Analyste (Bilingue) en Planification Du Patrimoine

2 months ago

Dorval, Canada CI Financial Full time

At CI, we see a great place to work as one that is a safe place for everyone to have a voice, where people are empowered to take ownership over meaningful work, where there is an opportunity to grow through stretching themselves, where they can work on innovative products and projects, and where employees are supported and engaged in doing so.

APERÇU DU POSTE

Nous recrutons actuellement un analyste en planification du patrimoine (bilingue) pour rejoindre notre groupe de planification du patrimoine. Le groupe de planification du patrimoine de CI offre aux clients existants et à leurs familles une équipe dévouée qui s’efforce d’améliorer leur bien-être financier en leur fournissant des services de planification financière, fiscale et successorale.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
- Effectuer un examen approfondi des informations sur les clients qui seront utilisées pour la préparation de plans de patrimoine, de plans financiers, de portraits financiers et d’autres produits livrables.
- Communiquer avec les planificateurs de patrimoine régionaux, les conseillers financiers et leurs adjoints respectifs dans les situations où des informations supplémentaires ou des clarifications sont nécessaires.
- Préparer des analyses de cas de base, des analyses de sensibilité et des analyses d’assurance-vie à partir des renseignements fournis par les clients à l’aide de logiciels de planification financière spécialisés.
- Analyser les résultats obtenus dans les différentes analyses mentionnées ci-dessus afin de rédiger des plans de patrimoine et d’autres produits livrables pour le client privé Assante et d’autres personnes.
- Effectuer des recherches sur diverses questions financières et d’assurance, selon les besoins.
- Participer à des séminaires et à des formations internes pour les employés de la société.
- Entreprendre un programme continu d’éducation et de développement professionnel conformément aux politiques de la société telles que publiées de temps à autre.
- Travailler avec les collègues de la société et les clients de la société de manière professionnelle, en faisant preuve du plus grand respect pour les collègues et les clients.

COMPÉTENCES REQUISES
- Deux ans d’expérience en planification financière, y compris avec l’utilisation d’un logiciel de planification financière tel que Naviplan, Snap Projections ou Conquest.
- Qualification IQPF/CFP en cours ou obtenue.
- Bonne connaissance de la suite Microsoft Office.
- Haut degré de précision, souci du détail et fortes compétences analytiques.
- Capacité à travailler de manière efficace et efficiente dans un environnement en évolution rapide.
- Bonnes capacités de communication et de présentation.

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JOB OVERVIEW

We are currently recruiting for a Wealth Planning Analyst to join our Wealth Planning Group. The wealth planning group at CI offers existing high net wealth clients and their families a dedicated team who work to enhance their financial well-being by providing Financial, Tax and Estate Planning services.

WHAT YOU WILL DO
- Complete a thorough review of client information to be used in the preparation of comprehensive Wealth Plans, Financial Plans, Financial Assessments, and other deliverables
- Communicate with Regional Wealth Planners, Financial Advisors, and their respective assistants in situations where additional information or clarification is required
- Prepare base case analyses, sensitivity analyses, and life insurance analyses of client information using specialized financial planning software
- Analyze the results obtained in the various analyses noted above in order to draft Wealth Plans and other deliverables for Assante Private client and others
- Conduct research on various financial and insurance matters as required
- Participate in in-house seminars and training for company's employees
- Undertake an ongoing program of education and professional development in accordance with the Company's policies as published from time to time
- Work with colleagues within the company and the company's clients in a professional manner, displaying the utmost respect for fellow workers and clients

WHAT YOU WILL BRING
- 2 years’ experience with financial planning including the use of financial planning software such as Naviplan, Snap Projections or Conquest
- Enrollment in or successful completion of the IQPF/CFP designation
- Good Microsoft Office suite skills
- High degree of accuracy, attention to detail and strong analytical skills
- Ability to work effectively and efficiently in a fast-paced environment
- Good communication and presentation skills

LI-HYBRID

CI Financial is an independent company offering global wealth management and asset management advisory services through diverse financial services firms. Since 1965, we have consistently anticipated and responded to the changing needs of investors. We are driven by a co

  • Analyste Bilingue en Planification Du Patrimoine

    2 months ago

    Dorval, Canada CI Financial Full time

    At CI, we see a great place to work as one that is a safe place for everyone to have a voice, where people are empowered to take ownership over meaningful work, where there is an opportunity to grow through stretching themselves, where they can work on innovative products and projects, and where employees are supported and engaged in doing so. APERÇU DU...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    5 days ago

    Dorval, Canada Placements Manuvie Incorporée Manulife Securities Incorporated Full time

    **Associé en gestion de patrimoine** À la recherche d’une carrière à la haute de vos ambitions? Joignez-vous à l’équipe avec la plus forte croissance au Canada. **Ce poste s’adresse à vous si** - Vous êtes attiré par les marchés financiers. Vous vous intéressez à la planification financière et aux idées permettant de croître un...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    3 weeks ago

    Dorval, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    **À propos de nous** Fiers de faire partie du réseau Patrimoine Manuvie, nous représentons la branche la plus performante depuis plus de vingt ans. Notre équipe, tout en incarnant une mentalité et une culture de petite entreprise, bénéficie du soutien d'une entreprise multinationale de premier plan. Nous attachons une grande importance à la culture...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    2 weeks ago

    Dorval, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    **Offre d'emploi : Adjointe Administrative en Gestion de Patrimoine** **Lieu**: 1405 Rte Transcanadienne, Dorval **Type de poste**: Temps plein **Description du poste**: Chez Patrimoine Manuvie, nous bâtissons une gestion de patrimoine axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à...

  • Analyste Planification Centrale

    3 days ago

    Dorval, Canada Bombardier Transportation GmbH Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Lieu de travail: Dorval, Québec, CA, H4S 1Y9 En fonction du poste, Bombardier offre des politiques de travail flexibles et hybrides. Pourquoi vous joindre à nous ? Bombardier est un leader...

  • Analyste Planification Centrale

    4 days ago

    Dorval, Canada Bombardier Transportation GmbH Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Lieu de travail: Dorval, Québec, CA, H4S 1Y9 En fonction du poste, Bombardier offre des politiques de travail flexibles et hybrides. Pourquoi vous joindre à nous ? Bombardier est un leader...

  • Apprenti(E) Conseiller(ère) Financier

    2 months ago

    Dorval, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    Tu cherches un emploi où les possibilitées de croissance et de revenus sont illimitées? Tu as un esprit d’entrepreneur et souhaites que ton travail soit récompensé à la hauteur de tes efforts? Tu voudrais pouvoir bâtir ta propre pratique au sein d’une des compagnies de services financiers les plus reconnues au Canada et te depasser au sein de la...

  • Conseiller(ère) en Patrimoine Financier Junior

    5 days ago

    Dorval, Canada Diligence Full time

    Avec plus de 7 milliards de dollars en portefeuille, _Diligence Gestion de patrimoine_ est l'équipe la plus importante au pays chez _Patrimoine Manuvie Incorporée_ en termes d'actifs sous gestion. _Diligence_ offre une solution de gestion de patrimoine clé en main pour les particuliers à valeur nette élevée. Nous souhaitons agrandir notre équipe et...

  • Analyst planification financière

    1 month ago

    Dorval, Canada Natursource Inc. Full time

    Sous la responsabilité directe du contrôleur, l'analyste en planification et analyse financières (FP&A) sera chargé de contribuer aux prévisions financières, à la budgétisation et à l'analyse afin de soutenir la prise de décisions stratégiques dans l'ensemble de l'organisation. Le candidat idéal possède de solides compétences en matière de...

  • Analyst planification financière

    1 month ago

    Dorval, Canada Natursource Inc. Full time

    Sous la responsabilité directe du contrôleur, l'analyste en planification et analyse financières (FP&A) sera chargé de contribuer aux prévisions financières, à la budgétisation et à l'analyse afin de soutenir la prise de décisions stratégiques dans l'ensemble de l'organisation. Le candidat idéal possède de solides compétences en matière de...

  • Analyst planification financière

    1 month ago

    Dorval, Canada Natursource Inc. Full time

    Sous la responsabilité directe du contrôleur, l'analyste en planification et analyse financières (FP&A) sera chargé de contribuer aux prévisions financières, à la budgétisation et à l'analyse afin de soutenir la prise de décisions stratégiques dans l'ensemble de l'organisation. Le candidat idéal possède de solides compétences en matière de...

  • Analyst planification financière

    1 month ago

    Dorval, Canada Natursource Inc. Full time

    Sous la responsabilité directe du contrôleur, l'analyste en planification et analyse financières (FP&A) sera chargé de contribuer aux prévisions financières, à la budgétisation et à l'analyse afin de soutenir la prise de décisions stratégiques dans l'ensemble de l'organisation. Le candidat idéal possède de solides compétences en matière de...

  • Consultant Funéraire

    4 days ago

    Dorval, Canada Planification MASA Full time

    Nous sommes à la recherche d'un(e),consultant(e) (vendeur/vendeuse) funéraire pour nos salons funéraires dans la région de Montréal. - Expérience en vente - Expérience en développement - Expérience en funéraire, un atout mais non requise - Être à l'aise avec l'informatique - Être Autonome - Être bilingue obligatoire - Posséder une automobile -...

  • Analyst planification financière

    1 month ago

    Dorval, Quebec, Montréal, Canada Natursource Inc. Full time

    Sous la responsabilité directe du contrôleur, l'analyste en planification et analyse financières (FP&A) sera chargé de contribuer aux prévisions financières, à la budgétisation et à l'analyse afin de soutenir la prise de décisions stratégiques dans l'ensemble de l'organisation. Le candidat idéal possède de solides compétences en...

  • Analyst planification financière

    4 weeks ago

    Dorval, QC, Canada Natursource Inc. Full time

    Sous la responsabilité directe du contrôleur, l'analyste en planification et analyse financières (FP&A) sera chargé de contribuer aux prévisions financières, à la budgétisation et à l'analyse afin de soutenir la prise de décisions stratégiques dans l'ensemble de l'organisation. Le candidat idéal possède de solides compétences en matière de...

  • Analyst planification financière

    4 weeks ago

    Dorval, QC, Canada Natursource Inc. Full time

    Sous la responsabilité directe du contrôleur, l'analyste en planification et analyse financières (FP&A) sera chargé de contribuer aux prévisions financières, à la budgétisation et à l'analyse afin de soutenir la prise de décisions stratégiques dans l'ensemble de l'organisation. Le candidat idéal possède de solides compétences en matière de...

  • Conseiller en placements junior

    3 weeks ago

    Dorval, Canada Diligence Wealth Management - Manulife Wealth Full time

    Présentation de l’équipe et culture d’entreprise Avec près de 8 milliards de dollars en portefeuille, Diligence Gestion de Patrimoine est l’équipe la plus importante au pays chez Patrimoine Manuvie Incorporée en termes d’actifs sous gestion. Diligence offre une solution de gestion de patrimoine clé en main pour les particuliers à valeur...

  • Conseiller en placements junior

    3 weeks ago

    Dorval, Canada Diligence Wealth Management - Manulife Wealth Full time

    Présentation de l’équipe et culture d’entreprise Avec près de 8 milliards de dollars en portefeuille, Diligence Gestion de Patrimoine est l’équipe la plus importante au pays chez Patrimoine Manuvie Incorporée en termes d’actifs sous gestion. Diligence offre une solution de gestion de patrimoine clé en main pour les particuliers à valeur...

  • Conseiller en placements junior

    3 weeks ago

    Dorval, Canada Diligence Wealth Management - Manulife Wealth Full time

    Présentation de l’équipe et culture d’entreprise Avec près de 8 milliards de dollars en portefeuille, Diligence Gestion de Patrimoine est l’équipe la plus importante au pays chez Patrimoine Manuvie Incorporée en termes d’actifs sous gestion. Diligence offre une solution de gestion de patrimoine clé en main pour les particuliers à valeur...

  • Analyste / Analyste Principal, Gouvernance Du Pdg

    2 months ago

    Dorval, Canada Bombardier Full time

    Bombardier est un chef de file mondial qui crée des avions novateurs qui changent la donne. Nos produits et services offrent des expériences de transport de classe mondiale qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'énergie, d'efficacité, de fiabilité et de sécurité. Nous sommes une organisation mondiale axée sur la...