Planificateur Financier- Rockland- Montreal- Qc

1 month ago

Montréal, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 197239

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

**À propos du role**:
À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés (votre portefeuille de clients). Votre rôle principal est d’établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale.

**Cette fonction vous convient-elle? Pour ce poste, vous devrez**:

- être un passionné de la vente des services financiers et offrir aux clients des conseils financiers avisés sur la planification complexe de la retraite et des placements;
- mettre l’accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu’ils recherchent;
- effectuer une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l’enrichissement du patrimoine et la planification successorale, grâce à des compétences en planification financière, et leur proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées;
- être très motivés à fournir aux clients des renseignements pertinents et des conseils d’expert;
- adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires;
- bâtir des relations en mettant l’accent sur la prestation d’une excellente expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels.

**Avez-vous les compétences vous permettant de réussir dans cette fonction? Nous serions heureux de travailler avec vous remplissez les exigences suivantes**:

- Réussite de la formation menant à l’obtention du diplôme en planification financière de l’Institut canadien de planification financière (CIFP) ou d’une formation équivalente reconnue par la Banque
- Minimum de trois ans d’expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière
- Expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia
- Capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires

**Qu’avez-vous à y gagner?**
- Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiels adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, Planification de la retraite et des placements.
- Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés.
- Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés.
- Vous aurez la possibilité de faire partie d’une organisation qui s’est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle da

  • Planificateur financier

    1 week ago

    montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle da

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...

  • Surintendant Planificateur

    1 week ago

    Montréal, Canada Termont Montreal Inc. Full time

    Vous êtes un planificateur né? Travailler avec divers outils informatiques est dans vos cordes?_ Votre place est avec la famille Termont en tant que** Surintendant Planificateur **pour joindre notre équipe _de Planification à Montréal._ **Saisissez cette opportunité et venez faire de grandes choses avec nous**! **Que gagnez-vous à faire partie de la...

  • Food Service Team Member

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Bento Sushi Full time

    **Food Service Team Member (Sushi Chef)** Join Team Bento and be a part of our group of companies which operates more than 5600 locations globally. With operations across Canada and United States, Bento brings together a dynamic team of people with diverse backgrounds, experience, and talent, to create an exceptional guest experience. Come roll with us as...

  • Planificateur(-rice) Financier(-ère)

    4 days ago

    Montréal, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue** Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...

  • Financial Advisor

    1 week ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: 169492 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. **About the role**: As a Financial Advisor you are customer-centric and able to connect with people in a relatable way. As an essential member of the Canadian Banking Branch network, your focus is to provide exceptional service...

  • Food Service Team Member

    7 days ago

    Montréal, Canada Bento Sushi Full time

    **Food Service Team Member (Sushi Chef)** Join Team Bento and be a part of our group of companies which operates more than 5600 locations globally. With operations across Canada and United States, Bento brings together a dynamic team of people with diverse backgrounds, experience, and talent, to create an exceptional guest experience. Come roll with us as...

  • Food Service Team Member

    2 days ago

    Montréal, Canada Bento Sushi Full time

    **Food Service Team Member (Sushi Chef)** Join Team Bento and be a part of our group of companies which operates more than 5600 locations globally. With operations across Canada and United States, Bento brings together a dynamic team of people with diverse backgrounds, experience, and talent, to create an exceptional guest experience. Come roll with us as...

  • Sales Representative, Montreal, Qc

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: 194837 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. **About the role**: **Sales Representative, Montreal, QC** We are actively recruiting experienced Sales Representatives, Montreal, QC! Please note, this is a mobile role - the Sales Representative will have to cover a branch...

  • Contrôleur Financier Adjoint

    1 week ago

    Montréal, Canada Les Thés DavidsTea Full time

    7 juin 2023 Industries Commerce de détail Catégories Vérification, Certification, Comptabilité financière, Analyse Financière Télé-travail Montreal, QC - Temps plein **Poste**: Contrôleur financier adjoint Aimez votre emploi! Êtes-vous à la recherche d'une nouvelle opportunité excitante? Nous sommes un détaillant chef de file et un grossiste...

  • Cashier/barista (Centre Rockland)

    5 days ago

    Montréal, Canada Real Fruit Bubble Tea Inc. Full time

    **Work Location(s)**:2305 Rockland Rd, Montreal, Quebec, H3P 3E9 - **Are you passionate about bubble tea businesses?**_ - **Are you someone who always thrives to grow and accomplish more?**_ - **If yes, join us today!**_ - **If not now, when?**_ - **If not me, who?**_ Founded in Toronto, Real Fruit Bubble Tea has been committed to making fresh fruit drinks...

  • Associate Mortgage Underwriter, TP Residential Underwriting

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Montreal, QC, Canada Full time

    Associate Mortgage Underwriter, TP Residential Underwriting - MBBS Monday, May 6, 2024 We are hiring an Associate Mortgage Underwriter, Third Party Residential Underwriting! The Role: Reporting to the Manager, Third Party Residential Underwriting, the Associate Mortgage Underwriter supports the underwriting and credit decision process by reviewing...

  • Planificateur financier, Chabanel, Montréal

    1 day ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201237 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère) Virtuel(Le)

    2 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    2005-2015, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7 Ce rôle soutiendra les clients du Québec: - Le français et l’anglais sont une exigence pour le poste. - IQPF terminé ou en cours ainsi que le titre de CFP complété. Rôle virtuel. **Fournir des conseils et des services de planification au niveau des finances et des placements de manière à offrir au...

  • Membres de L'équipe de Service Alimentaire

    7 days ago

    Montréal, Canada Bento Sushi Full time

    **Membres de l'équipe de service alimentaire (Chefs sushi)** Rejoignez l'équipe Bento et faites partie de notre groupe d'entreprises qui exploite plus de 5600 établissements dans le monde. Avec des opérations à travers le Canada et les États-Unis, Bento rassemble une équipe dynamique de personnes ayant des parcours, des expériences et des talents...

  • Brand Ambassador

    1 month ago

    Montréal, Canada JLM Strategic Marketing Full time

    Hello Montreal BA’s LPi is looking for (6)bilingual, reliable, friendly, and outgoing Brand Ambassadors and one team lead for three upcoming activations at Guzzo Theatres in Montreal. We are looking for fun outgoing and engaging BAs, who can deliver clear key messaging and are comfortable working with crowds and interacting with people of all...

  • Planificateur Financier

    14 hours ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier, La Tour Scotia, Montréal

    2 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201233 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Planificateur Financier I

    1 month ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    395897BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée...