Agent(E) - Services Financiers - Clientèle

3 weeks ago

SaintConstant, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities
- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.
- Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.
- Other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Be a licensed mutual fund representative
- Understanding of financial documents used in asset management
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors
- Knowledge of integrating financial data into systems
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)
- Knowledge of service standards

Desjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2023-05-2

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    1 month ago

    Saint-Constant, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) D'accueil

    1 month ago

    Saint-Hubert, Canada Academie arts Martiaux TEAM 360 MMA Full time

    **Agent d’Accueil - Service à la clientèle** **(Saint-Hubert, Québec)** Académie Arts Martiaux TEAM360MMA est ouvert depuis 2005, comptant actuellement plus de 350 membres provenant de partout sur la rive-sud de Montréal. L’esprit de famille est au rendez-vous dans notre centre, accompagné d’un service professionnel hors pair et d’une...

  • Agent(E) équipe Volante

    1 month ago

    Saint-Constant, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    1 month ago

    Saint-Hubert, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    4 weeks ago

    Saint-Eustache, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    4 weeks ago

    Saint-Eustache, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    4 weeks ago

    Saint-Eustache, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Relations Clientèle

    4 weeks ago

    Saint-Laurent, Canada Kinatex Sports Physio Full time

    **Agent(e) relations clientèle - Kinatex Saint-Laurent/ Physimed**: Emploi - Permanent Temps plein - **Agent/commis - service à la clientèle** Clinique: Kinatex Saint-Laurent / Physimed - Saint-Laurent Québec H4T 1Z9 **Dès que possible**Horaire: Variable (Jour et Soir) **Description: **Notre clinique **Kinatex Saint-Laurent/Physimed **est**...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    1 month ago

    Saint-Lambert, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) - Services Financiers - Clientèle

    4 weeks ago

    Saint-Eustache, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Agent(E) - Services Financiers - Clientèle

    4 weeks ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    1 month ago

    Saint-Roch-de-l'Achigan, Canada Groupe Mercure Full time

    Groupe Mercure est une entreprise en expansion œuvrant dans le milieu du développement des affaires. Nous offrons des services de marketing numérique, qualification de prospects et implantation/optimisation de CRM et automatisations. Tu es dynamique et passionné(e) par le service à la clientèle ? Groupe Mercure, est à la recherche d'un(e) agent(e) au...

  • Agent (E) Service à La Clientèle

    4 weeks ago

    Saint-Laurent, Canada Corporation Presse Commerce Full time

    **Agent (e) service à la clientèle**: Emploi - Permanent Temps plein - **Agent/commis** Siège social - Saint-Laurent Québec H4T 1W5 **Dès que possible**Horaire: Lundi au vendredi **Description: **Express Mag, acteur majeur dans l’abonnement de magazine en Amérique du Nord, est à la recherche d’un agent service à la clientèle bilingue,...

  • Agent(E) - Services Financiers - Clientèle

    4 weeks ago

    Saint-damien-de-buckland, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Agent(E) - Services Financiers - Clientèle

    4 weeks ago

    Saint-damien-de-buckland, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    1 month ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada OXYGENE GRANBY INC Full time

    Notre entreprise recherche présentement un/une agent(e) au service clientèle. Solution Sommeil est une clinique médicale qui se spécialise dans l’apnée du sommeil depuis déjà plus de 20 ans. Notre priorité est le respect et l’attention prodigués à tous nos clients ainsi qu’à leur famille. Nous portons une attention particulière à la...

  • Agent (E) Service à La Clientèle

    1 month ago

    Saint-Laurent, Canada Corporation Presse Commerce Full time

    **Agent (e) service à la clientèle**: Emploi - Permanent Temps plein - **Agent/commis** Siège social - Saint-Laurent Québec H4T 1W5 **Dès que possible**Horaire: Lundi au vendredi **Description: **Express Mag, acteur majeur dans l’abonnement de magazine en Amérique du Nord, est à la recherche d’un agent service à la clientèle bilingue,...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    1 month ago

    Saint-Basile-le-Grand, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    4 weeks ago

    Saint-Basile-le-Grand, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(e) service à la clientèle

    2 days ago

    Saint-Jérôme, Canada Groupe Carbur Full time

    Agent(e) service à la clientèle 2360 Bd du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, QC J7Y 5E9, Canada Numéro de demande 247 30 mai 2024 Groupe Carbur auto et camions est à la recherche d'un Agent service à la clientèle (volet fidélisation) ayant envie de grandir et de s’épanouir dans un environnement inspirant et en constante évolution.  Statut :...