Financial Services Agent, Operations
3 days ago
The incumbent supports account managers by performing operational tasks assigned by the sales teams related to financing products and services. More specifically, you will be required to:
- Prepare documentation for member and client meetings, including entering data, updating member financial statements and profiles, performing profitability analyses and taking note of sales opportunities for the account managers.- Follow the instructions given by the tool. Add, verify and record activity and transactions (e.g., payouts, renewals, financing offers and changes, loan contracts, guarantee forms, notary and discharge documentation, register of personal and movable real rights registration).- Finalize documents following member and client meetings by updating information in their files, taking note of follow-ups and updating their financial statements.- Perform tasks related to line of credit monitoring, such as conducting a preliminary analyses to determine necessary coverages and adding changes and updates to the system as required.- Process files and reports as needed (e.g., loan and guarantee follow-ups). Perform document filing and management tasks, including purging and archiving, according to practices and rules in effect.- Contact members and clients as needed to follow up on missing documents or documents requiring signatures.- Ensure files are complete and in compliance with all applicable deadlines and standards for quality.- Respect all policies, practices and standards in effect for conducting transactions and operations securely.
What we offer*- Competitive salary and annual bonus- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement- Group insurance including telemedicine- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table- Attestation of Collegial Studies- A minimum of two years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Knowledge of French is required- Ability to compile financial statements- Knowledge of loan and guarantee contracts- Knowledge of products and services for businesses and those offered by caisses, components and Desjardins distribution networks and those of the competition- Ability to enter financial data in the systems- Knowledge of financing and credit management practices related to businesses- Familiarity with compliance requirements for regulations on the distribution of financial products and services- Understanding of the philosophy and inner workings of a financial services cooperative- Knowledge of operational procedures related to financing and sales support activities- Knowledge of service standards
Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Nimble learning, Situational adaptability
LI-Hybrid
Trade Union
At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.
Job Family
Member/client sales and service (FG)
Unposting Date
2024-12-9
-
Drummondville, Canada Desjardins Full timeLes centres Desjardins Entreprises (CDE) sont des unités d’affaires formées par des caisses actives dans un même marché et regroupent des experts des services financiers pour entreprises affectés exclusivement à cette clientèle. Le Centre Desjardins Entreprises Centre-du-Québec est issu d’un regroupement des services financiers aux entreprises de...
-
Agent(E) - Services Financiers - Clientèle
3 days ago
Drummondville, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
-
Agent/agente
1 day ago
Drummondville, Canada CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Full timeConditions de travail Statut de l'emploi: TPO - Temps partiel occasionnel Durée: Long terme Rotation: jour-soir ou jour-nuit Heures par semaines: À déterminer Salaire: Entre 20,20 $ et 24,22 $/heure. Période salariale: Horaire Mandat Le CIUSSS MCQ est une équipe de plus de 23 000 êtres humains uniques qui collaborent ensemble pour améliorer la...
-
Agente / Agente Au Service À La ClientÈle
6 hours ago
Drummondville, Canada L'Arsenal Full time**Drummondville**: - Sommaire du poste**Entrée en fonction **:dès que possible **Statut de l'emploi **:temps plein **Horaire de travail **:37.5 heures par semaine du lundi au vendredi. Vous aimez interagir avec les clients et offrir un service de qualité ? Vous aimez être à l’écoute des gens et répondre à leurs besoins ? Vous favorisez un...
-
Agent(E) Administratif(Ve)
3 days ago
Drummondville, Canada Services Ecovista Full time**Adjoint(e)-administratif(ve)** Ecovista est une plateforme de services résidentiels rapide et facile à utiliser. L'entreprise utilise les dernières technologies de prise de rendez-vous, d'optimisation d'horaire et de gestion interne afin d'offrir une expérience client unique dans le domaine. **Lieux **:Télétravail **Horaire **:Temps plein ou temps...
-
drummondville, Canada Randstad Full timePoste: Agent(e) service à la clientèle Lieu: Drummondville ou télétravail possiblePosition: permanentHoraires : 37,5h par semaine du lundi au vendrediSalaire: 23$ à 29$/h selon l'expérienceVous avez une passion pour le service à la clientèle? Vous êtes complètement bilingue et automne? Nous avons une super opportunité d'emploi à titre d'agent ou...
-
Agent(E) Au Service à La Clientèle
6 hours ago
Drummondville, Canada L'Arsenal Full timeVous aimez interagir avec les clients et offrir un service de qualité ? Vous aimez être à l’écoute des gens et répondre à leurs besoins ? Vous favorisez un milieu de travail dynamique ? Si cela vous décrit, L’Arsenal a l’emploi qu’il vous faut ! Nous sommes à la recherche d’un agent ou d'une agente au service à la clientèle pour le Centre...
-
Adjoint(E) Administratif(Ve)
3 days ago
Drummondville, Canada MICA Cabinets de services financiers Full timeTu voudrais travailler avec une petite équipe tissée serrée dans laquelle la communication, l’écoute et la compréhension sont de mises ? Ce poste est alors fait pour toi ! Tu auras à gérer les appels entrants et les tâches administratives du cabinet afin d’appuyer l’équipe en place. 90% de ton temps travaillé sera en télétravail. Tu seras...
-
Agent(E) Aux Ressources Humaines
4 hours ago
Drummondville, Canada Abrimex Full timeL’agent aide les agents du personnel et les spécialistes des ressources humaines, et compile, tient à jour et traite des renseignements concernant la dotation, le recrutement, la formation, les relations de travail, les évaluations de rendement et la classification. - Il travaille dans des services du personnel des secteurs public et privé.**AGENT(E)...
-
Agent du service à la clientèle
5 days ago
Drummondville, Canada Transport Bourret inc Full timeLe service à la clientèle, tu as ça dans la peau? Nous avons le poste pour toi ! Chez Bourret, un agent au service à la clientèle a comme mandat de faire le lien entre la clientèle et la répartition, en plus d’assurer le suivi des cueillettes et livraisons. Viens faire une différence dans un milieu essentiel à l'économie du Québec! Le secteur...
-
Agent du service à la clientèle
4 days ago
Drummondville, Canada Transport Bourret inc Full timeLe service à la clientèle, tu as ça dans la peau? Nous avons le poste pour toi ! Chez Bourret, un agent au service à la clientèle a comme mandat de faire le lien entre la clientèle et la répartition, en plus d’assurer le suivi des cueillettes et livraisons. Viens faire une différence dans un milieu essentiel à l'économie du Québec! Le secteur...
-
Agent du service à la clientèle
4 days ago
Drummondville, Canada Transport Bourret inc Full timeLe service à la clientèle, tu as ça dans la peau? Nous avons le poste pour toi ! Chez Bourret, un agent au service à la clientèle a comme mandat de faire le lien entre la clientèle et la répartition, en plus d’assurer le suivi des cueillettes et livraisons. Viens faire une différence dans un milieu essentiel à l'économie du Québec! Le secteur...
-
Customer Service, Team Lead
3 days ago
Drummondville, Canada L'Union-Vie, Compagnie Mutuelle D'Assurance Full time**Summary** **Main Responsibilities** Act as a mentor to agents, training and guiding them to improve their skills; Act as a point of contact for the team to assist them in the analysis of more complex files; Ensure the call quality of the Call Center team by carrying out audits regularly; Create continuous training plans; Take part in...
-
Agent au service à la clientèle
5 days ago
Drummondville, Canada Labranche Transport inc. Full timeLabranche Transport est à la recherche d'une personne passionnée par le service clients pour combler son équipe administrative. Voici à quoi ressemble une journée typique pour nos agents au service à la clientèle. Principaux défis à relever: Gérer les appels entrants sur le système téléphonique et effectuer des appels sortants; Fournir un...
-
Agent au service à la clientèle
2 days ago
Drummondville, Canada Labranche Transport inc. Full timeLabranche Transport est à la recherche d'une personne passionnée par le service clients pour combler son équipe administrative. Voici à quoi ressemble une journée typique pour nos agents au service à la clientèle. Principaux défis à relever: Gérer les appels entrants sur le système téléphonique et effectuer des appels sortants; Fournir un...
-
Agent au service à la clientèle
1 day ago
Drummondville, Canada Labranche Transport inc. Full timeLabranche Transport est à la recherche d'une personne passionnée par le service clients pour combler son équipe administrative. Voici à quoi ressemble une journée typique pour nos agents au service à la clientèle. Principaux défis à relever: Gérer les appels entrants sur le système téléphonique et effectuer des appels sortants; Fournir un...
-
Letter Carrier
2 days ago
Drummondville, Canada Canada Post - Postes Canada Full timeJob Requisition Id: 174158 Business Function: Delivery Agent or Letter Carrier Primary City: Drummondville Other Location(s): Province: Quebec Employment Type: On Call Employment Status: Temporary Language Requirement: English or French Essential (Either/OR) Number of Vacancies 2 **Salary**: 22.68/H Canada Post is an exciting place to work! And you can be...
-
Conseiller Financier/Planificateur Financier
4 days ago
Drummondville, Canada Financière Sun Life Full timeExcellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi...
-
Agent(E), Service Aux Conseillers
9 hours ago
Drummondville, Canada L'Union-Vie, Compagnie Mutuelle D'Assurance Full time**Sommaire des responsabilités** Relevant du vice-président, développement des affaires et marketing, assurance individuelle et investissement, le ou la titulaire du poste doit répondre aux appels français et anglais provenant des conseillers en sécurité financière et des partenaires de distribution. Il ou elle doit également accomplir diverses...
-
Agent du service à la clientèle
4 days ago
Drummondville, Canada Transport Bourret inc Full timeLe service à la clientèle, tu as ça dans la peau? Nous avons le poste pour toi ! Chez Bourret, un agent au service à la clientèle a comme mandat de faire le lien entre la clientèle et la répartition, en plus d’assurer le suivi des cueillettes et livraisons. Viens faire une différence dans un milieu essentiel à l'économie du Québec! Le...