conseiller en milieu carcéral*** **Un emploi occasionnel est à pourvoir au 400, Montée Saint-François à Laval** **Ministère de la Sécurité publique **:Sous-ministériat des services correctionnels (SMSC)...

  • Adjoint(e) administratif(e)

    4 weeks ago

    Laval, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    **À propos de nous** SFL Nord-Ouest du Québec est un acteur favorablement reconnu dans le secteur des services financiers, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins de notre clientèle. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des adjoint(e)s administratif(ve)s pour intégrer les différents cabinets associés au...