Assistant ou Assistante en Gestion de Patrimoine

2 months ago

Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

À titre d'assistant(e) en gestion de patrimoine, vous appuyez une grande équipe en offrant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques ainsi qu'aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. L'assistant(e) assume diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités de l'équipe. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Appuyer les membres de l'équipe dans l’ensemble de leurs activités administratives, tâches opérationnelles et de service à la clientèle au téléphone
- Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures et mises à jour de comptes puis en assurer les suivis requis
- Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs
- Transmission de la documentation ou rapports aux départements appropriés et aux clients
- Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies
- Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s'assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents
- Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités des équipes

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum d'une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Licence de représentant(e) en placement réussi ou la personne titulaire s'engage à suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite dans l'année qui suit son embauche
- Connaissance du français nécessaire
- Maitrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-10-25

  • Conseiller privé en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Rôle et responsabilitésLe conseiller privé en gestion de patrimoine travaille dans l'équipe Entreprises & Gestion privée de la Banque Nationale. Cette équipe est responsable de conseiller et de servir les clients fortunés pour leurs besoins en gestion de patrimoine.Compétences requisesÉtudes supérieures ou maîtrise en gestion de patrimoineMin....

  • Adjoint ou Adjointe, Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

    À titre d'Adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous prônez des valeurs de respect, d’intégrité, loyauté, de collaboration et d’ambition, nous avons des valeurs communes. Notre mission : Offrir des services de gestion de patrimoine qui assurent la santé financière de nos clients, tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs tout au long de...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Sherbrooke, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller en Patrimoine

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    À la Banque Nationale, nous recherchons un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre notre équipe Gestion de Patrimoine à Sherbrooke. En tant que conseiller en patrimoine, vous serez chargé de collaborer étroitement avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à nos clients.Ton rôleVous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine privilégié

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que conseiller privé en gestion de patrimoine au sein de Banque Nationale te permet d'agir en tant que spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d'avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service clientèle exceptionnel, ta capacité à...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller principal en gestion de patrimoineDescription du posteNous recherchons un conseiller principal en gestion de patrimonneau pour joindre notre équipe d'experts financiers à la Banque Nationale.ResponsabilitésDévelopper le marché de la clientèle fortunée pour le territoire de SherbrookeAccroître les actifs sous gestion du...

  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Chef de service en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Profil du poste Nous sommes à la recherche d'un Chef de service en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de la Banque Nationale. Dans ce rôle, vous serez responsable de fournir un service de haute qualité aux clients en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leurs actifs financiers. Vous travaillerez en...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

    La Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke recrute actuellement un(e) Conseiller(-ère), Gestion de patrimoine. Le rôle du Conseiller(-ère), Gestion de patrimoine, chez Desjardins, est de développer et de maintenir une relation d’affaire durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Être à...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    1 month ago

    Sherbrooke, Canada Gamma Gestion de patrimoine Full time

    **Adjointe en planification financière succursale Sherbrooke** En tant qu’adjointe en planification financière, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe de direction à maintenir, à développer et à faire croître le cabinet en fournissant pour les clients de la société un service exceptionnel, ponctuel et professionnel....

  • Conseiller privé en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Banque Nationale Full time

     Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Conseiller privé en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Banque Nationale Full time

     Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service...

  • Conseiller privé en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 23268 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 04-Non-2024 Lieu: Sherbrooke, Québec Ville Sherbrooke Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion...

  • Conseiller privé en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 23268 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 04-Non-2024 Lieu: Sherbrooke, Québec Ville Sherbrooke Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion...

  • Conseiller privé en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 23268 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 04-Nov-2024 Lieu: Sherbrooke, Québec Ville Sherbrooke Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion...

  • Conseiller privé en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 23268 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 04-Nov-2024 Lieu: Sherbrooke, Québec Ville Sherbrooke Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion...

  • Conseiller privé en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 23268 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 04-nov-2024 Lieu: Sherbrooke, Québec Ville Sherbrooke Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion...

  • Conseiller senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    Chercheur d'opportunités, vous recherchez un poste qui offre la possibilité de grandir et d'évoluer dans votre carrière ? La National Bank est une banque à grande échelle qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Détails du poste ...

  • Assistant-gérant de Rayon

    6 months ago

    Sherbrooke, Canada IGA Full time

    **Assistant-gérant de rayon**: Temps plein Nombre d'heures par semaine : entre32et40 Quart de travail : Jour, Soir Disponibilité : En tout temps **Deviens assistant-gérant de rayon/assistante gérante de rayon !** Tu es curieux d’en apprendre un peu plus sur la bouffe, tu es motivé et débrouillard ? Dans ta famille on te considère comme celui...

  • Assistant-gérant de Rayon

    6 months ago

    Sherbrooke, Canada IGA Full time

    **Assistant-gérant de rayon**: Temps plein Nombre d'heures par semaine : entre 32 et 40 Quart de travail : Jour, Soir Disponibilité : En tout temps **Deviens assistant-gérant de rayon/assistante gérante de rayon !** Tu es curieux d’en apprendre un peu plus sur la bouffe, tu es motivé et débrouillard ? Dans ta famille on te considère comme...