Financial Services Agent Clientele

4 weeks ago


Matane, Canada Desjardins Full time

Temporary position for 12 months
- As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures. You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service. You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs. More specifically, you will be required to:
- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.
- Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- What we offer*-
- Competitive salary and annual bonus
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
- Group insurance including telemedicine
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment- What you bring to the table-
- Attestation of Collegial Studies
- A minimum of three years of relevant experience
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
- Mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers
- Knowledge of French is required
- Understanding of financial documents used in asset management
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors
- Knowledge of integrating financial data into systems
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)
- Knowledge of service standardsCommunicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

LI-Hybrid

Trade Union

CAISSE LA MATANIE (T: 60024)

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

2024-05-23



  • Matane, Canada Desjardins Full time

    Temporary position for 12 months As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and...


  • Matane, Canada Desjardins Full time

    Poste temporaire d’une durée de 12 mois À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle à la Caisse Desjardins de La Matanie, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine. Vous appuyez les conseillers dans la prestation de service et le...


  • Matane, Canada BMO Financial Group Full time

    315, avenue St-Jerome Matane Quebec,G4W 3A8 Delivers exceptional service to BMO customers and prospects. Identifies customer needs and provides advice and guidance regarding financial solutions that are in the best interests of customers. Works collaboratively within the branch and with BMO partners to deliver the desired customer experience and achieve...


  • Matane, Canada BMO Financial Group Full time

    315, avenue St-Jerome Matane Quebec,G4W 3A8 Delivers exceptional service to BMO customers and prospects. Identifies customer needs and provides advice and guidance regarding financial solutions that are in the best interests of customers. Works collaboratively within the branch and with BMO partners to deliver the desired customer experience and achieve...

  • Advisory Agent

    3 weeks ago


    Matane, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Agent de sécurité

    2 weeks ago


    Matane, Canada GardaWorld Full time

    Prêt à revêtir l'uniforme? Nous élargissons nos rangs dans le secteur industriel de Matane Grâce à notre grande variété de contrats, vous pouvez être sûr que nous avons un poste qui répondra à vos besoins et à vos objectifs. Rejoignez notre équipe de professionnels dévoués et hautement qualifiés Qu'est-ce que vous y gagnez ? Nous pouvons...

  • Agent(E) de Bureau

    2 weeks ago


    Matane, Canada Ministère de la Justice du Québec Full time

    **Agente ou agent de bureau** Profitez de l'occasion qui vous est offerte de travailler au cœur du système judiciaire québécois et de contribuer à une mission noble ayant un impact réel dans la vie des citoyens. La personne titulaire de l'emploi exécute divers travaux en soutien aux opérations et activités de services de justice. De façon...

  • Agent(E) de Bureau

    2 weeks ago


    Matane, Canada Ministère de la Justice du Québec Full time

    **Agente ou agent de bureau**Profitez de l'occasion qui vous est offerte de travailler au cœur du système judiciaire québécois et de contribuer à une mission noble ayant un impact réel dans la vie des citoyens.La personne titulaire de l'emploi exécute divers travaux en soutien aux opérations et activités de services de justice. De façon générale,...

  • Letter Carrier

    6 days ago


    Matane, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Job Requisition Id: 180568 Business Function: Delivery Agent or Letter Carrier Primary City: Matane Other Location(s): Province: Quebec Employment Type: On Call Employment Status: Temporary Language Requirement: French Essential Number of Vacancies 1 **Salary**: $22.68/hour Job Closing Date (MM/DD/YYYY): 05/13/2024 Canada Post is an exciting place to work!...

  • Agent de sécurité

    3 weeks ago


    Matane, Canada GardaWorld Full time

    Prêt à revêtir l’uniforme? Nous élargissons nos rangs dans le secteur industriel de Matane! Grâce à notre grande variété de contrats, vous pouvez être sûr que nous avons un poste qui répondra à vos besoins et à vos objectifs. Rejoignez notre équipe de professionnels dévoués et hautement qualifiés !   Qu'est-ce que vous y gagnez ?...


  • Matane, Canada GardaWorld Full time

    **Prêt à revêtir l'uniforme?**: Plus qu'un emploi - 26% de nos employés corporatifs chez GardaWorld ont commencé comme employés de première ligne. Si vous avez l'esprit d'entreprise et que vous êtes ambitieux, ce pourrait être le début de votre carrière chez GardaWorld ! Nous élargissons nos rangs dans Matane! Grâce à notre grande variété de...

  • Agent de Sécurité

    3 weeks ago


    Matane, Canada GardaWorld Full time

    **Prêt à revêtir l'uniforme?**: Nous élargissons nos rangs dans le secteur industriel de Matane! Grâce à notre grande variété de contrats, vous pouvez être sûr que nous avons un poste qui répondra à vos besoins et à vos objectifs. Rejoignez notre équipe de professionnels dévoués et hautement qualifiés ! **Qu'est-ce que vous y gagnez...


  • Matane, Canada GardaWorld Full time

    **Prêt à revêtir l'uniforme?**:Plus qu'un emploi - 26% de nos employés corporatifs chez GardaWorld ont commencé comme employés de première ligne. Si vous avez l'esprit d'entreprise et que vous êtes ambitieux, ce pourrait être le début de votre carrière chez GardaWorld Nous élargissons nos rangs dans Matane Grâce à notre grande variété de...

  • Agent de Sécurité

    3 weeks ago


    Matane, Canada Commissionnaires du Québec Full time

    **AGENT DE SÉCURITÉ - MATANE** Nous sommes à la recherche **d’agents et d’agentes** de sécurité pour combler des postes à Matane. **PRINCIPAUX CONTRATS **:Institut Maurice Lamontagne (Mont-Joli), Service Canada (Matane), Port de Matane, Bureau GRC (Rimouski), etc. **PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES **:Agents de sécurité, etc. **IL S’AGIT DE...


  • Matane, Canada Groupe Riôtel Hospitalité Full time

    **Agent(e) du centre d’appel - Groupe Bertrand-Rioux** À la recherche d'un travail flexible avec des possibilités de télétravail? Sautez dans notre vague! Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) agent(e) de centre d’appels pour compléter notre équipe. **Ce que vous ferez**: Sous la supervision de la Coordonnatrice du centre d’appel,...

  • Letter Carrier

    3 weeks ago


    Matane, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Job Requisition Id: 167461 Business Function: Delivery Agent or Letter Carrier Primary City: Matane Other Location(s): Province: Quebec Employment Type: On Call Employment Status: Temporary Language Requirement: French Essential Number of Vacancies 1 **Salary**: 22,68$ Job Closing Date (MM/DD/YYYY): 04/17/2023 Canada Post is an exciting place to work! And...


  • Matane, Canada Groupe Riôtel Hospitalité Full time

    **Agent(e) du centre d'appel - Groupe Bertrand-Rioux**À la recherche d'un travail flexible avec des possibilités de télétravail? Sautez dans notre vague Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) agent(e) de centre d'appels pour compléter notre équipe.**Ce que vous ferez**:Sous la supervision de la Coordonnatrice du centre d'appel, l'agent du...

  • Agent de sécurité

    3 weeks ago


    Matane, Canada GardaWorld Full time

    Prêt à revêtir l'uniforme?Nous élargissons nos rangs dans le secteur industriel de Matane!Grâce à notre grande variété de contrats, vous pouvez être sûr que nous avons un poste qui répondra à vos besoins et à vos objectifs. Rejoignez notre équipe de professionnels dévoués et hautement qualifiés !Qu'est-ce que vous y gagnez ?Nous pouvons...


  • Matane, Canada BMO Financial Group Full time

    315, avenue St-Jerome Matane Quebec,G4W 3A8 Delivers exceptional service to BMO customers and prospects. Identifies customer needs and provides advice and guidance regarding financial solutions that are in the best interests of customers. Works collaboratively within the branch and with BMO partners to deliver the desired customer experience and achieve...


  • Matane, Canada Carrxpert Matane Full time

    **Durée de l'emploi**: Permanent **Langue de travail**: Français **Heures de travail**: 40 heures par semaine **Education**: Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent **Expérience**: Expérience un atout ou experience équivalente Milieu de travail Secteur privé Tâches Étudier, évaluer et appliquer de nouvelles méthodes...