Associé Principal en Gestion de Patrimoine

3 weeks ago

Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

**Lieu de travail **:Québec, Québec

**Présence **:Hybride

**Statut **:Permanent

**Horaire **:Temps plein

Une carrière à la Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine, c’est se joindre à une équipe dynamique et inclusive. Nous sommes la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Plus spécifiquement, au sein de l’équipe Groupe Financier Brunet Gilbert Paquet.

En tant qu’Associé principal en gestion de patrimoine, tu joueras un rôle de Leader essentiel à l’équipe. En gros, tu seras le quart arrière qui s’assure du bon fonctionnement opérationnel de la succursale. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillers. Tu élaboreras du matériel marketing et tu participeras aux réunions de planification financière des clients. Tu dirigeras l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe. Tu Superviseras le processus d'intégration des nouveaux clients et surveilleras le flux de travail afin de leur assurer un service distinctif. Ton travail te permettra d’être au cœur de l’action et de te développer en continu. Tu prendras en charge les questions les plus complexes et tu offriras un service personnalisé aux clients. Tout cela dans un environnement dynamique en constant changement

Ton travail se divisera en 3 grandes parties:

- Le développement des affaires (40%)
- L’administratif (30%)
- Et le service à la clientèle (30%)

Viens apporter ta contribution à notre succès collectif

Plus de détails sur tes RESPONSABILITÉS

Développement des affaires (40%)
- Analyser les comptes client et de leur situation, afin de générer des opportunités d’affaires.
- Participer activement aux activités de développement des affaires des conseillers(ères) en placement, telles que : la création de listes de prospection, la présélection des prospects C et D, la présentation de l'offre de services de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), l'envoi d'information sur les produits de gestion de patrimoine et les appels de suivi.
- Élaborer du matériel de marketing présentant l'offre de services des CPs, des brochures et des bulletins d'information, coordonner l'organisation de séminaires pour les clients et développer le contenu de ces séminaires.
- Gérer les communications pour les références et les présentations aux avocats, comptables, banquiers, etc. au nom du/de la conseiller(ère).
- Participer aux réunions de planification financière des clients - préparer des dossiers (regroupant tout le contenu financier), assurer le suivi et les prochaines étapes.
- Coordonner l'engagement avec l'équipe d'experts y compris les rencontres périodiques avec le directeur, solutions de gestion de patrimoine.
- Surveiller l'activité, suivre les progrès et travailler avec le/la conseiller(ère) pour analyser les efforts de prospection de l'équipe, en assurant des interactions de haute qualité avec les prospects.
- Collaborer avec le/la conseiller(ère) pour développer des stratégies de vente et de marketing innovantes afin d'améliorer les résultats des ventes.
- Aider le/la conseiller(ère) à préparer le plan d’affaires annuel et à suivre le progrès pendant l’année.

Administratif (30%)
- S'assure du bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes clients et du service à la clientèle en coordonnant ou, dans certains cas, en supervisant au quotidien le travail de l’adjoint/l’adjoint en placement.
- Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de l'équipe.
- Fournir des cotations, prendre des ordres (transactions non sollicitées), traiter l'achat et la vente d'actions (bloc d'actions) et ajuster les transactions (annulations et corrections).
- Superviser le processus d'intégration des nouveaux clients et surveiller le flux de travail.
- Préparer (ou superviser) les packages pour les réunions clients.
- Enquêter et résoudre les demandes de renseignements et les plaintes liées aux comptes et référer au/à la conseiller(ère) ou à la direction régionale lorsque requis.
- Gérer et exécuter le service annuel de planification fiscale de fin d’année.
- Gérer les changements technologiques, l’adoption des outils et contribuer au progrès des systèmes
- Produire des rapports de portefeuille périodiques pour les clients.

Service à la clientèle (30%)
- Être le « quart arrière » des demandes administratives des clients, afin de s’assurer que tous les besoins administratifs des clients soient pris en charge
- Prendre en charge les questions les plus complexes et offre un service personnalisé aux clients
- Conseiller de soutien dans les plans de service client et s’occupe les appels de routine / régulier

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Apprenti Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...

  • Conseiller Associé en Gestion de Patrimoine

    5 days ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière de conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    7 days ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    5 days ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    5 days ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Stagiaire en Planification Financière

    5 days ago

    Quebec City, Canada IG Gestion de Patrimoine Full time

    **BÂTISSEZ VOTRE CARRIÈRE** **Programme de stage en Planification financière** RÉGIONS: Saguenay Québec Rive-Sud Québec - Sillery Montréal West-Island Laval Sherbrooke Québec - Lebourgneuf Montréal Rive-Sud Terrebonne-Lachenaie Dorval Trois-Rivières Québec - Sainte-Foy Montréal Centre-ville Boisbriand Gatineau Rouyn-Noranda Val...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec City, Canada Banque Nationale Full time

    Type de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale , c’est un emploi où tu mets de l’avant ton...

  • Adjointe Expérience Clients Et Marketing

    5 days ago

    Quebec City, Canada IG Gestion Privée de Patrimoine Full time

    **Poste : Adjointe expérience client et marketing** **MONDOU & ASSOCIÉS** Gestion Privée de Patrimoine est une pratique de premier ordre qui exerce ses activités à Québec. Dans le cadre d’un service de planification financière, nous fournissons une gamme complète de produits et de services financiers aux retraités, préretraités, professionnels...

  • Associé en Gestion de Patrimoine Gestion Privée

    2 days ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Ce poste relève de la Directrice Service à la clientèle - Investissement, Gestion privée 1859 et est situé à 2600 Blv Laurier suite 260 Québec. Gestion privée 1859 a pour vocation d'offrir des services et des conseils en matière de...

  • Associé Service Client, Td Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Quebec City, Canada TD Bank Full time

    405967BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** En matière de planification et de protection du patrimoine, les Services privés, Gestion de patrimoine TD adoptent une approche de découverte des...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec City, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 20097 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-mar-2024 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    17 hours ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Adjoint Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion de...

  • Adjoint Gestion de Patrimoine

    3 days ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en gestion de...

  • Associe(E) en Gestion de Patrimoine

    7 days ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...