Planificateur Financier I

2 weeks ago

PointeClaire, Canada TD Bank Full time

399089BR

**Description d'emploi (TD Description)**

Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais.

**Apercu du service**

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L’équipe **Planification financière **comprend qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

**Description du poste (Job Description)**

Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l’expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit:

- Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.
- Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l’efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.
- Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
- Superviser le service et la productivité; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
- Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.
- Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l’aide et de l’orientation.
- Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.
- Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

**Exigences du poste (Job Requirements)**
- Diplôme universitaire ou de trois à cinq années d’expérience dans le domaine
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Accréditation de l’OCRCVM (ou obtention de l’accréditation dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction)
- Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction
- Obtention de l’accréditation de l’IQPF avant la date d’entrée en fonction (Québec seulement)
- Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 30 mois suivant l’entrée en fonction
- Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l’économie et au marché
- Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d’offrir des services d’aide et d’établir des relations
- Bilinguisme français et anglais

**Inclusivité**

À la TD, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu intégrateur et accessible, où tous les employés et les clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif qui reflète la diversité de nos clients et des collectivités où nous vivons et exerçons nos activités. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement ou d’entrevue (p. ex. du matériel dans un autre format et des salles de réunion accessibles), n’hésitez pas à nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour répondre à vos besoins.

**Catégorie de poste**
- Planification financière

**Catégorie d'emploi - Primaire**
- Gestion de patrimoine

**Horaire**
- 37.5

**Secteur d'activité**
- Gestion de patrimoine TD

**Type d’horaire**
- Temps plein

**Type d’employé**
- Régulier

**Pays**
- Canada

**Province (principale)**
- Quebec

**Ville**
- Pointe Claire

**Lieu de travail**
- 265A Boulevard Saint-Jean

**Province 2**
- Quebec

**Ville(s) 2**
- Beaconsfield

**Province/State 3**
- Quebec

**Ville(s) 3**
- Dollard Des Ormeaux

**Province/State 4**
- Quebec

**Ville(s) 4**
- Kirkland

**L'offre expire**
- 24-fév-2023

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    1 month ago

    Pointe-Claire, Canada Banque de Montréal Full time

    6500 Trans-Canada Hwy, #130 Pointe-Claire Québec,H9R 0A5 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des...

  • Planificateur(rice) financier(ère) relationnel(le)

    1 week ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full time

    Résumé du travailDescription du poste** Ceci est une opportunité pour la région du Nord-Ouest de Montréal **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la...

  • Planificateur(rice) financier(ère) relationnel(le)

    2 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du poste** Ceci est une opportunité pour la région du Nord-Ouest de Montréal **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé...

  • Planificateur(rice) financier(ère) relationnel(le)

    1 week ago

    Pointe-Claire, Canada RBC - Banque Royale Full time

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  • Senior Financial Analyst

    1 week ago

    Pointe-Claire, Canada Fed Finance Full time

    Founded in 2001, Fed Finance specializes in temporary and permanent recruitment for the accounting and finance professions. Our consultants are all experts and speak your language. We are committed to supporting you throughout your job search and at each stage of your career. My name is Melissa, I am a recruitment consultant in finance, accounting and...

  • Senior Financial Analyst

    2 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Fed Finance Full time

    Founded in 2001, Fed Finance specializes in temporary and permanent recruitment for the accounting and finance professions. Our consultants are all experts and speak your language. We are committed to supporting you throughout your job search and at each stage of your career.My name is Melissa, I am a recruitment consultant in finance, accounting and...

  • Conseiller(ère) en Services Financiers

    6 days ago

    Pointe-Claire, Canada Spinelli Full time

    _**Nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en services financiers pour une de nos concession située à Pointe-Claire.**_ **Sommaire du poste**: - Procéder à la qualification du client au crédit ; - Faire la promotion de produits financiers, assurances, plans de financement, garanties prolongées. ; - Effectuer les vérifications liées...

  • Spécialiste Principal en Services Financiers

    1 month ago

    Pointe-Claire, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Financial Planner Relationship

    2 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Job SummaryJob Description** This is an opportunity for the West Island region **What is the opportunity?As an RBC Financial Planner, you have the opportunity to manage and grow a portfolio of mass affluent clients. You provide ongoing comprehensive reviews of your clients’ financial circumstances, creating long-term relationships through superior advice,...

  • Financial Planner Relationship

    1 week ago

    Pointe-Claire, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job SummaryJob Description** This is an opportunity for the West Island region **What is the opportunity?As an RBC Financial Planner, you have the opportunity to manage and grow a portfolio of mass affluent clients. You provide ongoing comprehensive reviews of your clients' financial circumstances, creating long-term relationships through superior advice,...

  • Planificateur(trice) en Approvisionnement

    4 weeks ago

    Sainte-Claire, Canada Volvo Group Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous entendre.Ce que vous...

  • Accountant - 6 months

    1 week ago

    Pointe-Claire, Canada Fed Finance Full time

    Founded in 2001, Fed Finance is a recruitment agency that is specialized in accounting and finance positions. Our consultants are finance experts and speak your language. We select the best candidates for temporary and permanent positions. We are committed to working with you throughout your job search and beyond! Client dans le secteur manufacturier Hello,...

  • Accountant - 6 months

    1 week ago

    Pointe-Claire, Canada Fed Finance Full time

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  • Accountant - 6 months

    4 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Fed Finance Full time

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  • Mobile Mortgage Advisor

    4 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are...

  • Mobile Mortgage Advisor

    4 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full time

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  • Mobile Mortgage Advisor

    4 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full time

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  • Spécialiste en Investissements

    3 days ago

    Pointe-Claire, Canada CIBC Full time

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  • Area Sales Manager

    4 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Mircom Group of Companies Full time

     Area Sales Manager – MontrealFounded in 1991, the Mircom Group of Companies is North America’s largest independent designer, manufacturer and distributor of intelligent building and life safety solutions. Reaching customers in over 100 countries worldwide, our portfolio includes: fire detection & alarm, communications & security, mass notification,...

  • Area Sales Manager

    2 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Mircom Group of Companies Full time

      Area Sales Manager – Montreal Founded in 1991, the Mircom Group of Companies is North America’s largest independent designer, manufacturer and distributor of intelligent building and life safety solutions. Reaching customers in over 100 countries worldwide, our portfolio includes: fire detection & alarm, communications & security, mass notification,...