Financial Services Agent, Operations

4 weeks ago


Drummondville, Canada Desjardins Full time

The incumbent supports account managers by performing operational tasks assigned by the sales teams related to financing products and services. More specifically, you will be required to:
- Prepare documentation for member and client meetings, including entering data, updating member financial statements and profiles, performing profitability analyses and taking note of sales opportunities for the account managers.- Follow the instructions given by the tool. Add, verify and record activity and transactions (e.g., payouts, renewals, financing offers and changes, loan contracts, guarantee forms, notary and discharge documentation, register of personal and movable real rights registration).- Finalize documents following member and client meetings by updating information in their files, taking note of follow-ups and updating their financial statements.- Perform tasks related to line of credit monitoring, such as conducting a preliminary analyses to determine necessary coverages and adding changes and updates to the system as required.- Process files and reports as needed (e.g., loan and guarantee follow-ups). Perform document filing and management tasks, including purging and archiving, according to practices and rules in effect.- Contact members and clients as needed to follow up on missing documents or documents requiring signatures.- Ensure files are complete and in compliance with all applicable deadlines and standards for quality.- Respect all policies, practices and standards in effect for conducting transactions and operations securely.

What we offer*- Competitive salary and annual bonus- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement- Group insurance including telemedicine- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

What you bring to the table- Attestation of Collegial Studies- A minimum of two years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Knowledge of French is required- Ability to compile financial statements- Knowledge of loan and guarantee contracts- Knowledge of products and services for businesses and those offered by caisses, components and Desjardins distribution networks and those of the competition- Ability to enter financial data in the systems- Knowledge of financing and credit management practices related to businesses- Familiarity with compliance requirements for regulations on the distribution of financial products and services- Understanding of the philosophy and inner workings of a financial services cooperative- Knowledge of operational procedures related to financing and sales support activities- Knowledge of service standards

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Nimble learning, Situational adaptability

LI-Hybrid

Trade Union

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

2024-12-9



  • Drummondville, Quebec, Canada BMO Financial Full time

    About the PositionWe are seeking an experienced Mortgage Specialist to join our team at BMO Financial Group. In this role, you will be responsible for helping customers achieve their dream of home ownership by providing expert advice and guidance throughout the mortgage application process.Key Responsibilities:Provide expert advice and guidance to customers...


  • Drummondville, Canada Desjardins Full time

    Les centres Desjardins Entreprises (CDE) sont des unités d’affaires formées par des caisses actives dans un même marché et regroupent des experts des services financiers pour entreprises affectés exclusivement à cette clientèle. Le Centre Desjardins Entreprises Centre-du-Québec est issu d’un regroupement des services financiers aux entreprises de...


  • Drummondville, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Drummondville, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • drummondville, Canada Randstad Full time

    Poste: Agent service à la clientèleSalaire: 50 000$ à 65 000$ par année selon expérienceHoraire: 40 heures par semaine du lundi au vendredi, possibilité 37.5h / semaineLieu: DrummondvilleDurée: PermanentVous aimez le contact avec les gens ? Vous êtes passionné par le service à la clientèle? Nous avons l'emploi qu'il vous faut! Une entreprise dans...

  • Agent/agente

    4 weeks ago


    Drummondville, Canada CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Full time

    Conditions de travail Statut de l'emploi: TPO - Temps partiel occasionnel Durée: Long terme Rotation: jour-soir ou jour-nuit Heures par semaines: À déterminer Salaire: Entre 20,20 $ et 24,22 $/heure. Période salariale: Horaire Mandat Le CIUSSS MCQ est une équipe de plus de 23 000 êtres humains uniques qui collaborent ensemble pour améliorer la...


  • Drummondville, Canada L'Arsenal Full time

    **Drummondville**: - Sommaire du poste**Entrée en fonction **:dès que possible **Statut de l'emploi **:temps plein **Horaire de travail **:37.5 heures par semaine du lundi au vendredi. Vous aimez interagir avec les clients et offrir un service de qualité ? Vous aimez être à l’écoute des gens et répondre à leurs besoins ? Vous favorisez un...


  • Drummondville, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Drummondville, Canada Services Ecovista Full time

    **Adjoint(e)-administratif(ve)** Ecovista est une plateforme de services résidentiels rapide et facile à utiliser. L'entreprise utilise les dernières technologies de prise de rendez-vous, d'optimisation d'horaire et de gestion interne afin d'offrir une expérience client unique dans le domaine. **Lieux **:Télétravail **Horaire **:Temps plein ou temps...


  • Drummondville, Canada GESTION TERMICO INC. Full time

    **Gestion Termico** est à la recherche d'**agent au service à la clientèle** pour se joindre à son équipe de la Gare d’autocars de Drummondville. **Pourquoi choisir Gestion Termico comme employeur?** Parce que nous t'offrons: - Rémunération compétitive; - Formation continue sur place afin de te dépasser. Nous prônons l'autonomie!; - Nous...


  • Drummondville, Canada Centre de services scolaire des Chênes Full time

    **GESTIONNAIRE AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES **Classification d’agente ou agent d’administration** **AFFECTATION** **:Service des ressources humaines** **STATUT** : Remplacement temporaire pour un durée d’environ 1 an **SUPÉRIEUR IMMÉDIAT** : Directeur au service des ressources humaines **TRAITEMENT** : Classe 2, entre 52 402 $ et 69 868 $...


  • Drummondville, Canada Fuze HR Solutions Full time

    Agent, Service à la Clientèle Poste Permanent Situé à Drummonville, QC – 100% en présentiel Nous recherchons un(e) Agent(e) Service Clientèle talentueux(se) et enthousiaste pour intégrer notre équipe. Si vous êtes animé(e) par le désir de satisfaire les clients et que vous avez une expérience significative dans ce domaine, cette offre est...


  • Drummondville, Canada ELECTRO-EXPERTS Full time

    Nous actuellement à la recherche d'un agent au service à la clientèle. Tâches: - Créer des appels de service - Répondre aux demandes de notre clientèle vis-à-vis notre département d'appels de service sur la route - Prendre et confirmer des rendez-vous. - Tâches connexes **Bilinguisme obligatoire** Belles possibilités d'avancement pour ceux et...


  • drummondville, Canada Randstad Full time

    Poste: Agent(e) service à la clientèle Lieu: Drummondville ou télétravail possiblePosition: permanentHoraires : 37,5h par semaine du lundi au vendrediSalaire: 23$ à 29$/h selon l'expérienceVous avez une passion pour le service à la clientèle? Vous êtes complètement bilingue et automne? Nous avons une super opportunité d'emploi à titre d'agent ou...


  • Drummondville, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

    Tu voudrais travailler avec une petite équipe tissée serrée dans laquelle la communication, l’écoute et la compréhension sont de mises ? Ce poste est alors fait pour toi ! Tu auras à gérer les appels entrants et les tâches administratives du cabinet afin d’appuyer l’équipe en place. Tu seras amené à te déplacer à Boucherville à quelques...


  • Drummondville, Canada Desjardins Full time

    The work mode arrangement for the position is full-time on site As a member and client experience advisory agent at Caisse desjardins de Drummondville, you help give members and clients a better experience, and ensure that they are satisfied. This includes making sure they feel welcome, listening to and addressing their needs, and helping them with their...


  • Drummondville, Canada Ferme des Voltigeurs Full time

    Depuis 1958, Ferme des Voltigeurs s’engage offrir du poulet de qualité, nourrit de grain entièrement végétal et biologique. On a à cœur le respect de tous et de l’environnement. On mise sur le dépassement des membres de notre équipe pour continuer de nous démarquer. Pouvant compter sur un environnement sain, ouvert et agréable à tous, la...


  • Drummondville, Canada Transport Bourret inc Full time

    Le service à la clientèle, tu as ça dans la peau? Nous avons le poste pour toi ! Chez Bourret, un agent au service à la clientèle a comme mandat de faire le lien entre la clientèle et la répartition, en plus d’assurer le suivi des cueillettes et livraisons. Viens faire une différence dans un milieu essentiel à l'économie du Québec! Le...


  • Drummondville, Canada Transport Bourret Full time

    Le secteur du transport et de l’entreposage de marchandises offre un milieu de travail stimulant et dynamique. Nous recherchons des personnes capables de démontrer une excellente compréhension des besoins du client et une grande capacité d’adaptation. Faites équipe avec plus de 500 travailleurs au sein d’une organisation qui se soucie de ses...


  • Drummondville, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes une banque axée sur les relations, qui croit en l'importance de construire des liens avec nos clients. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.Compétences clésExcellente communication interpersonnelleMaitrise des produits et services financiersRésolution de...