Financial Services Agent, Clientele

4 months ago


Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures. You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service. You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs. More specifically, you will be required to:
- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.What we offer*- Competitive salary and annual bonus-
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year-
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement-
- Group insurance including telemedicine-
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipmentWhat you bring to the table- Attestation of Collegial Studies-
- A minimum of three years of relevant experience-
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered-
- Mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers-
- Knowledge of French is required-
- Knowledge of service standards-
- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and servicesCommunicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

LI-Hybrid

Trade Union

Non-unionized

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

2024-09-24



  • Sherbrooke, Canada Radar Sécurité Full time

    Agent Sécurité événement Nous recherchons des agents (es) de sécurité pour combler plusieurs mandats d’événements en Estrie. **Location**: Sherbrooke et environs **Mandat à couvrir**: - Événementiel - Temps partiel, possibilité d’avoir + **Disponibilités**: - Pour juin, juillet et août - Dès maintenant **Horaires**: - Quarts de...


  • Sherbrooke, Canada National Bank of Canada Full time

    **Primary Locations**:Sherbrooke, Quebec**: **Attendance**:On-site**: **Employee Status**:Regular**: **Schedule**:Full-time**: A career in customer service at National Bank means having the opportunity to grow and advance in an inclusive and stimulating environment. Come join one of our teams of full-time call centre agents and get a number of benefits. -...


  • Sherbrooke, Canada National Bank of Canada Full time

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  • Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

    Vous êtes reconnu(e) pour votre service à la clientèle impeccable, votre capacité à atteindre des résultats et votre travail d’équipe? La Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke est à la recherche d’une personne comme VOUS pour son nouveau poste d’agent(e) services financiers, Clientèle! Quel serait votre rôle? Vous travaillez en étroite...

  • Agent financier

    3 months ago


    Sherbrooke, Canada Industrielle Alliance Sherbrooke Full time

    Chez iA Groupe Financier Sherbrooke, nous offrons la possibilité à des gens de différents milieux professionnels de faire carrière en tant que conseiller en sécurité financière. Nous recherchons des gens : Ambitieux Engagés dans leurs responsabilités Déterminés à atteindre leurs objectifs Qui ont la fibre entrepreneuriale La formation vous...


  • Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Agent financier

    4 months ago


    Sherbrooke, Canada Industrielle Alliance Sherbrooke Full time

    Chez iA Groupe Financier Sherbrooke, nous offrons la possibilité à des gens de différents milieux professionnels de faire carrière en tant que conseiller en sécurité financière. Nous recherchons des gens : Ambitieux Engagés dans leurs responsabilités Déterminés à atteindre leurs objectifs Qui ont la fibre entrepreneuriale La formation vous...

  • Agent Service Client

    2 weeks ago


    Sherbrooke, Canada Groupe Robert Full time

    **AGENT SERVICE CLIENT SHERBROOKE** Vous êtes passionné par le service client et vous avez un intérêt pour le domaine du transport? **Voici une opportunité à ne pas manquer!** Nous sommes à la recherche d'un Agent service client pour combler un poste permanent à temps plein sur le quart de jour au terminal de Sherbrooke! - **Nous offrons**:_ - 3...


  • Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

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  • Sherbrooke, Canada Groupe Robert Full time

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  • Financial Advisor

    2 weeks ago


    Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

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  • Sherbrooke, Quebec, Canada GNR Corbus Full time

    Créez une carrière en tant qu'agent de paieDébuter comme agent de paie chez GNR CorbusL'entreprise GNR Corbus cherche un professionnel dévoué pour occuper le poste d'agent de paie. La principale responsabilité consiste à gérer les feuillets de présence des employés et à traiter leur paie hebdomadaire.Votre rôle clé : Gestionner la...


  • Sherbrooke, Canada MD Financial Management Full time

    Requisition ID: 214089 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. As a Financial Consultant you will contribute to the overall success of MD Wealth in Canada ensuring specific individual goals, plans, initiatives are executed / delivered in support of the team’s business strategies and...


  • Sherbrooke, Canada National Bank of Canada Full time

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  • Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    A dynamic career as a Financial Services Consultant at National Bank presents an opportunity to leverage your entrepreneurial spirit and make a direct impact on clients. In this role, you will provide comprehensive support to clients throughout all life events, helping them achieve their financial objectives, and foster long-term, trust-based...


  • Sherbrooke, Canada Services Ecovista Full time

    **Adjoint(e)-administratif(ve)** Ecovista est une plateforme de services résidentiels rapide et facile à utiliser. L'entreprise utilise les dernières technologies de prise de rendez-vous, d'optimisation d'horaire et de gestion interne afin d'offrir une expérience client unique dans le domaine. **Lieux **:Télétravail **Horaire **:Temps plein ou temps...


  • Sherbrooke, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Poste permanent/Sherbrooke/bénéfices/Top 5 meilleurs employeurs au Canada Vous avez une facilité à entretenir des relations professionnelles de confiance et vous souhaitez vous investir dans un réseau en pleine évolution? Vous êtes passionné(e) et avez à cœur de livrer une expérience supérieure avec la force de vente et votre client ? Si tel est...


  • Sherbrooke, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...


  • Sherbrooke, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...