Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine

2 weeks ago

Montréal, Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-06

Le Groupe Picotte Lefebvre chez Valeurs mobilières Desjardins est reconnu pour sa longue expérience, sa compétence et son professionnalisme en matière de gestion discrétionnaire des placements et de gestion globale de patrimoine. Leur approche à la fois humaine et réaliste permet d’établir avec sa clientèle une relation durable basée sur la confiance. Leur fidèle clientèle, formée de particuliers, de professionnels et d’entrepreneurs, apprécie particulièrement leur fiabilité et leur sens des affaires.

Le Groupe Picotte Lefebvre est à la recherche d'un(e) Adjoint(e) en gestion de patrimoine expérimenté(e) pouvant offrir un service à la clientèle professionnel et efficace tout en assurant avec minutie une saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques et aux procédures de la firme ainsi qu'aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. Cette personne sera également appelée à participer à l'évolution de la pratique dans le cadre d'une offre globale de gestion de patrimoine.

**Responsabilités principales**
- Soutenir l’équipe) dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires
- Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps
- Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes
- Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs dans le but de libérer le(s)conseiller(s)
- Exécuter les transactions d'achat et de vente pour les clients selon les directives du (des) conseiller(s)
- Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies (corrections de transactions, réquisitions et dépôts de chèques, suivis de transferts, réception et envoi du courrier, échanges de biens et cotisations dans le REER)
- Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s'assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents
- Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités de son équipe.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride
- Nombre d'emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite obligatoirement réussies
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissances spécifiques**
- Maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook et TEAMS dans un environnement Windows 365 incluant SharePoint
- Maîtrise de l’anglais de niveau intermédiaire avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et clients anglophones

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

**Compétences clés au profil recherché**

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

**Lieu de travail**

1170, rue Peel Montréal

**Syndicat**

Non Syndiqué

**Date de fin d'affichage**

2023-09-15

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays.

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine.Exigences du...

  • Adjoint(E) de Direction

    1 month ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi -Adjoint(e) de direction -Organisation -Arrondissement d’Outremont / Direction d'arrondissement adjointe - Gestion du territoire, du patrimoine et du soutien administratif -Destinataires Type d'emploi à pourvoir -Emploi temporaire -Période d'inscription -Du 15 au 28 août 2023 -Salaire **Échelle salariale (2023) : 53 232 $ à 70 411 $...

  • 4370 Adjoint - Gestion Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada AIM CROIT Full time

    **Veuillez noter que nous sommes un service d’aide à l’emploi gratuit; **_**et non l'employeur**_**, pour accompagner les personnes en situation de handicap physiques et/ou sensorielles **(ex : personne à mobilité réduite, diabète, problème de vision/d’ouïe/cardiaque, hernie discale, etc.) à s’intégrer ou se réintégrer sur le marché du...

  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    1 week ago

    Montréal, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu’une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. Sa clientèle est...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu’une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. Sa clientèle est...

  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu’une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. Sa clientèle est...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Controleur de Gestion

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu’une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. La mission d’Altium est...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Adjoint (E) Administratif (Ve)

    1 month ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi -Adjoint (e) administratif (ve) -Organisation -Service de l'urbanisme et de la mobilité / Direction de l'urbanisme / Division du patrimoine -Destinataires Type d'emploi à pourvoir -Emploi temporaire -Période d'inscription -Du 2 au 15 mars 2023 -Salaire **Échelle salariale (2023) : 44 572 $ à 59 907 $ | Groupe de traitement :...

  • Adjoint Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion...

  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu’une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. Sa clientèle est...

  • Adjoint Administratif

    7 days ago

    Montréal, Canada SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches Full time

    **Responsabilités**: - Assister les conseillers en sécurité financière dans la gestion quotidienne de leurs activités. - Communiquer avec les clients pour confirmer les rendez-vous. - Gérer les courriels reçus et attribuer différentes tâches aux conseillers. - Assurer une gestion efficace des agendas des conseillers. - Fournir un service à la...

  • Gérant(E) Adjoint(E) de Magasin

    4 weeks ago

    Montréal, Canada e-zone - La zone électrique Full time

    **Description de l'entreprise** e-zone - La zone électrique est un détaillant de petits véhicules électriques (moto, scooter, vélo, triporteur, quadriporteur) établi à Lévis et Montréal depuis plus de 10 ans. Depuis sa création, l’entreprise connait une forte croissance dans le marché du véhicule électrique. **Description du poste** Nous...

  • Adjoint(E) Opérations

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Raymond James Ltd Full time

    _English to follow_ - Chez Raymond James, _**nous nous **_perfectionnons, _**nous**_ _collaborons, _**nous **_prenons des décisions, _**nous **_obtenons des résultats et _**nous nous **_améliorons ensemble_. Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande...