Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

1 week ago

Terrebonne, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, cycle de vie pré-retraite et retraite à la Caisse Desjardins de Terrebonne, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle du cycle de vie pré-retraite et retraite, et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : ️
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés en proposant des offres liées au placement, au financement et à la protection.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Entretenir des collaborations avec divers partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Convaincre, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

CAISSE DE TERREBONNE (T: 30321)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-11-17

  • Conseiller, Conseillère en Gestion de Portefeuille

    5 months ago

    Terrebonne, Canada Ville de Terrebonne Full time

    La Ville de Terrebonne cherche présentement à compléter son équipe de près de 1 200 employés qui œuvrent chaque jour à faire de Terrebonne une ville dynamique et attrayante. Municipalité en plein essor qui compte maintenant près de 122 000 citoyennes et citoyens, Terrebonne constitue la 10e municipalité en importance au Québec. CONSEILLER,...

  • Conseiller, Conseillère en Gestion Des Documents

    5 months ago

    Terrebonne, Canada Ville de Terrebonne Full time

    La Ville de Terrebonne, employeur de choix, cherche présentement à compléter son équipe de près de 1 200 employés qui œuvrent chaque jour à faire de Terrebonne une ville dynamique et attrayante. Municipalité en plein essor qui compte maintenant près de 121 000 citoyennes et citoyens, Terrebonne constitue la 10e municipalité en importance au...

  • Conseillère ou Conseiller Pédagogique

    5 months ago

    Terrebonne, Canada Cégep Régional de Lanaudière Full time

    La personne recherchée aura l’occasion de travailler avec des collaborateurs dynamiques, compétents et soucieux du bien-être de chacun. Passionnée par le domaine de la pédagogie, elle sera appelée à jouer un rôle de premier ordre dans l’accompagnement et le soutien des équipes programme et de la direction au regard du cycle de vie des programmes...

  • Conseillère ou Conseiller Pédagogique

    4 months ago

    Terrebonne, Canada Cégep Régional de Lanaudière Full time

    La personne recherchée aura l’occasion de travailler avec des collaborateurs dynamiques, compétents et soucieux du bien-être de chacun. Passionnée par le domaine de la pédagogie, elle sera appelée à jouer un rôle de premier ordre dans l’accompagnement et le soutien des équipes programme et de la direction au regard du cycle de vie des programmes...

  • Conseiller, Conseillère en Gestion de Portefeuille

    5 months ago

    Terrebonne, Canada Ville de Terrebonne Full time

    La Ville de Terrebonne cherche présentement à compléter son équipe de près de 1 200 employés qui œuvrent chaque jour à faire de Terrebonne une ville dynamique et attrayante. Municipalité en plein essor qui compte maintenant près de 122 000 citoyennes et citoyens, Terrebonne constitue la 10e municipalité en importance au Québec. CONSEILLER,...

  • Conseiller, Conseillère

    5 months ago

    Terrebonne, Canada Ville de Terrebonne Full time

    La Ville de Terrebonne, employeur de choix, cherche présentement à compléter son équipe de près de 1 200 employés qui œuvrent chaque jour à faire de Terrebonne une ville dynamique et attrayante. Municipalité en plein essor qui compte maintenant près de 121 000 citoyennes et citoyens, Terrebonne constitue la 10e municipalité en importance au...

  • Conseiller - Conseillère Beauté

    5 months ago

    Terrebonne, Canada Uniprix Full time

    **Le conseiller ou la conseillère beauté priorise un service à la clientèle exemplaire en réalisant des ventes personnalisées.**: - Offrir un service à la clientèle exemplaire; - Prendre contact avec les clients et poser des questions afin de cerner leurs besoins; - Conseiller la clientèle et vendre des produits cosmétiques; - Effectuer des...

  • Conseiller, Conseillère en Gouvernance Des Actifs

    5 months ago

    Terrebonne, Canada Ville de Terrebonne Full time

    La Ville de Terrebonne cherche présentement à compléter son équipe de près de 1 200 employés qui œuvrent chaque jour à faire de Terrebonne une ville dynamique et attrayante. Municipalité en plein essor qui compte maintenant près de 122 000 citoyennes et citoyens, Terrebonne constitue la 10e municipalité en importance au Québec. **CONSEILLER,...

  • Conseiller, Conseillère

    4 weeks ago

    Terrebonne, Canada Ville de Terrebonne Full time

    Direction: - Développement économique - Groupe: - Niveau Professionnel - Numéro du concours: - PRO-2024-34 - Type de poste: - Régulier, temps plein - Nombre de postes: - 1 - Date de fermeture: - 03/11/2024 - Numéro de référence: - J1024-0528 La Ville de Terrebonne, cherche présentement à compléter son équipe de près de 1 300 employés qui...

  • Conseiller, Conseillère en Analyse Financière

    2 months ago

    Terrebonne, Quebec, Canada Ville de Terrebonne Full time

    Poste de Conseiller, Conseillère en Analyse FinancièreLa Ville de Terrebonne est à la recherche d'un Conseiller, d'une Conseillère en Analyse Financière pour rejoindre son équipe de professionnels dynamiques et passionnés. Ce poste offre l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant et de contribuer à la croissance et au développement...

  • Conseiller, Conseillère en Analyse Financière

    2 months ago

    Terrebonne, Quebec, Canada Ville de Terrebonne Full time

    Poste de Conseiller, Conseillère en Analyse FinancièreLa Ville de Terrebonne est à la recherche d'un Conseiller, d'une Conseillère en Analyse Financière pour rejoindre son équipe de professionnels dynamiques et passionnés. Ce poste offre l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant et de contribuer à la croissance et au développement...

  • Conseiller, Conseillère Principal(E) Santé

    5 months ago

    Terrebonne, Canada Ville de Terrebonne Full time

    La Ville de Terrebonne, employeur de choix, cherche présentement à compléter son équipe de près de 1 200 employés qui œuvrent chaque jour à faire de Terrebonne une ville dynamique et attrayante. Municipalité en plein essor qui compte maintenant près de 122 000 citoyennes et citoyens, Terrebonne constitue la 10e municipalité en importance au...

  • Conseiller ou conseillère en gestion financière – consommateurs

    3 hours ago

    Terrebonne, Quebec, Canada Mallette Full time

    Recherche : Conseiller en Faillite et en InsolvabilitéNous sommes à la recherche d'un professionnel pour rejoindre notre équipe de services-conseils en faillite et en insolvabilité. Le candidat sélectionné sera chargé de conseiller la clientèle en difficulté financière sur les diverses options possibles afin de régulariser leur situation en vertu...

  • Directeur(Trice) Patrimoine Et événements

    5 months ago

    Terrebonne, Canada Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) Full time

    Un rôle alliant vos passions pour la culture et l’événementiel ! Ici, nous créons des expériences culturelles et artistiques, en équipe ! Nous sommes à la recherche d’un(e) directeur(trice) patrimoine et événements pour joindre notre équipe. Appréciant une variété des responsabilités, vous serez comblé(e) par ce rôle diversifié...

  • Conseiller, conseillère développement économique

    4 weeks ago

    Terrebonne, Canada Ville de Terrebonne Full time

    La Ville de Terrebonne, employeur de choix, cherche présentement à compléter son équipe de près de 1 300 employés qui œuvrent chaque jour à faire de Terrebonne une ville dynamique et attrayante. Municipalité en plein essor qui compte maintenant plus de 123 000 citoyennes et citoyens, Terrebonne constitue la 10e municipalité en importance au...

  • Directeur ou Directrice de District

    2 months ago

    Terrebonne, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Directeur ou Directrice de District

    2 months ago

    Terrebonne, Canada Sun Life Full time

    You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you’ll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll...

  • Conseiller, Conseillère ressources financières et budgétaires

    4 months ago

    Terrebonne, Canada Ville de Terrebonne Full time

    form name"form1" method="post" onsubmit="return Next_Form(this);" action="xweb.asp?tbtoken=YFtcRxJbDVB0FHx1MSdVFE9IAmVfaVUtc1NMW1AMD3lcLzBvKkduB2BwdkEYGhJTTnZgF3Y%3D&chk=ZVpaShM%3D&page=login&BRID=363370&jobid=J0224-0941" Direction : Police Groupe : Niveau Professionnel Numéro du concours : PRO-2024-08 Type de poste : Remplacement d'un congé Nombre de...

  • Conseiller, Conseillère analyse de rentabilité

    5 months ago

    Terrebonne, Canada Ville de Terrebonne Full time

    La Ville de Terrebonne cherche présentement à compléter son équipe de près de 1 200 employés qui œuvrent chaque jour à faire de Terrebonne une ville dynamique et attrayante. Municipalité en plein essor qui compte maintenant près de 122 000 citoyennes et citoyens, Terrebonne constitue la 10e municipalité en importance au Québec. Les projets...

  • Naturopathe ou Homéopathe

    5 months ago

    Terrebonne, Canada IGA famille Crégheur Full time

    Tu es NATUROPATHE ou HOMÉOPATHE (conseiller-ère en suppléments et soins naturels)! Dans ta famille on te considère comme le connaisseur des produits naturels ? Alors ce job devrait t’intéresser ! Tu possèdes une grande capacité d’écoute et à déceler les besoins des autres ? Tu possèdes 1 an d’expérience à titre de conseiller en soin...