Agent(E) D’assistance Bienplanifier

locations- CAN, Quebec, Montreal, 900 Boulevard de Maisonneuve Ouest- Halifax, succursale (2727 Joseph Howe Dr)- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- JR24051456- Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s’emploie à faciliter les décisions de nos clients et de nos _collègues partout dans le monde et à les aider à vivre mieux. De nos initiatives environnementales à nos investissements dans la collectivité, nous montrons la voie en nous appuyant sur des valeurs, et ce, dans l’ensemble de nos activités. _Pour nous aider à nous démarquer, nous vous aidons à progresser, parce que lorsque nos collègues sont en santé, respectés et vraiment valorisés, nous nous épanouissons tous. Découvrez comment vous pouvez faire progresser votre carrière, avoir une influence et susciter un réel changement avec notre équipe gagnante dès aujourd’hui._
- Semaine de travail comprimée

Hybride
- Description d’emploi
- Sommaire
- Les agents de soutien établissent des liens avec les employés de nos régimes collectifs à Manuvie et fournissent des conseils sur leurs besoins et questions de placement tels que l’orientation du fonds, les changements de fonds, les frais de gestion de placements, les taux de rendement, et plus encore, effectuer des transactions financières et recevoir un soutien bienvenu. Il s’agit d’un poste à temps plein, 37,5 heures par semaine entre 9h00 et 17h00 HNE du lundi au vendredi.
- Description du poste
- Gérer les bases de données entrantes, sortantes et par courriel pour fournir une éducation aux participants concernant leurs produits de retraite
- Recueillir et enregistrer avec précision tous les renseignements sur les clients requis pour traiter les transactions des membres dans l’un des 3 systèmes de tenue de dossiers
- Fournir une expérience client avec précision et professionnalisme
- Capacité à positionner la pleine valeur des conseils afin d’orienter avec succès les clients vers les conseillers en patrimoine et retraire
- Capacité à trier les clients existants afin de répondre efficacement à leurs besoins immédiats ou de les présenter au conseiller en patrimoine et retraire, le cas échéant
- Capacité à traiter les besoins des clients en matière de services
- Atteindre les objectifs de productivité et de qualité établis par le ministère ainsi que les audits d’appels d’expérience client
- Respecter les accords de niveau de service sur les activités liées aux appels de bienvenue
- Se tenir proactivement à jour des changements de législation, de produits et de processus administratifs
- Gestion de la boîte de réception partagée et des cas attribués à l’équipe
- Qu’est-ce qui vous motive?
- Vous vous branchez sur le client, vous l’écoutez et vous agissez dans son intérêt.
- Vous avez de l’ambition et la curiosité nécessaire pour découvrir des façons d’utiliser la méthode Agile et de contribuer à l’atteinte des résultats prévus de la Société.
- Vous vous épanouissez au sein d’une équipe et vous aimez faire les choses ensemble.
- Vous vous placez aux commandes et vous élaborez des solutions en vous concentrant sur ce qui compte.
- Vous faites ce qui est bien, vous travaillez avec intégrité et vous n’hésitez pas à vous exprimer.
- Vous faites preuve d’humanité en nous aidant à créer un milieu de travail diversifié et inclusif pour tout le monde.
- Ce que nous cherchons
- Éducation post-secondaire en finance, administration ou toutes autres disciplines reliées
- 1-2 ans d’expérience dans un service financier, préférablement à répondre aux appels
- Cours sur les valeurs mobilières au Canada ou IFIC est un atout
- Bilingue
- Avoir une passion pour aider les gens et fournir un support individuel en tout temps
- Aptitude à l’écoute et au service à la clientèle
- Capacité à discuter avec tous les clients
- Capacité à s’adapter à l’évolution des besoins de l’entreprise
- Solides compétences en matière d’analyse et de résolution de problèmes
- Actifs (préférés, mais non obligatoires):

- Expérience dans le secteur des services financiers
- Compréhension des produits d’investissement offerts aux investisseurs canadiens (ie RRSP, RRIF)
- Connaissance des fonds distincts
- Ce que nous offrons
- Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels.
- La possibilité de progresser à des postes latéraux et aux échelons supérieurs, laquelle vous encourage à suivre vos passions et à acquérir de nouvelles compétences.
- Un accent sur l’avancement de votre carrière auprès de notre entreprise.
- Des politiques de travail souples et un excellent équilibre travail-vie personnelle.
- Des occasions de perfectionnement professionnel et de leadership.
- Notre engagement à votre égard
- Culture axée sur les valeurs fondamentales
Nous dirigeons chaque jour selon nos valeurs et nous leur donnons vie ensemble.