Coach en Planification Financière

3 weeks ago

Montréal, Canada TD Bank Full time

395121BR

**Description d'emploi (TD Description)**

Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais.

**Description du poste (Job Description)**
- Étant membre de Services-conseils de Gestion de patrimoine TD, le ou la coach en planification financière assure le coaching et le mentorat des planificateurs financiers de Gestion de patrimoine TD, qui fournissent une planification financière à valeur élevée aux clients bien nantis de la TD. Plus précisément, le ou la coach en planification financière doit s’acquitter des tâches suivantes:

- Fournir un coaching et une expertise aux planificateurs financiers de Gestion de patrimoine TD pour renforcer leur savoir-faire en planification financière et leur permettre de fournir une planification financière étendue à tous les clients
- Rehausser le niveau de qualité des plans financiers en phase avec les normes de la TD
- Soutenir une région désignée relativement à la promotion d’une vision stratégique sur l’offre de la planification du patrimoine aux clients de la TD.

Le titulaire du poste est un professionnel chevronné qui comprend très clairement les tendances et les questions réglementaires ayant une incidence sur les activités du conseiller. Il possède les compétences non techniques et les connaissances techniques requises, et peut aussi les montrer à d’autres personnes, pour offrir une planification financière de haute qualité.**Principales responsabilités**
- Rencontrer régulièrement de manière proactive tous les planificateurs financiers, individuellement et en équipe, d’une région attribuée
- Coacher et former le planificateur financier en fonction de ses besoins personnels pour améliorer ses compétences et son savoir-faire
- Préparer des ressources pour permettre au planificateur financier de mettre en œuvre son plan de perfectionnement
- Créer et fournir de la formation sur divers sujets liés à la planification financière et au logiciel de planification financière de la TD (Architecte Gestion de patrimoine TD) en succursale et dans les régions
- Rencontrer proactivement les directeurs régionaux principaux pour cibler les lacunes et les occasions de formation et de coaching et fournir de la rétroaction en boucle sur les résultats des réunions individuelles tenues avec les planificateurs financiers
- Faire une vérification au hasard des plans pour vous assurer qu’ils respectent les Normes de planification du patrimoine

**Exigences du poste (Job Requirements)**

**Formation et titres professionnels**
- Diplôme universitaire de premier cycle
- Expertise en coaching
- Expérience en formation aux adultes et en conception pédagogique
- Titre de planificateur financier agréé (IQPF)
- Huit ans d’expérience pertinente dans tous les aspects de la planification du patrimoine
- Expérience dans la planification financière complexe
- Compétences en informatique : Microsoft Office, Voyant (logiciel de planification financière)
- Solide compréhension du processus de planification financière, notamment des éléments suivants : exploration, analyse, présentation du plan et mise en œuvre
- Compréhension des tendances et des questions réglementaires ayant une incidence sur les activités du conseiller
- Bilinguisme Français/Anglais

**Autres compétences, aptitudes et antécédents professionnels**:
Au moins huit ans d’expérience en planification financière ou en planification du patrimoine
- Esprit d’initiative et capacité à travailler de façon autonome et à offrir un service d’excellente qualité aux clients
- Solides aptitudes interpersonnelles et capacité à établir des relations
- Excellentes compétences en communication, en présentation, en gestion du temps et en organisation
- Compétences éprouvées en informatique (Word, Powerpoint, Excel, etc.)
- Titre professionnel, comme CA, CGA, CMA ou LL.B, un atout
- Connaissance des secteurs du placement et des assurances, un atout important
- Disposition à voyager au Canada

**Inclusivité**

À la TD, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu intégrateur et accessible, où tous les employés et les clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif qui reflète la diversité de nos clients et des collectivités où nous vivons et exerçons nos activités. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement ou d’entrevue (p. ex. du matériel dans un autre format et des salles de réunion accessibles), n’hésitez pas à nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour répondre à vos besoins.

**Catégorie de poste**
- Postes généraux

**Catégorie d'emploi - Primaire**
- Gestion de patrimoine

**Catégorie(s) d'emploi**
- Gestion de patrimoine

**Horaire**
- 37.5

**Secteur d'activité**
- Gestion de patrimoine TD

**Type d’horaire**
- Temps plein

**Typ

  • Stagiaire en Marketing Numérique

    6 days ago

    Montréal, Canada Institut de planification financière Full time

    L'Institut de planification financière est à la recherche d'un ou une stagiaire dynamique et enthousiaste pour rejoindre son équipe communications et marketing. En tant que stagiaire en marketing numérique, vous aurez l'occasion de travailler sur des projets variés et passionnants, notamment entrer du contenu dans le système de gestion de contenu, qui...

  • Stagiaire en marketing numérique

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Institut de planification financière Full time

    Veuillez postuler sur Isarta.com :'Institut de planification financière est à la recherche d'un ou une stagiaire dynamique et enthousiaste pour rejoindre son équipe communications et marketing. En tant que stagiaire en marketing numérique, vous aurez l'occasion de travailler sur des projets variés et passionnants, notamment entrer du contenu dans le...

  • Associé Principal, Planification Financière

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    19 avril 2023 Industries Banques, Assurances, Services financiers Catégories Gestion, Administration, Valeurs mobilières, Gestion de portefeuille Montreal, QC - Temps plein **Numéro de la demande**: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses...

  • Associé Principal, Planification Financière

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    23 février 2023 Industries Banques, Assurances, Services financiers Catégories Gestion, Administration, Valeurs mobilières, Gestion de portefeuille Montreal, QC - Temps plein **Numéro de la demande**: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à...

  • Associé Principal, Planification Financière

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Coach Principal, Efficacité de La Planification

    1 month ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Analyste Intermédiaire, Planification Financière

    5 days ago

    Montréal, Canada Pharmascience Full time

    Sous l'autorité du responsable FP&A et en collaboration avec l'analyste senior, l'analyste intermédiaire FP&A est responsable de fournir des informations financières à la haute direction en soutenant le processus de prévision, la production de rapports financiers de gestion, le processus de planification annuelle (budget) et le plan d'affaires à long...

  • Directeur Adjoint

    1 week ago

    Montréal, Canada SAQ - Société des Alcools du Québec Full time

    Description: - RAISON D'ÊTRE DU POSTE - Relevant du directeur Planification financière et stratégique, le titulaire du poste assume la direction de la comptabilité et performance financière. - Planification financière - Le titulaire conseille et appuie la direction dans le but de maximiser la rentabilité et d’assurer la croissance du dividende de la...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Analyste, Planification Et Analyse Financières

    1 month ago

    Montréal, Canada Equisoft Full time

    **Analyste, Planification et analyse financières** **Qu'est-ce qu'Equisoft?** Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l’assurance et l’investissement, reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières au monde. Nous offrons un écosystème complet de solutions modulables qui aident nos clients à relever tous...

  • Analyste en planification et analyse financière

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Egon Zehnder Full time

    Nous sommes à la recherche d’une personne motivée et proactive qui se joindra, à titre d’analyste d’entreprise principal, à notre équipe d’experts de l’Amérique du Nord dans nos bureaux de Montréal. Dans le cadre de ses fonctions dynamiques, l’analyste d’entreprise principal sera responsable de guider des équipes clients internes,...

  • Analyste en performance financière

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Groupe entreprises en santé Full time

    ACTORAN est une  société de conseils  spécialisée dans le domaine des  Finances-Contrôle de gestion , des Achats-Approvisionnements  et de la  Cybersécurité . Nous accompagnons nos clients dans leurs besoins en ressources humaines pour la réalisation de différents projets. Avec ACTORAN, tu rejoins une  société dynamique  et en pleine...

  • Analyste Principal Planification

    14 hours ago

    Montréal, QC, Canada Anonyme Full time

    Entreprise de taille moyenne, nous sommes présentement a la recherche d'un Analyste Principal Planification et Analyse Financier.Relevant de la directrice principale des finances, l’analyste principal planification et analyse financière contribuera à l’élaboration et la réalisation de la planification de la stratégie financière...

  • Analyste Principal Planification

    9 hours ago

    Montréal, QC, Canada Anonyme Full time

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  • Analyste, Planification Et Analyses FinanciÈres

    1 month ago

    Montréal, Canada Business Development Bank of Canada Full time

    Viens faire banque à part. Choisir BDC comme employeur, c’est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C’est aussi être au centre de projets économiques et financiers ambitieux afin de voir plus loin et...

  • Analyste, planification et analyse financière

    14 hours ago

    Montréal, QC, Canada Groupe CH Full time

    Qui nous sommesLe Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés dont...

  • Analyste, planification et analyse financière

    9 hours ago

    Montréal, QC, Canada Groupe CH Full time

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  • Analyste, Planification Et Analyse Financière

    4 weeks ago

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  • Analyste, Planification Et Analyse Financière

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Groupe Nanuk (Neas) inc. Full time

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